Я, Елена Разговорова, Ваш – Семейный Банкир, управляющий капиталом. Мой опыт - более 20 лет в крупнейших Банках страны, в подразделениях Private Banking. В 2023 году, по запросу нескольких семей, я основала сервис «Семейный Офис» и начала работать в роли семейного банкира уже не на Банк, а на клиентов.
В чем основное отличие? Когда я работаю на семью, я работаю исключительно в интересах семьи, а когда ты являешься сотрудником Банка, основная задача – выполнять KPI Банка. Зная работу финансовых структур изнутри, я всегда нахожу самое оптимальное для клиента решение.
Мы все привыкли к консьерж сервису, персональным водителям, управляющим хозяйством или домом, но забыли об одном важном аспекте, управление финансами. Всю свою сознательную жизнь мы зарабатываем деньги, дальше, пытаясь их сохранить, размещаем по разным банкам, инвестиционным компаниям, каждый раз открываясь новому менеджеру Банка и доверяясь инвестиционным консультантам, забывая о том, что они работают на Банк или инвестиционную компанию.
Вы получаете по несколько предложений в день, делаете ошибки в инвестировании, теряя то, на что было потрачено время и здоровье.
Сервис личного семейного банкира, возьмет на себя всю рутинную работу взаимодействия с Банками, инвестиционными компаниями, налоговыми консультантами, юристами, выберет лучшие условия для Вас, учитывая философию семьи и понимая позицию бенефициара.
Чем Семейный Банкир полезен семье:
1. Он поможет определить инвестиционную философию семьи, сконсолидирует инвестиционный портфель, возьмет на себя взаимодействие со всеми банками и инвестиционными компаниями в разных юрисдикциях, помощь в открытии счетов, прохождение комплаенс процедур, найдет лучшие решения исходя из целей семьи, а не собственных интересов.
2. У Вас будет личный инвестиционный комитет, который поможет оценить все риски при принятии инвестиционных решений.
3. Подготовит свод аналитики конкретно по Вашему портфелю
4. Консьерж сервис – помогает решить все сопутствующие финансовые задачи семьи
Структурирование личных и эндаумент фондов, создание ЗПИФ