Битрикс24 — достаточно мощная самодостаточная программа, помогающая автоматизировать и оптимизировать рабочие процессы.
Ключевые возможности Битрикс24:
- управление проектами;
- сбор и обработка данных;
- подготовка отчетности;
- планирование времени;
- ведение документации;
- продажи онлайн;
- общение с клиентами.
Но даже при таких больших возможностях компании все равно может не хватить этих средств и потребуется CRM-систему дорабатывать и кастомизировать. Для решения этого не потребуется полная перенастройка коробки Битрикс24, можно вносить изменения в системе постепенно.
Расскажем как усовершенствовать программу под персональные запросы, чтобы расширить рабочие возможности, и покажем несколько реальных примеров.
Настройка интерфейса
Данная опция доработки применяется только для коробочной версии. С ее помощью можно изменить дизайн, сделать портал в собственном корпоративном стиле, “подсветить” важную информацию. Такие изменения помогут пользователям концентрироваться только на полезных сведениях.
Пример: создание цветных полей.
При большом объеме входящих звонков в компанию, менеджеры не могли быстро определить, кто им звонит. Необходимо было выделить данные контакта: ФИО, организация, должность. Таким образом, требуемые поля были отмечены разными цветами. Управлять цветом может администратор в настройках. При звонке сразу подсвечиваются нужные поля.
Разработка модулей
При большом количестве данных полезна настройка индивидуальных модулей.
Пример: создание дополнительного модуля “Цель”.
В систему добавляются вкладки с графиками продаж, таблицами, представлением целей. С помощью этого руководство может в реальном времени следить за прогрессом компании и строить планы по дальнейшему развитию бизнеса. Такой модуль подойдет предприятиям, быстро набирающим обороты, в ситуации, когда становится много рабочих процессов и сложно за всем уследить.
Пример: добавление модуля для бронирования парковки и рабочих мест.
С помощью этого уникального модуля работники не будут тратить время на созвоны и уточнение деталей. Инструмент представляет из себя расстановку мест и поля для контактной информации. Можно забронировать онлайн на определенное время. Требуются не только данные контакта, но и данные авто. Оплата предполагается по qr-коду или с помощью платежной системы.
Пример: разработка приложения для контроля работников.
Например, в колл-центре такой виджет поможет корректно распределять звонки между сотрудниками. Приложение отображает статус менеджера в настоящее время: занят работой, на перерыве или окончил работу.
Интеграции с внешними сервисами
С коробочной версией Битрикс24 можно интегрировать сторонние продукты и модули. Сотрудники при этом могут осуществлять какие-либо действия, не покидая CRM. Не придется тратить лишнее время на загрузку дополнительных программ.
Пример: интеграция другой системы.
При переносе бизнес-процессов в новую CRM компания предпочла оставить управление рассылками на прежней другой платформе. Так, платформу интегрируем в портал, и данные синхронизируются между системами. Пользователю не придется заниматься переносом информации вручную, она сохраняется сразу везде при внесении в CRM-систему.
Другие варианты кастомизации
- Настройка сущностей
Иногда бывает не достаточно штатных полей. Можно создать еще сущности для дополнительного хранения данных. Важно доверить настройку опытным разработчикам, чтобы логика сущности была продумана и стала предельно понятна для пользователя.
- Настройка отчетности
Стандартных вариантов отчетов в CRM может не хватить в том случае, когда данные находятся разрозненно, в отдельных узлах CRM, во внешних системах. При помощи доработки получится собрать любые данные.
- Автоматическая корректировка стоимости
- Добавление специфических терминов
- Автоматизация нетипичного документооборота
В общем, можно усовершенствовать много важных для работы процессов. И внедряются они практически неограниченно, но стоит обратить внимание на некоторые правила.
1. Нельзя трогать ядро.
При доработках системы запрещено задействовать директорию /bitrix, иначе:
- при обновлении изменения сотрутся;
- официальная техническая поддержка может отказать в помощи;
- любые ошибки в коде могут повлечь сбой в работе портала.
2. Запрещено редактировать стандартные компоненты.
Битрикс24 плохо “реагирует” на изменение стандартных элементов и может “заморозить” систему. После такого придется обновлять систему полностью.
3. Не допускается копировать CRM-страницы.
При создании редактированных копий разделов один код задваивается. Могут возникнуть проблемы совместимости. Обслуживание и сопровождение данной системы будет в разы дороже.
Итак, апгрейд системы позволяет использовать ее на полную. Можно получить много преимуществ от доработок. Если вы готовы к росту и развитию вашей компании, к усовершенствованию бизнес-процессов, к новым результатам, то не стоит временить и откладывать доработку Битрикс24! Но крайне важно, чтобы кастомизацию проводили опытные и добросовестные специалисты.