Сторона 1.
"The Lovely Linda" - Пол восхищается - как прелестна Линда с цветочками в волосах.
"That Would Be Something" - хорошо бы встретить маму под дождем, это было б нечто. Здесь Пол грустит о покойной матери.
"Valentine Day" - инструментальная композиция.
"Every Night" - Пол описывает свою депрессию, что хочет забыться, не просыпаться, не думать о проблемах, и только когда у него появляется желание побыть с Линдой, ему становится легче и хочется петь.
"Hot as Sun/Glasses" - инструментальная композиция.
"Junk" - песня о рекламе предметов и потом хламе после покупки этих предметов, о пресыщении жизнью и взаимоотношениями.
"Man We Was Lonely" - в песне Пол говорит, что когда-то он был одинок в своем родном городе, со своими песнями, а теперь у него и у нее все хорошо и он может спать, прижавшись к любимой.
Сторона 2.
"Oo You" - здесь Пол восхищается Линдой, что она и как леди, и как ребенок, и что классно по-женски готовит еду, и красива, и любит как только любит женщина.
"Momma Miss America" - инструментальная композиция.
"Teddy Boy" - история о мальчике, который любил и жалел свою маму, так как их папа солдат, но потом она встретила другого и он убежал от нее и вдалеке от нее продолжал ее вспоминать.
"Singalong Junk" - инструментальная композиция.
"Maybe I'm Amazed" - в песне Пол признается, что поражен, что не может без нее (после знакомства с Линдой) и находится в центре чего-то такого, что он еще не может понять.
"Kreen-Akrore" - инструментальная композиция с попытками изобразить звуки индейцев Крин-Акроре.