Второй эпизод начинается с того, что нам показывают одну из баз Анклава, в которой ученые пытаются восстановить мир, проводя опыты над собаками. Один такой ученый сбегает из лаборатории и становится главной целью для поиска Рыцарей и наемников. В голове он прячет таинственный артефакт - устройство по созданию холодного термоядерного синтез, ключа к восстановлению нормальной жизни на пустошах. Доктор Вильциг и Псина - главные герои этого эпизода.
Люси идет вдоль заброшенных домов, зайдя в один – видит скелеты и банку с ядом на столе. На ночлег остановилась прямо в Пустоши, развела костер и только задремала, как услышала шум. Псина накинулась на огромного рад-таракана и стала рвать его. «Перед войной люди шутили, что тараканы смогут пережить ядерный взрыв, но они не только выжили, они усовершенствовались и стали нападать на людей. Не следовало разжигать костер после темноты. - Очкарик поучительно наставлял Лиз. - Жителям убежища незачем быть наверху, иди в убежище или адаптируйся, чтобы стать зверем». Ученый позвал Псину и растворился в темноте, оставив Люси один на один с неизведанным миром. Очкарик присел передохнуть и перекусить. Овчарка принесла фрагмент человеческой руки, а из пещеры раздается страшный вой.
Максимус пытается общаться с рыцарем Титусом, но без успешно. Титусу захотелось погулять, пострелять, убить кого-нибудь, и он схватил своего сквайра спрыгнул с вертолета. Идя по лесу, они замечают следы ученого и собаки и заходят в пещеру, откуда доносится вой. Рыцарь отправляет Максимуса проведать нет ли там цели, но на него сзади нападает мутированный медведь или как его называют в игре - яо-гай. Титус убегает с поля боя, спасовав перед медведем, но тот его догоняет и опрокидывает, Титус орет что бы Макс стрелял, Максимус стреляет точно в голову, и мишка падает навзничь.
Титус просит снять шлем и начинает истошно орать на своего сквайра, то бы ему дали стимуляторы. Под маской доблестного рыцаря скрывался плачущий нервный чувак, которого так талантливо сыграл Майкл Раппорт. Максимус с детства восхищался Рыцарями и ответил Титусу: «Долг рыцарей – сделать лучше этот падший мир, ты не заслуживаешь этой брони!» Титус умирает, а Максимус примеряет на себя его броню.
Люси путешествует по Пустоши, натыкается на частную территорию, где чувак в трусах пытается добыть воду, увидев её – просит попить воды. Та, глупенькая, отдает ему флягу и тот выпивает всё. Воды в Пустоши нет – а если и есть, то радиоактивная. После этого знакомства Люси попадает в город, проходит на рынок, и нам показывают, сидящего в кресле и ждущего цель Гуля.
Люси расспрашивает одну барыгу про Молдэвер, но ничего не выясняет, как на площади появляется Ученый с Псиной. Они встречаются у входа в магазин и снова очкарик говорит, чтобы та вернулась домой. Он знает про убежище 33 всё в отличии от Люи, которая не знает ничего в этом мире. Барыга называет очкарика по имени – Вельтциг. Гуль встает с кресла и объявляет, что вчера вечером во все 6 агентств поступила информация об огромной награде за голову человека, который подходит под твоё описание! – показывает он пальцем на учёного.
Барыга стала защищать очкарика, но Гуль выстрелил ученому в ногу. «Похоже, смена плана!» «Дам тысячу крышек любому – кто убьет Гуля» - кричит барыга, сжимая обрез. Началась бойня. Гуль отстреливал бродяг этого славного до его прихода города. Перестрелка снята шикарно, как в лучших традициях вестерна. Гуль вошел в раж и замочив всех, кто в него стрелял, направился к учёному, но на него нападает Псина. Гуль справляется с ней легко – перерезав горло. Следующий кто встал на пути Гуля – Люси. Она зачитала целый аспект о ненападении на беззащитных, а Гуль подняв револьвер, получил от Люси укол снотворного. Но гулю – укол еще одного наркотика, как плевок в океан.
В это время подлетает Титус, ой, конечно же Максимус и вмешивается в диалог Гуля и Люси, но Гуль все равно стреляет из револьвера в девушку. Максимус стремительно подлетает и закрывает её от пули. Пока Гуль перезаряжает ствол, Максимус говорит Люси то этот человек важен, его надо спасти. Схватка между рыцарем и Гулем продолжается. Ученого затаскивают внутрь и устанавливают новую металлическую ногу. Барыга просит Люси отвести очкарика к Малдейвер, так она сможет найти отца и обменять его. Люси тащит Вельтцига через город, и им попадается продавец сывороток. Предлагает излечить ногу, но только позже мы узнаем, что за сыворотки продает этот хитрый чувак.
Гуль заканчивает бой с Рыцарем, перерезав тому какую-то трубку и тот улетает, приземляется где-то за городом. Ворвавшись в магазин Гуль уже никого не застаёт, только овчарка раненая скулит. Пожалел Гуль овчарку, взял шприц и сделал её инъекцию. Псина ожила и жестокий Гуль улыбнулся. Это и есть тот самый стимулятор, который моментально заживляет огнестрельные и ножевые ранения. Является продуктом довоенной науки и самым ценным медикаментом в мире.
Люси и Вильциг остановились на привал посреди Пустоши. Ученый говорит, что больше не может идти, и выпил яд. Вся его ценность в артефакте, который у него в голове, он дает Люси бензопилу и умирает. Та отпиливает ученому голову и финал эпизода.
Эпизод получился мощный – показали мир Пустоши, первый город, первых жителей послеядерного апокалипсиса.