«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним буквально за пару минут.
Здесь два блока:
• Краткосрочно. Что повлияет на российский рынок в ближайшие дни.
• Среднесрочно и долгосрочно. Ключевые события, которые определяют фон на рынке.
У каждого события отмечена степень важности: низкая, средняя или высокая. Все, что добавлено в «Записки» на этой неделе, имеет знак New! — это помогает ориентироваться постоянным читателям рубрики.
• New! Совет директоров РУСАЛа рекомендовал не выплачивать дивиденды за первое полугодие
Важность: высокая
Совет директоров РУСАЛа рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первой половины 2024 г.
Такое решение не стало неожиданностью, учитывая отрицательный денежный поток и необеспеченную долговую нагрузку выше пороговой величины (3х по соотношению Чистый долг/EBITDA).
• New! АФК Система увеличит долю в Сегеже в рамках SPO
Важность: высокая
АФК Система намерена увеличить долю в рамках допэмиссии дочернего лесопромышленного холдинга Сегежа.
Глава компании Владимир Евтушенков не стал комментировать возможный размер SPO, отметив, что «объем еще дискутируется». Привлеченных средств будет достаточно, чтобы решить проблему высокого уровня долга компании, заверил он. Вопрос о том, будут ли участвовать в SPO банки-кредиторы лесопереработчика, по его словам, также находится в процессе дискуссии.
Новость о допэмиссии привела к распродажам акций Сегежи.
• New! ЦБ запросил дополнительную информацию по допэмиссии Группы Позитив
Важность: высокая
Представитель Группы Позитив уточнил, что «решение ЦБ связано с необходимостью предоставления дополнительной информации от компании и является частью рабочего процесса взаимодействия». Поэтому компания выполняет требования регулятора и продолжает двигаться в направлении озвученных планов.
Планировалось, что допэмиссия станет единственной в 2024 г. и будет учитывать рост капитализации компании за 2023 г.
• Новые базы расчетов индексов Мосбиржи начнут действовать 20 сентября
Важность: высокая
С 20 сентября начнут действовать новые базы расчета индекса акций, сообщается на официальном сайте Московской биржи. В состав Индекса МосБиржи войдут акции МКПАО «Яндекс» и Группы Астра. Исключены будут бумаги Сегежи.
• New! Суд приостановил корпоративные права кипрского акционера Русагро
Важность: средняя
Минсельхоз РФ 7 августа подал исковое заявление в Арбитражный суд Московской области к Ros Agro Plc., которое было удовлетворено.
Группа Русагро в середине июля была включена в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Минсельхоз по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении.
• New! Аэрофлот допускает выплату дивидендов за 2024
Важность: средняя
Компания ждет положительный финансовый результат за 2024 г. и допускает выплату дивидендов, заявил гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский в рамках ВЭФ-2024.
Кроме того, он не исключил, что Аэрофлот по итогам текущего года может вернуться к дивидендным выплатам.
• New! ТКС Холдинг определил цену выкупа бумаг Росбанка у миноритариев
Важность: средняя
ТКС Холдинг в рамках оферты выкупит оставшиеся у миноритариев бумаги Росбанка по цене 129,4 руб. за одну акцию.
Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг ТКС Холдингом поступило Росбанку 3 сентября. Срок его принятия составляет 70 дней с момента получения, за это время Росбанк должен направить в адрес ТКС официальное заявление о продаже ценных бумаг.
• New! Мосбиржа объявила дату делистинга акций Solidcore
Важность: средняя
Московская биржа приняла решение с 15 октября 2024 г. исключить акции Solidcore из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (делистинг), а также прекратить торги этими акциями.
• New! Выступление Путина на ВЭФ-2024: о чем говорил президент Важность: высокая
Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума. С основными тезисами можно ознакомиться здесь.
• New! Потребительские цены в России снизились впервые за долгое время
Важность: высокая
В России с 27 августа по 2 сентября потребительские цены снизились на 0,02% после роста 0,03% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 2 сентября уменьшилась до 8,9% с отметки 9,02%, зафиксированной неделей ранее.
• New! ЦБ РФ снизит продажи иностранной валюты почти до нуля Важность: высокая
Совокупный объем средств, направляемых министерством на покупку иностранной валюты и золота в рамках исполнения бюджетного правила, с 6 сентября по 4 октября составляет 172,9 млрд руб.
Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 8,2 млрд руб.
• New! ЦБ хочет стимулировать компании к IPO и SPO налоговыми льготами и доступом к господдержке
Важность: высокая
Регулятор предлагает уменьшить налог на прибыль для организаций, которые выпустили не менее 15% акций в свободное обращение на бирже. Такую льготу компания может получать в течение 3 лет после достижения вышеуказанного показателя по итогам IPO или SPO. Размер льготы предлагается привязать к уровню котировального списка, в который включены акции эмитента. Для первого котировального списка, где выше требования к раскрытию информации и корпоративному управлению, налог на прибыль предлагается снизить на 3 п.п., для второго — на 2 п.п. Подробнее о вариантах предлагаемых льгот читайте по ссылке.
• ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП на ближайшие три года
Важность: высокая
ЦБ РФ опубликовал проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. С основными положениями можно ознакомиться здесь.
• New! Норникель изменит модель управления для повышения эффективности
Важность: средняя
Причины такого решения — падение цен на металлы, ограничение доступа к рынкам, рост стоимости и снижение доступности оборудования и технологий, затруднение с международными платежами, дефицит кадров и многое другое, уточнили в компании.
• New! Московская биржа планирует запустить вечные фьючерсы на акции Сбера и Газпрома
Важность: средняя
Московская биржа планирует до конца года запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и Газпрома, заявила управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева.
Она рассказала журналистам, что Мосбиржа постепенно добавляет новые фьючерсы на акции, потому что «огромный спрос на бумаги на фондовом рынке порождает спрос на производные на них».
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.