✅️Начало размещения 22 августа с 11ч. до 15ч.
Техразмещение 28 августа.
🔸️Объем: 15 млрд. рублей.
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Облигаций серии: П02-01
🔸️Ставка купона: купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда не более 200 б.п.
🔸️Ежемесячные.
🔸️Срок: 3 года
🔸️АКРА присвоило 27.12.2023г рейтинг ESG-AA (экологический рейтинг); Эксперт РА в декабре 2023г - ru AA- прогноз стабильный;
🔸️Способ: букбилдинг ⬇️
🔸️Выпуск для неквалов.
==========================
✅️Коротко о компании:
✅️ПАО "ТрансКонтейнер" является лидером контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Компания располагает крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Это позволяет ей эффективно управлять более чем 300 000 маршрутами в России и за рубежом.
✅️Основные конкурентные преимущества ПАО "ТрансКонтейнер":
🔸️1. Уникальный опыт эффективного управления парком контейнеров и платформ. Компания демонстрирует высокую эффективность логистических решений "от двери до двери" для доставки контейнерных грузов в любую точку России, стран СНГ, Европы и Азии.
🔸️2. Широкая сеть офисов продаж, связанных единой информационной системой. Это позволяет предоставлять индивидуальный подход к каждому клиенту, выполнять как разовые небольшие заказы, так и управлять цепями поставок контейнерных грузов любого объема и сложности.
🔸️3. Использование собственных транспортных активов и привлечение компаний-партнеров для комплексных транспортно-логистических решений.
Таким образом, "ТрансКонтейнер" занимает лидирующие позиции на рынке контейнерной железнодорожной логистики в Евразии благодаря уникальному опыту, широкой сети офисов продаж и эффективному управлению парком контейнеров и платформ. Это делает компанию привлекательным объектом для инвестиций.
============================
🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
✅️🔷️ООО "Совкомбанк лизинг"
Начало размещения 20 августа с 11:00 до 15:00 мск
Тех размещение 23 августа
🔸️Объем не менее 5 млрд. рублей.
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Облигаций серии: БО-П07
🔸️Ставка купона: ключ. ставка ЦБ РФ + спред не более 250 б.п.
🔸️Ежемесячные.
🔸️Срок: 3 года
🔸️Эксперт РА присвоило в августе 2024 г рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом;
🔸️Амортизация: в даты выплаты 19-35-го купонов по 5,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона - 6,5% от номинала.
🔸️Способ: букбилдинг
🔸️Выпуск для неквалов.
==========================
✅️Коротко о компании:
Компания ООО «Совкомбанк Лизинг» является крупным игроком на рынке финансового лизинга в России. Ключевые преимущества компании:
🔸️1. Размер активов: Компания относится к числу крупнейших лизинговых компаний в России по размеру активов, имеет доступ к более выгодным условиям финансирования и возможность предоставлять клиентам конкурентоспособные условия от основной структуры.
🔸️2. Специализация: Компания специализируется на финансовом лизинге грузового и легкового автотранспорта, что позволяет ей накапливать экспертизу и предлагать клиентам профессиональные решения в данном сегменте.
🔸️3. Региональное присутствие: Наличие разветвленной региональной сети с представительствами во всех федеральных округах дает компании возможность эффективно обслуживать клиентов по всей стране.
🔸️4. Поддержка акционера: Консолидация долей владения под контролем действующего собственника обеспечивает компании необходимые финансовые и иные ресурсы для поддержки текущей операционной деятельности и развития бизнеса.
🔸️5. Качество обслуживания: Участие акционера в развитии компании положительно сказывается на качестве обслуживания клиентов, что является важным конкурентным преимуществом на рынке лизинговых услуг.
✅️ООО «Совкомбанк Лизинг» имеет признаки устойчивого и динамично развивающегося игрока на рынке финансового лизинга, обладающего необходимыми ресурсами и компетенциями для дальнейшего роста и укрепления своих позиций.
✅️Сравнительные характеристики:
✅️Обращаю внимание, что рассматриваемые облигационные выпуски являются флоатерами, то есть с плавающей ставкой купона, это добавляет им определенных особенностей:
✅️ПАО "ТрансКонтейнер", облигации серии П02-01:
🔸️- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред не более 200 б.п.
🔸️- Такая структура купона делает доходность облигаций чувствительной к динамике ключевой ставки ЦБ РФ, что может быть привлекательно для инвесторов, ожидающих ее дальнейший рост.
🔸️- Ориентир спреда в 200 б.п. представляется умеренным, что указывает на относительно низкий кредитный риск эмитента.
✅️ООО "Совкомбанк Лизинг", облигации серии БО-П07:
🔸️- Купонный доход рассчитывается как ключевая ставка ЦБ РФ + спред не более 250 б.п.
🔸️- Более широкий спред в 250 б.п. по сравнению с выпуском ПАО "ТрансКонтейнер" отражает более выгодное предложение эмитента.
- Наличие плавающей ставки купона также делает доходность чувствительной к изменениям ключевой ставки.
✅️🔷️🍁Таким образом, оба рассматриваемых облигационных выпуска являются флоатерами, что придает им определенные инвестиционные характеристики. Инвесторам важно учитывать данную особенность при оценке и сравнении данных инструментов.
Узнать плюсы и минусы флоаторов можно здесь ⬇️
✅️💼💰🍁Покупаете флоаторы?
⚠️Дисклеймер: не является рекомендацией, это всего лишь мнение автора. Определение соответствия уровня допустимого риска является вашей задачей.
🍁Цель этого канала - не только передать вам знания, но и вдохновить вас на новые идеи и возможности. 🔆Я верю, что инвестирование и финансы могут быть увлекательными🦉 и доступными для всех.
✅️🍁Поэтому: 👍 Ставьте лайки под сообщениями, чтобы показать👀 свою поддержку и помочь другим узнать о канале. А ещё, задавайте свои вопросы в комментариях!
✅️💼👍👍👍И не забывайте подписаться!!!
