Рассказываю о своем инвестиционном портфеле российских акций (и теперь облигаций), его прошлом, настоящем и будущем, а также показываю картинки с котиками, куда же без них :)
Продолжение. Предыдущая часть тут.
И прежде чем продолжить:
Предупреждение! Всё что написано выше и ниже не является инвестиционной рекомендацией. Как-то так.
Подошла к завершению 150я публичная неделя моего инвестиционного портфеля российских акций и пока еще фонда LQDT. Юбилейная : ) Портфель за неделю подрос на 224 тысячи, как подрос и индекс Мосбиржи, закрывшийся в пятницу вечером на отметке 2782,35 пункта.
Продаж/покупок на неделе не было. Рынок, несмотря на очередное повышение ставки в предыдущую пятницу до 19%, в целом растет. Непонятно почему и непонятно сколько он еще будет расти если на очередном заседании ставку с большой вероятностью снова повысят. Похоже все уже понимают, что ставка надолго и у кого остро не горит вопрос получать ежемесячно «инвестиционную зарплату» купонами с облигаций перекладываются в акции, что бы не пропустить настоящий рост на развороте и не умереть от этого вашего FOMO :) Ну вот такая у меня дилетантская версия.
Новостей касающихся эмитентов в портфеле за неделю интересных не было (ну или я их пропустила просто). Не из портфеля хочется прокомментировать очередной кульбит расхваливаемой не первый год всеми брокерами чудо-компании с «огромными потенциальными дивидендами» Globaltrans. Как всегда, особенно сильно старался БКС буквально за несколько дней до объявления об отмене дивидендной политики поставивший данного эмитента на первое место в списке дивидендных компаний. Ага.
И компания «не подвела» и просто уже сказала, что мол идите Вы все лесом, дорогие российские акционеры купившие депозитарки, не нужна мне ваша Мосбиржа, и Лондонская не нужна, переезжаю я в солнечный Казахстан.
Ну а чему удивляться если все основные акционеры свои пакеты продали казахскому собирателю активов, не охота искать его имя-фамилию, но понятно, что ему эти все счета типа «С» и прочие ограничения нафиг не нужны, родная астанинская биржа ближе сердцу казаха чем эти ваши холодные Московии и Петербурги.
Т.е. повторяется во многом кейс с Полиметалом. Себя тут могу похвалить за изначальную установку еще до СВО в принципе не лезть в активы с растянутыми по всему миру цепочками учета, т.е. гдрки и адрки, фонды там всякие с ирландскими корнями. Не потому, что я прям такая умная и прочитала 100 книг по инвестициям, а потому, что есть простое правило, что чем сложнее система тем больше вероятность ее поломки. Как то так : )
Удивляет, что после 2022 года обычные инвесторы с небольшими капиталами продолжали развесив уши для брокерской лапши набирать в портфель «для диверсификации» эмитентов вроде Глобалтранса. Нет, ну кто-то наверняка заработает даже при предложенном откровенно грабительском выкупе гдрок по 520 руб.
Ладно, побухтела тут немного и будет. Неделя юбилейная, по текущим делам все по прежнему – жду цен пониже и хочется переложиться обратно в акции, но пока дороговато : ) Посмотрим, что было на предыдущей юбилейной вехе в портфеле, т.е. на итоги 100й недели, сравним цифры.
По общей стоимости тогда (в октябре 2023го) было на 0,5 млн. вроде лучше, чем сейчас, но это на первый взгляд. Тогда из этой суммы больше 800 тысяч занимали облигации которые в 2024 году после погашения покинули портфель. Сейчас все, что в портфеле сидит без ограничений срока, такого жесткого тайминга уже нет. Количество эмитентов сократилось в целом потому как К-концентрация.
Нашла в себе силы продать в минус Алросу и Сегежу, по последней особенно себя хвалю глядя на нынешние котировки. Ушли не вписывающиеся в мою стратегию Роснефть и Татнефть с определенным профитом. Даже префы Татнефти которые в нее до определенного времени вписывалась тоже ушли т.к. время течет, мысли крутятся, взгляды меняются : )
В целом есть более-менее объективная величина по которой можно сравнивать – разница между внесенными средствами (не считая дивов, купонов и прочих аналогичных выплат) и текущей стоимостью портфеля. По итогам 100й недели она составляла 2080 тыс., по итогам нынешней – 1955 тыс. Итого на 125 тысяч меньше, чем 50 недель назад. Но тут надо подбросить пару капель объективности, вспомнив, во-первых, про 420 акций Белуги/Новобев с «нулевой стоимость», а во-вторых, что тогда индекс Мосбиржи был 3144,89 пункта, а сейчас он 2782,35 пункта. Почувствуй разницу, как говорится : )
В целом не могу конечно похвастаться какими-то оглушительными успехами за этот отрезок времени, но с учетом объективным обстоятельств, отсутствием маржинколов и ежедневных списаний комиссий за пользование «плечами» (привет мой 2021 год) результат лично мне кажется приемлемым. Главное продолжать придерживаться стратегии которая лично мне под мои цели представляется верной : )
На этом пока все. Итоги недели ниже, спасибо Экселю.
Продолжение следует…