К 870 году положение Восточно-франкского королевства можно было смело называть плачевным: оно вчистую проигрывало войну с Великой Моравией, богатейшая его провинция Бавария была полностью раззорена, масла в огонь подливали и междоусобицы. Спасая свое государство, Людовик II решился на последнее средство - подкуп, с помощью которого переманил на свою сторону племянника правящего великоморавского князя Ростислава Святополка, но его план по приведению Великой Моравии к покорности удался лишь наполовину: да, Святополк сверг дядю с престола и отдал его немцам на расправу, но встав у руля Великой Моравии, Святополк оказался для Восточно-Франкского королевства не меньшей проблемой, чем его предшественник.
Святополк I приходился родным племянником великоморавскому князю Ростиславу, который за заслуги племянника в борьбе с франками даровал ему Нитранское княжество в центре Великой Моравии, на территории современной Словакии, но франкские деньги и посулы оказались много эффективнее оружия и Людовик II сумел переманить Святополка на свою сторону, пообещав ему корону Великой Моравии (под своим сюзернитетом, естественно) и в итоге в 870 году Святополк взбунтовался против дяди и выдал его франкам, которые ослепили Ростислава и бросили его в темницу одного из баварских монастырей, где он вскоре и умер. Первая часть плана Людовика II таким образом удалась: правителя Великой Моравии удалось заменить, но дальнейшие события вышли из-под его контроля.
Хотя в договоре между Людовиком II и Святополком и было прямо прописано, что Святополк является полным владыкой Великой Моравии под франкским сюзернитетом, франки не собирались выполнять этот пункт договора и Людовику II пришлось отдать западную часть Великой Моравии графам Вильгельму и Энгельшальку, а когда Святополк попытался протестовать, то угодил в темницу. Свободу ему через год подарило восстание Славомира в Великой Моравии, подавить которое пообещал франкам Святополк, но едва он оказался в Великой Моравии, то тут же возглавил восстание и выбил франков за пределы своего государства.
Осознав, кого он привел к власти на свою голову, Людовик II предпринял несколько военных походов в Великую Моравию, но был вдребезги разбит, тем не менее, Святополк понимал, что сил на долгую войну с франками у него нет и в 874 году заключил Форххаймский мир, по которому он признавал себя вассалом франков и обязывался выплачивать им символическую дань. Получив долгожданный мир на западной границе, Святополк принялся активно расширять границы Великой Моравии, используя своё превосходство в вооружении и культуре. В результате войн на западе и юге Святополк серьёзно расширил границы своего государства, доведя их на западе до Центральной Германии и захватив верховья Вислы, а на юге в результате нескольких успешных войн с Первым Болгарским царством присоединил к Великой Моравии всю Паннонию, включавшую в себя территорию современной Венгрии, а также часть Австрии и Югославии, за краткое время Великая Моравия стала самым большим государством Восточной Европы.
Франков бесили успехи своего пусть и формального вассала, но поделать они с ним ничего не могли, до начала 880-х годов, когда король восточных франков Людовик III сумел справиться с западными франками и викингами и всерьёз нацелился на Великую Моравию, но Святополк решил действовать на упреждение, в 880 году добившись учреждения архиепископской кафедры в Нитре, которую занял святой Мефодий, а потом и вовсе получил собственное государство в лённое владение от папы римского Иоанна VIII, став таким образом первым и единственным королём Великой Моравии. В заботах о своём государстве Святополк Моравский скончался в 894 году, перед смертью разделив Великую Моравию между своими сыновьями Моймиром и Святополком и наказав им жить между собой в мире и согласии, но распря между его сыновьями и мадьярское нашествие через какие-то 13 лет после его кончины поставят крест на Великой Моравии.