Сторона 1. "The Lovely Linda" - Пол восхищается - как прелестна Линда с цветочками в волосах. "That Would Be Something" - хорошо бы встретить маму под дождем, это было б нечто. Здесь Пол грустит о покойной матери. "Valentine Day" - инструментальная композиция. "Every Night" - Пол описывает свою депрессию, что хочет забыться, не просыпаться, не думать о проблемах, и только когда у него появляется желание побыть с Линдой, ему становится легче и хочется петь. "Hot as Sun/Glasses" - инструментальная композиция. "Junk" - песня о рекламе предметов и потом хламе после покупки этих предметов, о пресыщении жизнью и взаимоотношениями. "Man We Was Lonely" - в песне Пол говорит, что когда-то он был одинок в своем родном городе, со своими песнями, а теперь у него и у нее все хорошо и он может спать, прижавшись к любимой. Сторона 2. "Oo You" - здесь Пол восхищается Линдой, что она и как леди, и как ребенок, и что классно по-женски готовит еду, и красива, и любит как только любит женщина. "Momma Mi