Задача
Компания, работающая с CRM Bitrix24, столкнулась с вызовом: как автоматизировать отслеживание поступлений от клиентов и интегрировать эти данные в существующую систему.
Критической задачей стало наладить прямой импорт информации о платежах из Альфа-Банка (РБ) в Bitrix24, чтобы точно связывать финансовые транзакции с соответствующими клиентами и сделками в CRM.
Решение
Мы разработали кастомное приложение для Bitrix24, включающее в себя следующие ключевые функции:
- Импорт данных о платежах из Альфа-Банка: Приложение автоматически извлекает и загружает информацию о платежах из системы банка в CRM Bitrix24.
- Автоматическое сопоставление платежей: Система автоматически связывает поступления с нужными компаниями и сделками в Bitrix24, используя уникальные идентификаторы, такие как УНП, или выполняя сопоставление с уже существующими транзакциями.
- Уведомления: Ответственные менеджеры оперативно получают уведомления о новых поступлениях, что позволяет им быстро закрывать сделки и выставлять счета. Если система не может однозначно идентифицировать компанию, уведомления перенаправляются руководству или бухгалтерии для дальнейших действий.
Суть модуля
Этот модуль выступает как комплексное решение для автоматизации финансовых операций между Альфа-Банком и Bitrix24. Он обеспечивает точное сопоставление клиентских платежей с транзакциями в CRM и своевременное уведомление ответственных лиц о поступлениях.
Технические особенности:
- Использование API Bitrix24 и Альфа-Банка для надежной и безопасной передачи данных.
- Разработка алгоритмов для анализа и сопоставления новых платежей с уже существующими записями в CRM.
- Настройка системы уведомлений, адаптированной под разные роли пользователей в зависимости от стадии обработки платежа.
Результаты
Внедрение этого приложения существенно улучшило процессы управления финансовыми операциями внутри компании. Автоматизация импорта и обработки платежей не только упростила работу отдела продаж, но и снизила зависимость от ручного труда, что положительно сказалось на общей производительности. Внедрение такого решения стало важным шагом в оптимизации внутренних процессов компании, повышая их эффективность и прозрачность.