Друзья, в 2023 году российский рынок коммерческого транспорта стал восстанавливаться. Но по итогам 4-х месяцев этого года продажи показали спад.
С чем это связано? Давайте разбираться. Поехали!
Прекрасное далеко…
О перспективах развития рынка коммерческих автомобилей в России мы и решили переговорить с экспертным сообществом. Интересно, каким образом распределяются сейчас доли между игроками. Тем более что 29 мая в столице стартовала конференция «ComAuto – 2024» (организатор - агентство «АВТОСТАТ») в рамках традиционной Международной выставки коммерческого транспорта и технологий «COMvex».
Первым высказался замначальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев. По словам специалиста в период с января по апрель 2024 года отмечен рост в следующих сегментах:
- LCV;
- среднетоннажные грузовики и автобусы - пик продаж выпадает на апрель, спад - на май;
- тяжелые грузовики - пик продаж выпадает на апрель.
И если анализировать восстановление продаж до досанкционного уровня, то эталонным нужно брать объем продаж за 2018-2019 годы. В этом свет сегменты LCV и среднетоннажных грузовиков могут выйти на этот показатель уже в текущем году. Сегменты тяжелых грузовиков и автобусов давно превзошли его еще в 2023 году.
Этот год предполагает рост в направлениях LCV, среднетоннажных грузовиков и автобусов. Увы, но в сфере тяжелых грузовиков ожидается заметный спад на фоне «перенасыщения» рынка в 2023 году.
Место ушедших из РФ представителей “большой семерки” оперативно заняли компании из КНР. Причем их предложения в сегментах среднетоннажных и тяжелых грузовиков заметно потеснили старожилов рынка. Обострилась конкуренция и в традиционных сферах влияния российских автопроизводителей - «ГАЗ», «КАМАЗ» и «Урал».
Здесь влияние оказывает то, что автопроизводители России заняты выполнением госзаказов. Коммерческий сегмент фактически отдан на откуп товарищам из поднебесной.
Итак, за цифры:
- самосвалы - доля компаний из КНР - 83%;
- седельные тягачи – 74%;
- строительная техника – 63% и т.д.
Впрочем, в сегменты LCV «китайцы» самостоятельно пока не горят желанием налаживать сеть конкурирующих СТО с марками «ГАЗ» и «УАЗ». Это требует адаптации машин, содержания дилерских центров, поставок запчастей. Долгосрочные стратегии в этом секторе - это пока не для компаний из поднебесной.
В 2024 году серьезных перестановок в структуре поставщиков коммерческой техники не наблюдается. Предполагаем, что расклад будет следующим:
- сегмент LCV доля РФ составит 91 – 92%, доля Китая – 3 – 4%;
- сегмент MCV – 63% и 33%;
- сегмент HCV – 20% и 70%;
- сегмент автобусов – 81% и 13% соответственно.
Новых игроков из КНР в 2024 году ждать не придется.
Снижение продаж
А вот глава отдела по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев уверен, что снижение продаж в сегменте LCV связано с существенным повышением ключевой ставки Центробанка России.
Второе полугодие будет снижение ставки, что и ждут основные игроки рынка. Это даст положительный толчок к развитию отрасли. Известно, что в 2023 году КНР существенно увеличил свою долю за счет ухода брендов «большой семерки».
2024 год закончится на следующих результатах:
- в сегменте LCV - 95% РФ, а 5% КНР.
Поднебесная продолжит стратегию локализации своих марок на российском рынке. Так, в Брянской области построен завод для выпуска легких грузовиков под брендом BNM (ВАW). Этим же путем пошел бренд JMC.
Директор по продажам и маркетингу Sollers Марат Шарапов уверен, что существующие ставки по кредитам и лизингу некомфортны для бизнеса. При этом общий объем продаж в секторе LCV в России достигнет отметки в 100 000 автомобилей.
Гендиректор BWG (дистрибьютор коммерческого транспорта и комплексных решений) Ринат Фатыхов прогнозирует продажи 100 000 -120 000 грузовиков в текущем году.
Седельные тягачи останутся главным объектом купли-продажи (более 50%). Грузопотоки в РФ будут только расти. Так, 1-й квартал 2024 года уже превысил показатели 2023 года на 14%.
Любопытным будет усиление конкуренции компаний из КНР за российский рынок. При этом останется глобальная уязвимость всей “китайцев” - невыстроенная сеть СТО и послепродажного обслуживания.
Региональный директор по ЦФО Sinoway Group (официальный дилер китайских грузовиков Shacman) Вадим Зейферт не согласен с коллегой и предвидит падение продаж тяжелых грузовиков на 25-30%. Основной спрос потребители закрыли в 2023 году, а потребности в “узких” сегментах в основном касаются 2- и 3-осных одиночных ТС и ТС с 2- и 3-осными прицепами.
Пик продаж ожидается во втором полугодии 2024 года и в 2025-м. Ведущая роль достанется «первой пятерке» из КНР: Shacman, SITRAK, FAW, Foton, Dongfeng. Параллельный импорт не окажет глобального влияния на российский рынок.
В 2024 году китайские бренды начнут укреплять и создавать дистрибьюторские сети и формировать вторичный рынок по китайским маркам.
Такие вот пироги!
Желаем всем терпения и удачи!