На дворе стояла осень. Пасмурно, как и обыкновенно бывало в такую пору на Руси. Поляки пировали в Московии, захватив её ещё летом 7119 года от сотворения мира. Попытались организовать первое земское ополчение, поставив во главе Зарецкого, Ляпунова и Трубецкого, да и не вышло им одолеть польских интервентов.
Смутное время было тяжёлым для всего народа. Даже купцы сводили концы с концами в связи с неурожаями в период Голодных лет при царе Борисе Годунове. Ох, как же не полюбили его, считая: «Он царь не от бога». И это действительно было так. Одной из основных причин Смуты являлось пресечение династии Рюриковичей, столетиями тянувшейся на русском престоле ещё с Рюрика. Патриарх Иов решил посадить Бориса на престол, в том числе и потому, что тот, дескать во многом Фёдора Иоанна преуспел в период царствия его. И ведь та молва была правдой, поскольку Борис Годунов действительно принимал больше решений, чем Фёдор, являлся правителем от его имени, пока сын Иоанна Грозного постоянно молился Господу.
Осенью 7120 года от сотворения мира жители Новгорода Великого задумались о том, как осаждённую поляками Москву освобождать. Нашли они своего предводителя в лице новгородского старца Кузьмы Минина. К нему вскоре примкнул участник первого земского ополчения – воевода Дмитрий Пожарский. Вместе они направили свои силы против «ляхов» и, таковым образом, в борьбе с поляками у краснокирпичной Кремлёвской стены одолели врага.
В ноябре 7120 года от сотворения мира захватчики полностью отступили. В то время Царством Русским управляла Семибоярщина – семь знатных бояр во главе с Фёдором Мстиславским, которая призвала на царствие польского королевича Владислава IV, что русский народ не принял. Нужно было найти нового неевропейского царя. Такого, который сумеет заложить новую русскую династию на престоле.
В январе 7121 года от сотворения мира Дмитрий Пожарский созвал сословно-представительный орган власти Земский собор для решения вопроса о новом правителе. Решили это дело не сразу. Созвали ещё три собора. Такого на Руси ещё никогда не было, чтобы за один год четыре собрания. Подумали-подумали бояре, духовники, купцы, посадские люди, крестьяне, казаки и, наконец, приняли решение. Новым царём было решено провозгласить Михаила Фёдоровича Романова – сына Никиты Романова, постриженного в монахи и ставшего чуть позже патриархом Филаретом.
В мае 7121 года от сотворения мира была подписана утверждённая грамота: «А уложена бысть и написана сия утверженная грамота за руками и за печатми великого государя нашего царя и великого князя Михаила Фёдоровича, всеа Русии самодержца, в царствующем граде Москве, в первое лето царства его, а от создания миру 7121-го, индикта, 11-го, месяца маия в день».
Летом 7121 года от сотворения мира на русский престол вступил новый царь из совершенно новой династии, который должен был совершить многое. Перед ним стояло разрешение проблем Смутного времени. Необходимо было завершить войны с Речью Посполитой и Швецией, восстановить экономические связи и земли после разорения в ходе польской интервенции. Филарет в это время был в польском плену, поэтому не мог помочь царю новой династии. Однако Михаил Фёдорович нашёл выход из этой ситуации, расширив численность Боярской думы. Теперь важную роль для одобрения решений стали играть Земские соборы, а принимали решения бояре.
Михаил Фёдорович также восстановил органы центрального отраслевого управления – приказы. Приказная система пришла в норму. Были также составлены писцовые книги для учёта уплаченных денег налогоплательщиков.
Постепенно стала восстанавливаться торговля внутри государства и за его пределами с зарубежными странами. В это же время строились засечные черты, которые укрепляли оборонительную систему Царства Русского.
В 7125 году от сотворения мира был подписан Столбовский мирный договор с Речью Посполитой, улаживавший отношения после польско-литовской интервенции. Царство Русское потеряло и Смоленск, и Чернигов, и Новгород-Северский – территории, которые ещё не скоро удастся вернуть в состав.
В 7126 году в Деулино было заключено Деулинское перемирие со Швецией. Теперь конфликт с ней, длившийся с 7118 года, был окончен.
На следующий год Филарет вернулся из польского плена в Москву и начал играть важную роль в решении оставшихся проблем Смутного времени.