Битрикс24 – это целая экосистема для управления бизнесом, которая постоянно развивается, предлагая новые возможности для увеличения эффективности и улучшения взаимодействия с клиентами. В этой статье мы рассмотрим три новинки, которые изменят ваш подход к работе с CRM и сделают ее еще более удобной и функциональной.
1. Универсальное дело в CRM: централизованное управление задачами
Обновленное универсальное дело – это удобный инструмент для управления любыми задачами, связанными с клиентами.
Преимущества новой карточки:
- Место встречи: укажите адрес или выберите переговорную в Битрикс24.
- Клиент из CRM: выберите клиента из CRM, чтобы задача была связана с конкретным контактом.
- Синхронизация с календарем: автоматически добавьте задачу в свой календарь, чтобы не пропустить важный событие.
- Приглашение коллег: добавьте коллег в задачу, если вы работаете над ней вместе.
- Цветная маркировка: используйте разные цвета для разделения задач по типу (например, желтый — для звонков, зеленый — для встреч).
Как создать дело:
1. Перейдите в режим просмотра Канбан, Дела или Список в CRM.
2. Нажмите "Создать дело".
3. Заполните название дела, добавьте описание, установите крайний срок, настройте напоминания и выберите цвет.
4. Используйте дополнительные функции: "Добавить в календарь", "Выбрать клиента", "Пригласить коллег", "Указать адрес", "Выбрать переговорную", "Прикрепить ссылку", "Прикрепить файл".
Применение универсального дела:
— Назначить встречу: забронируйте переговорную, указав адрес, пригласите коллегу и добавьте встречу в календарь.
— Запланировать звонок: установите название, описание, добавьте в календарь и выберите цвет для отличия от других событий.
2. WhatsApp в CRM: упрощенное общение с клиентами
Теперь вы можете общаться с клиентами прямо из CRM через WhatsApp! Отправляйте уведомления о доставке, подтверждения заказов, информацию об акциях и другие важные сообщения. Вся история переписки будет сохранена в карточке CRM, что позволит вам быстро найти необходимую информацию.
Как отправить сообщение в WhatsApp:
1. Из карточки CRM: откройте карточку клиента и нажмите "WhatsApp" в таймлайне.
2. Через групповое действие: отправьте сообщения нескольким клиентам одновременно.
3. Автоматически с помощью робота: настройте робота, который будет отправлять сообщения по заданному расписанию.
Шаблоны сообщений:
Битрикс24 предлагает вам готовые шаблоны сообщений для упрощения работы. Вы можете использовать простые шаблоны или шаблоны с переменными, которые позволяют вставить информацию из CRM.
3. Наблюдатель в CRM: увеличьте прозрачность работы
С помощью функции "Наблюдатель" вы можете предоставить доступ к карточке CRM для других сотрудников. Они смогут просматривать информацию о клиенте и создавать чат для обсуждения сделки прямо из карточки.
Преимущества:
— Повышение прозрачности работы.
— Ускорение решения вопросов — можно создать чят для обсуждения сделки.
— Улучшение взаимодействия в команде.
Надеемся, что эти новинки упростят рабочие процессы внутри компании. А если у вас остались вопросы или вы хотите подключить CRM-систему под ключ, свяжитесь с нами любым доступным способом: