В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
- Текущая сумма: 2 473 795,15 руб.
- Результат за неделю -54 945,4 руб.
- Доходность портфеля: +209,22%
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.
На этой недели мы закрыли полностью позиции в акциях металлургов. Соотношение риск к прибыли составило 1 к 5. После чего, решили увеличить риск на сделку до 1% от портфеля. По трации, как увеличиваем риск, ловим стопы. Это нужно пережить. Покупали Лукойл, отыгрвая пробой новых максимумов на фороне роста цен на нефть в рублях. В результате спекулятивный портфель на этот раз снизился на 2,13% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,76%. Не смогли обогнать рынок из-за стопа в пятницу по сделке, которую открыли в конце недели.
Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
- Текущая сумма: 11 078 555,73 руб.
- Результат за неделю: +96 839,92 руб.
- Доходность портфеля: +1007,85%
Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.
В среднесрочном портфеле без каких-либо изменений. Портфель чувствует себя хуже рынка, рост составил +0,88% из-за высокой доли кэша и фондов ликвидности. Тем не менее, доходность с запуска портфеля с 2016 г. перевалила за 1000%.
Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.