Ряд СМИ, в том числе Известия, Ведомости, ПРАЙМ, в 1 квартале 2024 года опубликовали статистику о том, что российские банки в течение прошлого года внесли значительные изменения в свою сеть филиалов, развернув важный тренд после многолетнего сокращения! Аналогичные данные, представленные Банком России, подтверждают эту тенденцию: в 2023 году количество дополнительных офисов кредитных организаций не только не уменьшилось, но и выросло на 1,2%, достигнув 24 518 единиц. Общее количество подразделений также увеличилось на 1% и составило 25 738.
Этот рост не ограничился лишь числом офисов. Количество мобильных офисов увеличилось на 4,4%, достигнув 311 единиц. Однако, наряду с физическими офисами, стоит отметить и другие формы обслуживания. Например, сервис "наличные на кассе" в российских магазинах увеличился на 45,7%, что составило 36,3 тыс единиц. Этот рост в значительной степени компенсировал снижение количества удаленных точек обслуживания с работниками кредитных организаций и отделений "Почты России". Данный тренд стал особенно заметен в IV квартале 2023 года, когда региональная сеть кредитных организаций выросла на 676 отделений после пятилетнего периода сокращения, зафиксированного регулятором с 2019 по 2024 годы.
Интересно, что это произошло на фоне интенсивной цифровизации банковской сферы, которая активно продвигалась в последние годы. Многие игроки, такие как Газпромбанк, Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк, "Уралсиб", "Дом.РФ" и "Абсолют банк", решительно идут на увеличение физических точек присутствия. Этот стратегический шаг оправдан: несмотря на растущую цифровизацию, увеличение числа дополнительных офисов позволяет банкам эффективнее привлекать клиентов, особенно в небольших городах и регионах. Действительно, изменения в предпочтениях клиентов также стали двигателем этого процесса. Если ранее акцент делался на цифровых каналах обслуживания, то сейчас все больше людей предпочитают личное общение и доступ к услугам в реальном мире.
Этот тренд подтверждается ростом числа мобильных офисов на 4,4%, достигнувшим 311 единиц. Однако, помимо расширения физической сети, банки также активно развивают альтернативные формы обслуживания. Рост количества точек, где предоставляется услуга "наличные на кассе" в российских магазинах, на 45,7%, является ярким примером такой стратегии. Этот подход компенсирует снижение числа удаленных точек обслуживания с работниками кредитных организаций и отделений "Почты России".
«Многие люди привыкли совершать повседневные финансовые операции — прежде всего, платежи и переводы — с помощью мобильного или интернет-банка, без посещения офиса. Активно «живут в «цифре» и наши клиенты: свыше 85% пользуются дистанционными сервисами», - рассказал в интервью Forbes президент УБРиР Алексей Долгов.
По его мнению, цифровизация не означает, что офисная сеть себя изжила. В 2023 году аналитики зафиксировали совокупный прирост банковских отделений по стране, то есть открылось больше точек, чем закрылось. И позитивная динамика обеспечена не за счет столиц, а в основном благодаря новым офисам на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири. И это тоже тренд: банки все активнее идут в малые города, что объяснимо, поскольку финансовый рынок в мегаполисах гораздо более конкурентный, считает глава УБРиР.
«В крупных же городах роль банковского офиса меняется — он становится не площадкой для трансакционной активности, а скорее, имиджевым финансово-консультационным центром, где оформляются более «сложные» банковские продукты», - подытожил Алексей Долгов.
Таким образом, мы видим, что российские банки демонстрируют адаптивность к изменяющимся предпочтениям клиентов и стремление к балансу между цифровым и физическим пространством. Развитие как традиционных, так и альтернативных каналов обслуживания позволяет им эффективно удовлетворять потребности разнообразных клиентов в условиях постоянно меняющегося банковского ландшафта.
А как у них?
В феврале крупнейший коммерческий банк США JPMorgan объявил о своих планах открыть 500 отделений по всей стране и нанять 3 500 сотрудников в ближайшие 3 года, пишет Forbes. И вновь столь решительный шаг идет вразрез с трендом на сокращение отделений и развитие цифровых сервисов у большинства коллег по цеху. Свое неординарное решение кредитная организация объясняет стремлением улучшить доступность банковских услуг и увеличить экономический рост на местах. В то же время WSJ напоминает, что еще в далеком 2018 году JPMorgan впервые сообщил о планах расширить сеть филиалов по всей стране. И, естественно, свое обещание сдержал, открыв 650 отделений в 25 штатах. По данным Reuters, на конец 2023 года у JPMorgan было 4 897 отделений.
Если быть честными, то не все так однозначно...Параллельно необанки разрывают "Как Тузик грелку"? классические банки в магазинах приложений. Исследование загрузок в EU и UK из Google Play Store показывает, что приложения необанков принесли наибольший прирост пользователей в 2023 году. В Tandem Bank количество загрузок новых приложений выросло на 110% по сравнению с 2022 годом. За ним следуют Revolut (46%), First Direct (41%). ), L'Appli SG (39%), Santader (23%) и Monzo (20%).
Лидеры по числу загрузок за всю историю: Revolut с 38 млн, Credit Agricole с 15 млн, Barclays с 12 млн, Santander Spain с 12 млн и Intesa Sanpaolo с 11 млн пользователей! Это уже не просто банки, это мощные финансовые экосистемы!
И что в итоге?
Цифровизация и открытие офисов - это два стратегических направления, которые банки рассматривают в современном мире, где технологические новации и изменения потребительских предпочтений оказывают значительное влияние на финансовую индустрию. Для банков важно найти баланс между этими двумя подходами, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей клиентов, эффективное обслуживание и конкурентоспособность на рынке.
Однако, предсказать, какой именно путь выберут банки - цифровизацию или открытие офисов - можно только основываясь на анализе текущих тенденций и стратегий банков.
Давайте рассмотрим ключевые факторы, влияющие на это решение:
Изменение поведения клиентов: С развитием технологий клиенты становятся все более цифровыми и мобильными. Многие предпочитают онлайн-банкинг и мобильные приложения, чтобы управлять своими финансами. Это создает давление на банки для усиления цифровых услуг и инвестиций в технологии.
Экономическая эффективность: Открытие новых офисов требует значительных инвестиций в недвижимость, персонал и оборудование. В то же время цифровизация может снизить операционные расходы банка за счет автоматизации процессов и уменьшения необходимости в физических офисах.
Доступность и удобство: Несмотря на цифровую трансформацию, некоторые клиенты все еще предпочитают личное общение и посещение банковских отделений для консультаций и выполнения операций. Открытие офисов может быть ключевым для обеспечения доступности услуг для этих клиентов.
Конкурентное преимущество: В современной конкурентной среде банкам важно поддерживать репутацию инновационной и современной финансовой институции. Цифровые услуги могут стать ключом к привлечению и удержанию клиентов, особенно среди молодого поколения, которое активно использует мобильные приложения и онлайн-сервисы.
В итоге, решение банков о выборе цифровизации или открытии офисов будет зависеть от их стратегии развития, специфики рынка, потребностей клиентов и конкурентной среды. Вероятно, многие банки будут стремиться к гибриду: комбинации обоих подходов, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение потребностей своих клиентов и эффективное функционирование в условиях быстро меняющегося рынка финансовых услуг.
А какой формат банковского обслуживания выберете вы?
The IT in Finance (https://t.me/itinfinance)