Довоенное время. Купер Говард в роли шерифа на съемках вестерна. Спорит с режиссёром – типа если я играю шерифа, то я должен арестовывать, а не убивать преступников. А где сценарист?
- Сценариста уволили, оказалось, что Боб коммунист.
- Боб коммунист?
И к чему такой диалог в начале 3 эпизода? Все узнаем дальше… а еще нам показывают жену Купера – которая тоже сыграет важную роль в ядерной войне. Послевоенное время. Гуль, он же в прошлом Купер Говард, находит обезглавленное тело Вельтцига и отравляется на поиски его головы, которую несет Люси через Пустошь, направляясь к Малдейвер.
Максимус разбирает броню и достает деталь, которая оказалась повреждена, сработала рация - вызывает клирик базы Братства Стали, он сообщает что его сквайр погиб в бою и ему в ответ высылают нового, Максимус отказывается и разбивает рацию. Новоиспечённый рыцарь возвращается в город ремонтировать доспехи, находит на рынке мастерскую, где девушка-слесарь за секунду паяет деталь. Пока Максимус ходил в город его доспехи уже прибрали к себе бродяги. Максимус пытался отбить броню, но его жестко отпинали, странно что не убили? Ведь в таком жестоком мире жизнь не стоит ничего!
Вооружившись крышкой унитаза и монтажкой он набрасывается на бродяг. победив в схватке он видит приближающийся вертолет и быстро впрыгивает в доспехи. С вертолета спускается Таддеус, ученик Братства Стали, который избивал и издевался над Максимусом в учебке. Рыцарь ухмыльнулся и хотел его сразу задавать, но... передумал. Таддеус сообщает новый приказ - тот кто найдет цель - будет контролировать Пустошь и мы должны ликвидировать всех кто встанет на пути.
Люси подходит к озеру, и потеряв бдительность подвергается нападению Заглота. От монстра, у которого в пасти сотни пальцев, она отбивается, но теряет голову. Заглот утащил голову ученого на дно озера. Подошедший Гуль сразу просекает что к чему и Люси использует как приманку погрузив в отравленную воду. Заглот тут же появляется. После непродолжительной битвы они упускают Заглота.
Рыцарь и сквайр идут по Пустоши и тоже находят труп обезглавленного ученого. На привале они разговорились и Таддеус поведал что вырос работая на ферме мух, он должен был часто ходить в туалет, за это его кормили на убой, а потом его фекалии использовали для подкормки мух, которых в последствии мульчировали и продавали как протеин, поэтому он такой толстый - оправдывался Таддеус.
Потом он заинтересовался как погиб сквайр Рыцаря и признался что в учебке был жесток с ним, регулярно избивал и это в из за дедовщины на Базе - ведь над Таддеусом тоже издевались и очень жаль Максумуса, что он не дожил до своего "мальчика для битья". Они быстро выходят на то озеро с Заглотом, заходят в воду, ища Гуля и подвергаются нападению монстра. Максимус побеждает Заглота и находит голову ученого.
Люси и Гуль идут по Пустоши. Девушка просит у него воду, но тот выливает её на землю. Люси низ последних сил бредет по пустыни и слышит, что на её браслете потрескивает счетчик Гейнера – кругом радиация. Взгляд падает на билборд – убежище Волт и память Гуля сразу переносит в прошлое, где Купер снимается для рекламы компании планам «Волт-Тек».