«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним буквально за пару минут.
Здесь два блока:
• Краткосрочно. Что повлияет на российский рынок в ближайшие дни.
• Среднесрочно и долгосрочно. Ключевые события, которые определяют фон на рынке.
У каждого события отмечена степень важности: низкая, средняя или высокая. Все, что добавлено в «Записки» на этой неделе, имеет знак New! — это помогает ориентироваться постоянным читателям рубрики.
• New! И все же боковик Важность: высокая
Индекс МосБиржи в начале недели предпринимал безуспешные попытки к восстановлению и уже в среду вновь стал терять позиции. С точки зрения технического анализа бенчмарк российского рынка уходит в боковик. Дивидендный сезон на излете, впереди повышение ключевой ставки, еще ряд факторов не позволяют рынку акций уйти наверх прямо сейчас.
Долговой рынок к концу недели возобновил снижение, ОФЗ дешевы и привлекательны как никогда.
• New! ВИ.ру проведет IPO по нижней границе диапазона Важность: высокая
Компания ВИ.ру (бренд ВсеИнструменты.ру) определила цену размещения в рамках IPO в 200 руб. на бумагу.
Рыночная капитализация компании составит 100 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам предложения составит порядка 12% от акционерного капитала компании.
Акции компании включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером VSEH и ISIN RU000A108K09. Торги акциями начнутся с 5 июля 2024 г.
• New! ОГК-2 отчиталась за II квартал. Результаты улучшились Важность: высокая
ОГК-2 опубликовала операционные результаты за II квартал и I полугодие 2024 г.
За I полугодие 2024 г. электростанции компании выработали 28 млрд кВт*ч, что на 16,2% выше аналогичного показателя прошлого года.
Отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 3,065 млн Гкал, что на 6,9% больше, чем годом ранее (2,867 млн Гкал).
• New! ВТБ работает над дивидендным сюрпризом Важность: высокая
ВТБ не планирует делистинг акций и работает над дивидендным сюрпризом, заявил первый зампред и финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.
Пьянов уточнил, что вопрос о том, сможет ли ВТБ выплатить дивиденды по итогам 2024 г, зависит от капитализации.
• New! Акционеры ФосАгро выбрали максимальный размер дивидендов Важность: высокая
Акционеры одобрили решение о выплате дивидендов из расчета 309 руб. на каждую обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 11 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 10 июля.
• New! ГОСА РусГидро: решения по дивидендам нет Важность: высокая
Акционеры РусГидро по итогам прошедшего 28 июня ГОСА не приняли решение по дивидендам, сообщается в пресс-релизе компании.
Ранее совет директоров компании предложил акционерам на годовом собрании выбрать один из двух вариантов распределения прибыли: отсутствие дивидендов за 2023 г. или выплата 0,0779 руб. на каждую акцию.
• New! РуссНефть вышла из последнего добывающего актива за рубежом Важность: средняя
РуссНефть исключила из своей структуры компании, контролирующие активы в Азербайджане.
Исключена связь РуссНефти с британо-виргинской GEA Holdings Ltd., участвующей в ряде СРП-проектов с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР).
Из структуры РуссНефти исключены четыре компании с Каймановых островов: Kura Valley Holdings Ltd. и Karasu Operating Compan, а также структуры Karasu Petroleum Company, Karasu Development Company.
• New! Промомед объявил ценовой диапазон в рамках IPO Важность: средняя
Фармкомпания Промомед установила ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения (IPO) на уровне 375–400 руб. на акцию. Это соответствует капитализации компании от 75 до 80 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Ознакомиться с параметрами размещения можно по ссылке.
• New! Росдорбанк собирается провести SPO в июле Важность: средняя
Целью сделки является привлечение средств на развитие нового направления (факторинга) и увеличение free-float. В ходе SPO компания собирается разместить допэмиссию из 2,42 млн обыкновенных акций в полном объеме.
• New! Частные инвесторы за I полугодие вложили в бумаги на Мосбирже более 500 млрд Важность: средняя
По итогам июня 2024 г. количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 32,4 млн. В сумме ими открыто 57,7 млн счетов.
В июне число инвесторов выросло на 446 тыс. человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне составила 73%. Доля в объеме торгов облигациями составила 35%, на спот-рынке валюты — 11%, на срочном рынке — 55%.
• New! Газпром. Варианты экспорта — на юг и восток Важность: высокая
Если Газпрому удастся заключить соглашение по «Силе Сибири – 2» по справедливой для глобального рынка цене, это станет значительным фактором поддержки для акций компании, поскольку добавит 25% или более к экспортной выручке в 2030 г. Однако экспортный потенциал после потери большей части европейского экспорта ограничен, и китайские партнеры это прекрасно понимают. Подробнее о перспективах экспорта компании здесь.
• New! Финансовый конгресс Банка России. Главные заявления Эльвиры Набиуллиной Важность: высокая
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сделала ряд заявлений в кулуарах Финансового конгресса Банка России. Основные — по ссылке.
• New! Заботкин: ключевую ставку в июле могут повысить до 17–18% Важность: высокая
Банк России на плановом заседании 26 июля может повысить ключевую ставку до 17–18%, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, в России высокие темпы роста экономики сопровождаются высокой инфляцией, которая не желает замедляться, из-за этого необходима жесткая денежно-кредитная-политика.
• New! Инфляция в России резко ускорилась Важность: высокая
В России с 25 июня по 1 июля рост потребительских цен ускорился до 0,66% с 0,22% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 1 июля увеличилась до 9,13% с отметки 8,57%, зафиксированной неделей ранее. Вероятность повышения ключевой ставки возрастает.
• New! Рынок акций РФ — альтернативный сценарий Важность: высокая
Недавно наши аналитики представили стратегию по рынку акций РФ на III квартал. В ней они отталкивались от сценария, по которому ставка ЦБ остается на уровне 16%, курс рубля равен 95 за доллар, а инфляция — 7,6%. Но что, если цены продолжат расти, рубль окрепнет и ЦБ придется поднимать ставку? Как такой гипотетический сценарий повлияет на финансовые показатели и дивиденды компаний, читайте здесь.
• New! ЦБ сократит продажи валюты в июле почти в 3 раза Важность: высокая
Совокупный объем средств, направляемых министерством на покупку иностранной валюты и золота в рамках исполнения бюджетного правила, с 5 июля по 6 августа составляет 123,8 млрд руб.
• New! Правительство обеспечит IPO минимум 10 высокотехнологических компаний Важность: высокая
Правительство РФ обеспечит до 2030 г. проведение первичного публичного размещения акций (IPO) как минимум десяти отечественных высокотехнологических компаний в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ).
Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
В долгосрочной перспективе позитивно для Московской биржи.
• New! Отмена льготной ипотеки и повышение тарифов. Что изменится с 1 июля 2024 Важность: высокая
С 1 июля 2024 г. начинает действовать ряд новых законов и изменений в нормативные документы. А именно: завершится программа льготной ипотеки, произойдет повышение тарифов ЖКХ и отмена банковской комиссии ЖКУ для льготников, появятся новые формы и способы предоставления уведомлений о зарубежных счетах в ФНС, изменится расчет единовременной выплаты накопительной пенсии. Рассказываем, что именно поменяется для россиян, здесь.
• ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ Важность: высокая
Санкции будут введены против 116 физических и юридических лиц РФ.
Ограничения коснулись и российского СПГ: вводится запрет на его транзит через европейские порты. При этом ЕС продолжит закупать СПГ из России, но запретит его реэкспорт, подробнее.
• New! LME приостановит поставки никеля с завода Норникеля в Финляндии Важность: средняя
Новые поставки с завода Norilsk's Harjavalta будут запрещены с 3 октября. Аналитики БКС не исключают, что компания была готова к таким действиям после введенных санкций против российских металлов и перенаправит объемы в дружественные страны.
• New! Девелопер АПРИ анонсировал IPO на Мосбирже Важность: средняя
АПРИ собирается провести IPO летом 2024 г. и ожидает включения во второй уровень листинга Мосбиржи. Утверждена дивидендная политика, согласно которой будет выплачиваться до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. В рамках допэмиссии инвесторам будут предложены акции в размере от 5% до 10% от капитала.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.