Друзья, вот так быстро и незаметно прошла почти половина 2024 года, время подвести промежуточные итоги инвестиций, как раз после коррекции – они очень показательны.
Личный портфель по состоянию на 12 июня прибавил 22,34%, в то время как индекс MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) прибавил 4,67%.
Портфель опережает индекс на 17,6 пп. менее, чем за полгода.
❓ Какие мои идеи дали такое опережение рынка?
🍏 Лента — компания выходит из кризиса за счет закрытия неэффективных магазинов и покупки сети магазинов у дома «Монетки».
Идея была вот тут: https://t.me/Vlad_pro_dengi/834
• Цена на момент обзора 21 марта 2024 года: 750 руб.
• Цена — 13 июня: 1 180 руб.
• Доходность идеи: +57%
Я зафиксировал 1/6 часть позиции по 1 275 (в +70%), основную часть позиции держу. Моя гипотеза в том, что каждый следующий отчет Ленты будет лучше предыдущего.
🍏 X5 — главный российский ритейлер, ставка была на недооценку и переезд.
Обзор и идея по X5 от 28 декабря: https://t.me/Vlad_pro_dengi/834
• Цена на 28 декабря 2023 года: 2 090 руб.
• Цена — 13 июня: 2 798 руб.
• Доходность идеи: +33,7%
В моменте расписки X5 стоили 3 200, но перед длительной заморозкой их распродали. X5 все еще оценена дешево, я готов покупать по текущим ценам, когда откроются торги.
📱 Ростелеком — был дешево оценен по P/E относительно истории и МТС, впереди было 2 выплаты дивидендов на горизонте полугода и потенциальное IPO ЦОД.
Покупать начал еще в ноябре, а 26 декабря сильно увеличил позицию в бумагах компании: https://t.me/Vlad_pro_dengi/658
• Цена на 26 декабря 2023 года: 70 руб.
• Цена — 13 июня: 91 руб.
• Доходность идеи: +30% (цена была и выше 100)
Я в Ростелекоме забрал около 30% + дивиденды в январе (продал акции по 92 и 97).
💿 Северсталь – моя идея была в возобновлении дивидендных выплат и возвращении к квартальным дивидендам. Цены на сталь в начале года тоже благоволили компании.
Мой обзор от 21 декабря: https://t.me/Vlad_pro_dengi/651
• Цена на 21 декабря 2023 года: 1 337 руб.
• Цена — 13 июня: 1 821 руб.
• Доходность идеи: +36% (цена была и выше 2 000)
Я ранее продал акции Северстали по 1 870 руб., потому что цены на сталь снизились. То, что произошло с НЛМК (коррекция с 250 руб. до 185 руб. при дивидендах в 25 руб.), может повториться в Северстали.
🏦 Сбер — крепкий и стабильный бизнес, недооценен на истории (P/E = 4,5, в начале года был 4, на истории 5,5-6), дает дивиденды 10,5%, растет темпами около 10% в год.
О Сбере пишу каждый месяц, вот пост от начала года: https://t.me/Vlad_pro_dengi/699
Цена на 31 декабря 2023: 270,82 руб.
Цена — 13 июня: 315 руб.
Доходность: +16,3%
Сбер уже 2 года – первая позиция в моем личном портфеле. И бумага чувствует себя лучше индекса, защищая портфель на коррекциях.
-//-
Это не все мои идеи, которые превзошли рынок, но, пожалуй, главные по объему прироста капитала. И всеми ими я с вами открыто делился.
Идей, которые будут на голову лучше рынка — немного, все компании априори не могут расти быстрее среднего. Дельту в доходности должны давать несколько идей. Важно отыскать их и отвести им значимую долю в портфеле.
Друзья, если вы хотите самостоятельно уметь анализировать компании, прогнозировать финансовые результаты, дивидендную доходность и определять справедливую стоимость акций, предлагаю вам изучить мою крутую методичку по фундаментальному анализу компаний.
На конкретных примерах российских компаний я рассказал о 10 принципах, на основе которых сам отбираю лучшие акции для инвестиций.
Вот тут рассказал о моей методичке подробнее и опубликовал демо-фрагмент: https://t.me/Vlad_pro_dengi/864
Желаю вам прибыльных инвестиций и хорошего дня! 👍
