Производство грецкого ореха на Украине оценивается на уровне 101,3 тыс тонн в маркетинговом году (МГ) 2024/25 (с сентября по август), что на 4% меньше, чем в 2023/24 мг. Производство в домашних хозяйствах продолжает снижаться из-за вырубки старых, непродуктивных деревьев. Производственные площади для промышленных производителей останутся на прежнем уровне, поскольку в настоящее время спрос на долгосрочные инвестиции невелик из-за военного положения. Ожидается, что экспорт в 2024/25 мг сократится на 9% из-за больших конечных запасов, которые были в основном накоплены в 2021/22 МГ и медленно обесценивались в течение двух месяцев подряд. В то же время увеличение импорта грецких орехов в связи с восстановлением экономики и адаптацией к “новой нормальности” оказывает понижательное давление на объёмы внутреннего потребления.
Статистические службы Украины опубликовали официальные производственные показатели за 2023 финансовый год. Общая заявленная площадь выращивания грецкого ореха составляет 16,4 тыс га (на 4,1 % меньше по сравнению с предыдущим кварталом). Объём производства грецкого ореха, как и в предыдущем отчетном периоде, составил 106,12 тыс тонн. Основной причиной сокращения производственных площадей является постоянное сокращение площадей домашних хозяйств.
БОльшая часть грецких орехов, собранных на Украине, производится частными лицами или небольшими семейными фермерскими хозяйствами, которые собирают орехи на своей земле или вблизи своих ферм. Эта категория производителей, как правило, не занимается внесением удобрений и агрохимикатов и использует ручной труд для сбора урожая и очистки грецких орехов от скорлупы. Собранные грецкие орехи обычно продаются посредникам, которые собирают партии для экспорта или хранят их у себя на складе в периоды низкого спроса или неблагоприятных цен.
В 2015 г. более 95% площадей по производству грецкого ореха на Украине были заняты небольшими частными семейными фермами. В В 2023 г. на эти фермы приходилось около 74% общей площади. Тенденция к снижению производства грецкого ореха на семейных фермах сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку стареющие деревья теряют свою продуктивность и их вырубают. Однако семейные фермы по–прежнему занимают доминирующее положение в объёмах производства, поскольку на их долю приходится абсолютное большинство площадей плодоносящих деревьев по сравнению с промышленными фермерами - 81% в 2023 г.
Основной причиной сокращения производственных площадей среди домашних хозяйств является то, что украинские фермеры начали выращивать грецкие орехи в коммерческих целях в 2009 г. Средний размер таких коммерческих садов составляет от 20 до 50 га. Создание коммерческих ферм можно отнести к периоду до 2022 г., когда активно развернулась государственная финансовая поддержка производителей плодовых и ягодных культур и произошло создание рынка сельскохозяйственных земель на Украине.
Представители отрасли отмечают, что фермеры инвестировали в высокоурожайные коммерческие сады с множеством сортов грецкого ореха, устанавливали системы орошения и вносили удобрения. В некоторых регионах, особенно в центральной и южной Украине, для получения ожидаемых урожаев требуется орошение, в то время как в садах на севере Украины урожайность может быть ниже из-за более прохладного климата. На юге Украины саженцы можно высаживать осенью, в то время как на севере Украины все же рекомендуется проводить посадку весной, чтобы избежать повреждения вновь посаженных деревьев зимними заморозками. Сбор грецких орехов обычно проводится с конца сентября по конец октября.
По данным Госстата Украины, коммерческие производители сократили свои общие площади под грецкий орех до 4300 га в 2023/24 МГ с максимальной площади в 5600 га в 2019/20 мг. Это может свидетельствовать о том, что некоторые производители прекратили бизнес из-за военной и политической неопределённости и впоследствии вырубают или оставляют после себя вновь посаженные сады. Динамика импорта плодовых деревьев подтверждает это . Первоначальные инвестиционные затраты на создание фруктового сада составляют от 1200 до 1800 долларов за гектар.
Производители отдают предпочтение саженцам украинского происхождения. Государственный реестр сортов растений Украины в настоящее время содержит список из 42 различных сортов грецкого ореха (2024 г.), в том числе 32 украинского происхождения, пять молдавских и пять французских.
С начала 2023/24 мг (сентябрь 2023 г. - апрель 2024 г.) средний разброс цен на грецкие орехи в скорлупе увеличился в 3,1 раза, а в 2022/23 мг - в 3,7 раза . Наиболее продвинутые производители грецких орехов начали приобретать оборудование, позволяющее им самим очищать и упаковывать свой продукт, чтобы избежать конкуренции на рынке. До войны фермеры активно обращались за долгосрочными банковскими кредитами для создания вертикально интегрированных производственных кластеров, которые включали фруктовый сад, перерабатывающее предприятие с упаковочным цехом и сертифицированную лабораторию контроля качества.
В настоящее время фермеры концентрируют инвестиции в товарные культуры, которые приносят краткосрочную прибыль, в отличие от садоводства. Коммерческие производители также продают древесину грецкого ореха, которая используется для местного производства мебели. Кроме того, часть древесины экспортируется. Для заготовки древесины коммерческие производители грецких орехов в ходе развития садов высаживают дополнительные деревья, которые через несколько лет срубают на пиломатериалы. Другими продуктами, связанными с производством грецкого ореха с добавленной стоимостью, являются обработанные листья для использования в медицинских целях и консервы из грецкого ореха (зелёного/молодого). В последние годы растёт спрос украинских потребителей на масло грецкого ореха, и основную часть рынка обеспечивает Европейский союз (ЕС). Существует также некоторый внутренний спрос на масло грецкого ореха в премиальном сегменте натуральных косметических средств.
Что касается потребления, то по данным ООН, около 6,5 миллионов украинцев (около 15% населения, жившего до усиления военных действий) покинули страну.
На фермерских рынках грецкие орехи часто продаются оптом, как в очищенном виде, так и в скорлупе. Местные продовольственные магазины предпочитают продавать грецкие орехи в расфасованном виде, однако цена на грецкие орехи лишь ненамного ниже, чем на миндаль или кешью, который украинские потребители часто относят к орехам высшего качества. Несмотря на схожесть цен на упакованные грецкие орехи, потребители по-прежнему считают грецкие орехи более дешевыми. У многих украинцев на приусадебных участках растут ореховые деревья, которые обеспечивают семью достаточным годовым запасом. Таким образом, местные потребители не заинтересованы в покупке грецких орехов в упаковке по сравнению с другими орехами.
Украинские потребители покупают миндаль и другие импортные орехи, но грецкие орехи местного производства и фундук - это те орехи, которые можно употреблять в пищу каждый день. Кондитерская промышленность является ещё одним сегментом рынка грецких орехов. Производители шоколада, конфет, десертов, хлебобулочных изделий и снеков являются наиболее надежными потребителями грецких орехов на местном рынке. Для производства высококачественных продуктов питания переработчики часто импортируют грецкие орехи из ЕС.
По данным отраслевых источников, постепенное сокращение экспорта грецких орехов из Украины связано с общим низким качеством продукции. Значительная доля экспорта грецких орехов приходится на небольшие партии, поставляемые множеством домашних хозяйств, и украинские экспортёры не смогли сформировать крупные экспортные партии с постоянным качеством. Конкуренты Украины, в том числе США, Китай и Чили, активно удовлетворяют спрос в элитном сегменте.
Экспорт грецких орехов из Китая ещё больше усугубил потерю украинскими производителями доли мирового рынка. Экспортные цены оставались относительно стабильными в течение 2023/24 МГ, что свидетельствует о том, что экспортёры грецкого ореха смогли скорректировать свои логистические каналы, чтобы избежать последствий пограничных протестов фермеров и дальнобойщиков и блокад, которые в больших масштабах происходили в соседних странах ЕС с ноября 2023 по апрель 2024 года.
Большая часть украинских грецких орехов экспортируется в очищенном виде. 70% отправляется в ЕС. Вне ЕС крупным потребителем является Азербайджан. Орех в скорлупе поставляется в основном в Ирак, Азербайджан и Турцию.
Украина обычно не импортирует сколько-нибудь значительных объемов грецких орехов из-за большого внутреннего производства, которое превышает внутреннее потребление. Заметным исключением является импорт высококачественных грецких орехов, используемых в снеках и кондитерских изделиях. Наиболее популярными импортируемыми сортами орехов в Украине являются миндаль, фундук, кешью и фисташки.
С начала войны на Украине были отменены все классические программы поддержки сельского хозяйства, в том числе компенсационные выплаты производителям грецкого ореха . 30 апреля 2020 г. Парламент Украины принял Закон о земле, открывающий путь для купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения, с некоторыми ограничениями на начальном этапе.
Рынок земли начал функционировать с 1 июля 2021 г. исключительно для частных лиц. Максимальное право собственности ограничено 100 га на человека. Юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Украины, разрешено приобретать землю в 2024 г., при этом лимит владения установлен на уровне 10 тыс. га. Ожидается, что возможность законного закрепления права собственности на землю может ещё больше стимулировать украинских фермеров к выращиванию садов, в том числе грецких орехов. В мае 2024 г. Украина приняла два новых закона, устанавливающих минимальные экспортные цены на некоторые сельскохозяйственные товары.
#СельскоеХозяйство #АПК #Агрохолдинг #агроэкспорт #животноводство #растениеводство #еда #продовольствие #АграрныеРынки #АграрнаяЭкономика #ГрецкийОрех #Украина