223 подписчика

Как настроить бизнес процессы в amoCRM?

3 мая 20243 мая 2024

3 мин

Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании Топалов групп. В этой статье мы расскажем о том, как настроить бизнес-процессы в amoCRM. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14. Бизнес-процессы в amoCRM — это набор действий и правил, которые автоматизируют и упорядочивают работу с клиентами и внутренние операции компании. Для чего нужны бизнес-процессы в amoCRM? Рассмотрим построение базового бизнес-процесса на примере воронки “Продажа нового автомобиля” ЭТАП 1. Для настройки необходимо установить виджет “Процессы” от команды F5, для этого: ЭТАП 2. Настройка виджета: ВНИМАНИЕ: Данный виджет является платным, стоимость составляет 999 рублей за одного пользователя CRM, при этом минимальная оплата возможна от 5 сотрудников, однако при покупке на год, существуют бонусные месяцы от партнеров данного решения. 1. Название (например, Продажа нового авто) 2. Сущность: сделки, контакты, компании (в данном случае, выбираем сделки) Процесс создался, у него стоит отметка, означа

Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании Топалов групп.

В этой статье мы расскажем о том, как настроить бизнес-процессы в amoCRM. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14.

Бизнес-процессы в amoCRM — это набор действий и правил, которые автоматизируют и упорядочивают работу с клиентами и внутренние операции компании.

Для чего нужны бизнес-процессы в amoCRM?

автоматизация повторяющихся задач;
стандартизация работы сотрудников компании;
повышение производительности команды.

Рассмотрим построение базового бизнес-процесса на примере воронки “Продажа нового автомобиля”

ЭТАП 1. Для настройки необходимо установить виджет “Процессы” от команды F5, для этого:

переходим в раздел amoМаркет;
в поисковой строке вводим название “Процессы”;
выбираем виджет Процессы от “Команда F5”;

нажимаем на согласие, затем вводим номер телефона
нажимаем сохранить (после этого виджет активируется в аккаунте)

ЭТАП 2. Настройка виджета:

переходим в настройки;
в левом меню находим кнопку “Процессы”;

предоставляем права доступа сотрудникам, которые имеют право его настраивать;
переходим в раздел пользователи и ставим галочку напротив нужных сотрудников, затем нажимаем сохранить:

ВНИМАНИЕ: Данный виджет является платным, стоимость составляет 999 рублей за одного пользователя CRM, при этом минимальная оплата возможна от 5 сотрудников, однако при покупке на год, существуют бонусные месяцы от партнеров данного решения.

переходим в режим настройки;
в левом меню находим кнопку “Процессы”;
нажимаем кнопку Новый процесс, где вводим:

1. Название (например, Продажа нового авто)

2. Сущность: сделки, контакты, компании (в данном случае, выбираем сделки)

нажимаем “Сохранить”;

Процесс создался, у него стоит отметка, означающая его активность (при необходимости, процесс можно деактивировать).

ЭТАП 3. Настройка бизнес-процесса в amoCRM:

1. При нажатии на бизнес процесс, открывается рабочая область, в которой мы производим настройки бизнес-процесса;

Основные действия данного бизнес-процесса:

добавление задачи;
работа со связанными сущностями (контакт/компания);
добавление примечаний, тегов;
изменения сущностей;
создание форм (если человек выполнил задачу по квалификации клиента, ему выйдет форма с нужными полями, которые необходимо заполнить прямо сейчас, когда человек находится в разговоре).

2. для удобства дублируем вкладки и открываем этапы воронки “Продажа нового автомобиля”;

3. первый этап данной воронки - “Поступила новая заявка”;

4. добавляем автоматическую задачу:

5. нажимаем на плюс, который находится рядом с элементом старта;

6. ищем в поиске кнопку “добавить задачу”;

7. Открывается меню настроек автоматической задачи, где можно выбрать:

постановщика;
исполнителя;
срок выполнения;
длительность;
тип задачи.

8. После этого, в поле “Текст задачи” мы можем написать примечание (например, Квалифицируй клиента), а также сделать обязательные поля выбора для данной задачи (Нельзя просто закрыть результат, сотруднику необходимо сделать выбор, например

квалификация пройдена
не дозвонился)

По итогу, существует 3 выхода из данной задачи:

квалификация пройдена;
не дозвонились;
если не выбран ни один из этих вариантов: произошла ошибка, то система просигнализирует об этом.

Если клиент квалифицирован, то можем выбрать форму, в которой заполняем поля квалификации:

заголовок;
размер;
поля/текстовое поле;

Также, мы можем добавить кнопку действия: чтобы перейти на следующий шаг, необходимо подтвердить все заполненные данные о том, что сотрудник берет на себя ответственность за данную информацию.

С правой стороны, рядом с полями, ставим отметку об обязательных полях.