Агентство Reuters, ссылаясь на некие источники, написало о том, что Россия и Китай, ввиду невозможности решить проблему с прохождением платежей, планируют начать активное внедрение схем бартерной торговли уже осенью 2024 года.
Давайте поразмышляем, что это вообще такое, и как теоретически может происходить. Тем более, в комментариях тоже часто вижу призывы к переходу на бартер.
Бартер - это действительно одна из форм ведения международных расчетов... активно применяющаяся в средние века. Далее от нее давно отказались из-за существенных неудобств. В 20 веке бартер применялся разве что в расчетах с замкнутыми экономиками вроде СССР, и то не повсеместно, а в единичных случаях.
И вот, как говоится, назад в прошлое, привет, средневековье!
В России еще в начале 2024 года Минэкономразвития разработало целую большую инструкцию о применении бартерных схем взаиморасчетов в международной торговле. СМИ погововаривают о том, что нечто подобное разрабатывают и в Китае, собственно, ради торговли с Россией, потому что даже такие финансово ограниченные торговые партнеры Китая как Иран и КНДР как-то находят способы расплачиваться деньгами.
Те, кто ратуют за переход на бартер как решение всех проблем, почему-то ошибочно полагают, что государство - это одно большое предприятие, которое продает все, что угодно, и покупает все, что угодно. И поэтому в таком государстве-предприятии всегда найдутся товары, которые можно обменять на другие необходимые товары.
Но это же не так. На самом деле в юрисдикции государства функционирует огромное количество как государственных, так и частных компаний, у каждой из которых своя специализация. Да к тому же, одни - ориентированные на экспорт, а другие - ориентированные на импорт.
Экспортируют из России в Китай, в основном, только разные виды сырья. А импортирует - все что угодно: оборудование, технику, автомобили, одежду и т.д.
Вот давайте, условно, представим, как некая российская нефтяная компания поставляет в Китай нефть. Кому она ее продает? Нефтеперерабатывающему заводу. Что этот НПЗ может предложить российскому экспортеру в качестве бартерной оплаты за его продукцию? Только свою продукцию! А что он производит? Нефтепродукты. Но для чего российской нефтяной компании эти нефтепродукты - она и свои такие же производит?
Или, например, сталелитейный комбинат экспортирует в Китай металлопрокат. Кто его покупает? Строительные компании. А какую свою продукцию они могли бы предолжить в качестве бартера? Потроенные квартиры в китайских городах? А зачем они нужны российскому сталелитейному комбинату?
На этих примерах я прямо показываю вам, что вот такой прямой бартер между российским продавцом и китайским покупателем практически невозможен. А скорее - абсолютно невозможен.
Нефтяной компании или сталелитейному комбинату было бы интересно получить из Китая в обмен на свою продукцию, допустим, какое-то производственное оборудование. Но их торговые партнеры его попросту не производят, и это нормально - у них другая деятельность. Тогда бартер может произойти лишь в том случае, если эти партнеры закупят это оборудование в другой китайской компании, которая его производит, чтобы обменять у сырьевого поставщика из России на сырье.
Возможно ли такое? Теоретически - да. Но это сильно добавляет головняка китайским импортерам. Ведь у них при этом возникнут лишние налоговые обязательства и много чего еще. А значит, если они и пойдут на такую схему, то только ради очень существенных скидок от российских поставщиков, с лихвой покрывающих все их дополнительные затраты и заморочки.
Но это что касается экспорта. А, насколько известно, от проблем с платежами куда больше страдают российские импортеры. Потому что оплата за сырье пока еще разрешена, даже в подсанкционные банки. Так что, она худо-бедно-долго, но проводится. А вот с платежами за импорт совсем беда.
Представим себе типичного российского импортера, который закупает в Китае кучу разных товаров народного потребления ради перепродажи на российском рынке. Что он может предложить китайскому экспортеру взамен по бартеру?
Вообще ничего. Потому что он ничего не производит. В этом случае, ему придется сначала долго выспрашивать у постащиков, какие бы производимые в России товары они готовы были обменять на свою продукцию, а затем выискивать здесь эти товары и закупать их ради обмена.
Но теперь представьте, что у него не один поставщик из Китая, а множество: кто-то одежду поставляет, кто-то товары для дома, кто-то электронику и гаджеты и т.д. И по каждому направлению поставщиков десятки. Во-первых, не каждый вообще согласится на что-то обмениваться. Зачем ему эти заморочки, если он без проблем может продать свой товар в другую страну за живые деньги. Во-вторых, среди тех единичных, которые согласятся на бартер, каждому потребуется разный товар (скорее всего - разное сырье) на обмен.
И бедный российский импортер вынужден будет бегать по российским предприятиям, накупая в них то, на что получится выменять в Китае нужную ему продукцию. Как вы себе это представляете? Да еще при каждой такой покупке у него тоже возникнут налоговые обязательства. В отчетности вообще начнется настоящий бардак...
Если этот импортер крупный - он еще может попробовать с этим заморочиться. Но если мелкий, закупающий, допустим, товар на 10 тыс долларов/юаней ежемесячно - ему что делать? Поставлять взамен сотню мешков с углем или 2-3 кг цветного металла? Ну самим не смешно? Мелкие импортеры вообще сразу вылетят с рынка, если в качестве оплаты будет возможен только бартер.
И это я рассматриваю только самые простые схемы. То есть, когда товар на обмен ищет только одна сторона. А представьте, если обе - ууу...
Но и это еще не все. Переходим к еще более важным вопросам. А чем будут платить налоги российские компании? Чем они будут платить зарплаты своим сотрудникам? Чем будут платить таможенные сборы? Оплачивать коммунальные платежи? Да вообще все остальные расходы в России. Может, китайскими пуховиками? Или телефонами Huawei? Ну а крупные платежи - электромобилями?
Простите, но для всего этого нужны ДЕНЬГИ, а не китайские товары, выменянные на российские.
К слову, все эти вопросы можно отнести и к китайской компании, активно сотрудничающей по бартеру с российскими сырьевыми экспортерами. Они там, наверное, своим работникам и в бюджет будут нефти отливать или угля отсыпать.
По этой причине, сейчас просто невозможно (вот вообще никак) представить себе 2 компании, сотрудничающие чисто по бартеру. Это НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО, и точка.
В крайнем случае, бартер должен составлять лишь небольшую долю общей деятельности компании, чтобы все остальная денежная часть позволяла нести все эти необходимые расходы, оплачивать все необходимые платежи. Но если это будет чисто российско-китайская деятельность, а платежи не ходят, возможен только бартер. Тогда как? Да никак.
Следующий момент. Сейчас мы обсуждаем торговлю с Китаем, где экспорт сейчас примерно сравнялся с импортом. Чисто теоретически (а не практически) можно было бы примерно обменять все товары, поставляемые из России в Китай на все товары, поставляемые из Китая в Россию. Тут хотя бы спрос аналогичный.
А как быть с другими странами, где это соотношение совсем неравное? Ведь аналогичные проблемы с платежами наблюдаются везде, а если где еще не возникли - то вот-вот возникнут.
Вот, например, с Индией, где экспорт в 10 раз превышает импорт. Там реально получится обмен нефти на бананы или слонов, над чем тут уже многократно шутили. Получается, в каждой шутке есть доля...
В общем, подытоживая все вышесказанное, могу сделать вывод. Что теоретически, в какой-то части международной торговли на бартер перейти можно. Вернувшись, тем самым, в средние века. Но это будет: а) сложнее, б) неудобнее, в) значительно дороже. Если цель в этом: бесконечно усложнять и удорожать внешнюю торговлю - то вперед, у вас все получится. Надо будет, конечно, потрудиться, но кому легко.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финансовый гений, чтобы получать еще больше полезной информации и оперативно отслеживать выход новых публикаций на сайте и в Дзене.