Июнь — второй лучший месяц в году по результатам. Какие компании покупал и как удалось быть в плюсе на падающем рынке?
✔️ Динамика моего портфеля за 6 мес. 2024 = +22,3%
• за январь = +6,11%
• за февраль = +6,77%
• за март = +6,94%
• за апрель = +5,89%
• за май = -5,34%
• за июнь = +1,92%
Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за 6 мес. 2024 = +4,39%
✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за 6 мес. 2024 = +17,91%
• за январь (портфель относительно индекса) = +1,84%
• за февраль = +5,2%
• за март = +4,13%
• за апрель = +1,47%
• за май = +0,7%
• за июнь = +4,57%
Несмотря на отрицательную динамику индекса Мосбиржи в июне, мой портфель закрыл месяц в плюсе.
❗️ Моя ежегодная цель — опережать индекс с дивидендами минимум на 10 пп., по итогам марта я поднял ее до 15 пп., и сейчас поднимаю до 20 пп., так как цель уже выполнил.
🗣️ «На 15% годовых больше индекса — это сильно, со временем все, кто смог это делать долго, становятся долларовыми миллионерами» — Александр Силаев
В моем личном портфеле на 30 июня было 13 компаний — по ссылкам самые свежие обзоры, и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле.
1) Сбер (средняя = 171,1, справедливая = 350): https://t.me/Vlad_pro_dengi/1041
2) Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 9 200): https://t.me/Vlad_pro_dengi/837
3) Транснефть (средняя = 1 602,1, справедливая = 2 317): https://t.me/Vlad_pro_dengi/973
4) Лента (средняя = 753, справедливая = 1 265): https://t.me/Vlad_pro_dengi/906
5) X5 Retail Group (средняя = 2 098,9, справедливая = 4 032): https://t.me/Vlad_pro_dengi/899
6) Ренессанс-Страхование (средняя = 101,96, справедливая = 142): https://t.me/Vlad_pro_dengi/953
7) Роснефть (средняя = 531,5, справедливая = 808): https://t.me/Vlad_pro_dengi/974
8) Тинькофф (средняя = 2 816,21, справедливая = 3 382): https://t.me/Vlad_pro_dengi/971
9) Новатэк (средняя = 1 038,4, справедливая = 1 400): https://t.me/Vlad_pro_dengi/1002
10) Газпромнефть (средняя = 688,3, справедливая = 871): https://t.me/Vlad_pro_dengi/996
11) Полюс Золото (средняя = 11 551,3, справедливая = 16 102): https://t.me/Vlad_pro_dengi/972
12) Мосбиржа (средняя = 230,24, справедливая = 280): https://t.me/Vlad_pro_dengi/955
13) Инарктика (средняя = 851,6, справедливая = 1 240): https://t.me/Vlad_pro_dengi/968
Доля кэша в портфеле (фонд ликвидности LQDT) – 6,17%.
🔄 Сделки с 1 по 30 июня 2024 года:
- сократил позицию в Полюс Золото и продал акции IVA, за счет них увеличил позицию в Роснефти (по 546, 525, 545, 533)
- поучаствовал в SPO ЮГК, забрал 1,8% на арбитраже (цена на вторичном рынке была выше, чем на SPO)
- продал акции Самолета от -15 до -18% (пока динамика акций и операционных результатов Самолета говорит о том, что я ошибся, купив акции компании в апреле; триггер к сокращению позиции – операционный отчет за 5 мес. 2024 года, объем продаж 607,3 тыс. кв. метров, по году прогнозировали 2 700 тыс. кв. метров, явно не выполняют, я ждал 2 000 тыс. кв. метров, даже до моего сокращенного прогноза пока не дотягивают) + послушал Самолет-Плюс в Петербурге на Смартлабе, некорректно оценивал эту компанию ранее
- открыл позицию в акциях Газпромнефти (по 688), ставка на продолжение страданий Газпрома и выплату 75% дивидендами по итогам года
- открыл позицию в акциях Новатэка (по 1 038), сейчас уже недорого для растущей компании, и пошли некоторые позитивные новости, о них напишу скоро отдельно
- увеличил позицию в акциях ТКС Банка
- получил небольшие дивиденды от Мосбиржи
- 01.07.2024 — увеличил позицию в Новатэке за счет части позиции в Ренессанс-Страховании и Инарктики
-//-
В следующем посте расскажу о динамике стратегии автоследования в Тинькофф Инвестициях «Влад про деньги | Акции РФ»: https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/
Друзья, поддержите лайком, если вам полезно! 👍
Подпишитесь на мой канал, и тогда читайте полезные обзоры компаний, которые помогут вам принимать взвешенные решения на фондовом рынке!