Гуль и Люси продолжают путешествие по Пустоши. Спутники слышат крики и идут на них, оказывается это кричит еще один гуль. Его ломает без препаратов, и он просит ампулу у Гуля, теряя рассудок.
Итак, разберемся – так кто такие гули? Прошло 219 лет с начала ядерной войны, а они все еще живы? Как может Купер жить 200 лет? Люди в эпицентре взрыва сгорели сразу, а те, кто находился поодаль, получили сильную дозу радиации, от которой они превратились в зомби, не стареющих и все пожирающих.
Избранные гули сохранили ум, интеллект и разум, как Купер и мы видим, что он во многом превосходит людей по всем параметрам, но все это благодаря препаратам. Гуль спрашивает у другого гуля помнит ли он еду из прошлого? Они вместе вспомнили яблочный пирог и посмеялись как старые приятели, а после этого Гуль беспристрастно убил его и стал разделывать, объясняя Люси что человек ест себе подобных. Она восхитила его своей наивностью до такой степени что Гуль дал ей разделочный нож и приказал нарезать мяса.
Вода! Гуль пьет при ней из фляжки и Люси не выдержав припадает губами к зараженной воде и жадно пьёт её. Пока Гуль кашляет Люси убегает, но видя останки разрушенного мегаполиса останавливается, Гуль настигает, и в драке она откусывает ему палец. В ответ Гуль тоже отрезает ей палец.
А что же творится в убежище 33? В предыдущем эпизоде брат Люси - Норм Маклейн, приставлен в тюрьме надзирателем за пленёнными рейдерами, а в самом убежище сломался водяной чип воды осталось на 2 месяца, не учитывая заключённых. В этом эпизоде Норм настойчиво ищет информацию и улики по убежищу 32, где рейдеры замочили всех жителей. Норм взяв друга, проникает в убежище и видит скелеты. В одной из комнат включен телевизор и идет фильм о мышах. Итак, жители убежища уже были мертвы, когда пришли рейдеры. Они задушили друг друга? На стене написано - "Мы знаем правду". В бортовом компьютере Норм видит информацию о том, что дверь в убежище была открыта снаружи и открыла дверь его мать - Роуз Маклейн.
Гуль приводит Люси в супермаркет, где хочет обменять на двухмесячный запас ампул. Люси заходит в маркет, где её встречает робот, а Гуль падает от бессилья.
Робот по кличке Чик-чик пришивает Люси черный палец и везет в операционную. Девушка попала, туда, где людей и гулей разделывают на органы, а контролируют этот процесс два укорённых обдолбыша.
Из лап Чик-Чика Люси вырывается и берет его в заложники. Находит химию, заправляет в шприцы и угрожает укурышам их замочить, в обмен на свои жизни они отпускают её и всех пленников. Среди гулей оказались и зомбаки которые накинулись на укурышей и порвали их вмиг. Отбрыкиваясь, чуваки застрелили зомби. Люси снова повезло.
У входа в супермаркет лежит Гуль, Люси с ним проводит беседу, дает ему ампулы и уходит прочь. Вся такая великолепная и довольная содеянным. Гуль опивается ампулами, текиллой и слизывает таблетки и порошок. Приводит себя в чувство. Видит телевизор, видак и кассету. Фильм с его участием. Включил и замер перед экраном… это тот самый момент, с которого начался третий эпизод.