Инвесторы получили доступ к новым акциям на рынке — ценные бумаги МТС Банка были представлены в рамках публичного первичного размещения (IPO). В процессе этого события банк собрал 11,5 млрд рублей, включая стабилизационный пакет на сумму до 1,5 млрд рублей.
Для поддержания стабильности цены акций на начальном этапе был предусмотрен механизм стабилизации, действующий в течение первых 30 дней после начала торгов.
26 апреля Московская биржа начала торговать акциями МТС Банка под тикером MBNK. Рыночная оценка банка по итогам IPO достигла примерно 86,6 млрд рублей при цене размещения в 2 500 рублей за акцию. По сообщению банка, данное IPO выделяется рекордным по спросу и количеству поданных заявок среди российских публичных размещений, с общим количеством заявок свыше 200 тыс. на сумму около 168 млрд рублей.
После IPO доля акций банка в свободном обращении составила около 13,3%. Розничным инвесторам было распределено акций на сумму около 5 млрд рублей, а институциональным — на 6,5 млрд рублей. Каждому участнику розничного размещения был гарантирован одинаковый процент аллокации, что обеспечивало равные условия участия.
Акции, выпущенные в ходе IPO, представляли собой дополнительную эмиссию, при этом основной акционер банка — ПАО "МТС" — не продавал свои доли, сохраняя контрольный пакет акций. Также были введены ограничения на продажу акций для банка и его основных акционеров на период в 180 дней после начала торгов.
Средства, полученные от IPO, банк планирует направить на реализацию стратегий роста и развития своего розничного бизнеса. Аналитики оценивают перспективы акций МТС Банка разнообразно. Василий Карпунин из "Альфа-Инвестиций" отметил успешность IPO, а Андрей Петров из "БКС Мир инвестиций" подчеркнул высокий интерес к акциям как от частных, так и от институциональных инвесторов. Артем Михайлин из ИК "ВЕЛЕС Капитал" и Геннадий Фофанов с "ИнвойсКафе" выразили более осторожный взгляд, указывая на необходимость длительного наблюдения за торгами.
Перспективы МТС Банка на 2024 год выглядят оптимистично, особенно с учетом его принадлежности к крупной технологической экосистеме МТС. Ожидается, что в 2025 году банк может перейти к устойчивой дивидендной политике, выплачивая до 50% чистой прибыли. Однако ключевым риском остается конкуренция с другими крупными банками и возможное повышение процентных ставок, которое может оказать давление на маржу банка.
Игорь Додонов из "Финам" считает акции МТС Банка несколько переоцененными, предсказывая возможное снижение их стоимости. Геннадий Фофанов также указывает на высокую стоимость акций по сравнению с другими банками, такими как Сбербанк. В целом, мнения аналитиков разделяются, и инвесторам следует тщательно взвешивать все "за" и "против" перед принятием решения об инвестициях в акции МТС Банка.