Сериал рассказывает нам о шпионской деятельности известного израильского разведчика Эли Коэна, который был завербован Моссадом для выполнения секретной миссии в Сирии.
Под видом бизнесмена с сирийским происхождением Коэну удается закрепиться в сирийском высшем обществе, что на самом деле является очень сложной задачей. Ведь все сирийцы очень недоверчивые люди и каждый новый знакомый сразу же подозревается в шпионаже. Однако отличная подготовка Коэна помогает заслужить их доверие, и сделать блистательную карьеру.
Благодаря своему таланту мгновенно вживаться в разные образы, Коэн в течение нескольких лет вел эффективную разведку в пользу Израиля, пока не был раскрыт в 1965 году.
