Знаменитого циркового артиста и по совместительству актёра в основном привыкли ассоциировать с известными комедиями «Операция «Ы», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и другими. Однако у него было немало и серьёзных ролей, о которых часто забывают. «Когда деревья были большими» Одним из первых, кто разглядел за клоунской маской Никулина склонность к драматизму и трагедии, был режиссёр Лев Кулиджанов. Он предложил начинающему тогда актёру самую первую драматическую роль. Коллеги не верили, что артист сможет достойно сыграть эту некомедийную роль, но Юрий Никулин решил бросить себе вызов. В картине Никулин воплотил образ бывшего слесаря, который во время войны потерял жену и начал пить. У него не было больше никаких стремлений и желания жить. Однажды он случайно узнал о девочке, которая потеряла на войне родителей и решил удочерить её. «Ко мне, Мухтар!» Когда режиссер Семен Туманов взялся за экранизацию популярной повести «Мухтар», он сразу пригласил на главную роль Юрия Никулина