По официальным данным результатов посевной кампании масличных в России посевы подсолнечника сократились, а сои и рапса выросли, причем в некоторых регионах очень существенно. Идет уборка рапса, а совсем скоро на Юге начнут убирать подсолнечник, в преддверии нового урожая цены застыли на максимальной отметке.
Посевы подсолнечника сократились
Стали известны официальные результаты посевной кампании масличных в России. Подсолнечником засеяно 9,75 млн га, что на 0,1 млн га меньше, чем в прошлом году. Снижение к прошлогодним площадям зафиксировано в Центре России, где посевы сократились на 0,18 млн га до 1,49 млн га и в Поволжье до 4,43 млн га. На Юге засеяли столько же, сколько и в 2023 году, а в регионе – Урал, Сибирь и Дальний Восток – посевы почти достигли 1,2 млн га, то есть увеличились на 0,14 млн га по сравнению с прошлым годом. Уточнен прогноз на урожай подсолнечника 2024 года, который теперь составляет 16,02 ММТ в зачетном весе.
Уборка подсолнечника на Юге России начнется уже совсем скоро, а пока цены на старый урожай остаются без изменений. Предложений на рынке немного и небольшие закупки в Центре и на Юге России проходят по максимальной стоимости. Переработчики ЮФО озвучивают цены на новый урожай на уровне 31–33 руб./кг без НДС, однако для аграриев эта цена довольно низкая.
Засуха повлияла на урожайность подсолнечника в Европе, и в целом мировой баланс культуры в этом сезоне может стать более жестким.
Цены на сою могут упасть
Посевные площади под соей в России в 2024 году выросли на 0,63 млн га по сравнению с прошлым годом и достигли 4,3 млн га. Недосев на 0,15 млн га из-за погодных условий зафиксирован только в Приморском крае. В остальных российских регионах площади под этой культурой по сравнению с прошлым годом сильно выросли: на Урале и в Сибири на 115 тыс. га и достигли 320 тыс. га, в Поволжье на 143 тыс. га и достигли 415 тыс. га, на Юге на 50 тыс. га и составили 300 тыс. га. Самый масштабный рост площадей зафиксирован в Центральной России, там посевы сои увеличились на 470 тыс. га и стали больше сразу на 30% – 2015 тыс. га!
Текущая оценка будущего урожая сои в России в этом сезоне увеличена до 7,63 ММТ в зачетном весе, причем основной прирост ожидается в Центральном регионе и Поволжье. Все эти факты не способствуют повышению цены на сою в этом сезоне. Переработчики ЦФО считают, что цена высокопротеиновых бобов нового урожая будет около 40 руб./кг с НДС.
На мировом рынке профицит бобов сои и ожидание высокого урожая культуры в США также не способствуют повышению цен.
Рапс
Согласно официальным данным, общие посевные площади рапса в РФ в 2024 году составили 2,73 млн га, что на 0,6 млн га больше, чем в 2023 году, благодаря приросту посевов ярового рапса, так как площади озимого не превысили 0,54 млн га. В ЦФО общие площади посевов увеличились на 135 тыс. га и достигли 680 тыс. га, в ПФО прирост составил 90 тыс. га, а вся площадь – 380 тыс. га. Самый большой прирост площадей под рапс произошел на Востоке страны, регион, включающий Урал, Сибирь и Забайкалье, увеличил посевы на 450 тыс. га или 48%, теперь там выращивают культуру на 1,37 млн га! Это повлечет за собой рост экспорта рапса в Китай из-за отсутствия достаточного числа переработчиков внутри СФО. А вот на Юге из-за заморозков, повредивших посевы, посевы рапса снизились на 50 тыс. га и составили 220 тыс. га.
Прогноз на урожай рапса в России в этом году пока остановился на 5 ММТ в зачетном весе, хотя он может быть изменен в большую сторону по результатам идущей уборки. Пока озимый рапс показывает среднюю урожайность 26 ц/га, при этом собрано более 1,4 ММТ.
Закупочные цены на рапс на Западе России остаются на своем пике – 38,5–40 руб. с НДС с доставкой на заводы, и это несмотря на большой объем предложения и прогнозы на высокий урожай. При таких ценах расчетная краш-маржа заводов близка к нулю, а цены на рапсовый шрот, жмых и масло продолжают снижаться, поэтому скорее всего российские переработчики будут стараться снижать закупочную цену на сырье.