Жил бы маленький мальчик, он умел играть на гитаре, жил с мамой, которая выращивала цветы. И вот однажды, мама мальчика потащила тележку с цветами куда-то "в город", а так как тащила ее через озеро, то провалилась под лед и потонула. А мальчик побежал на ее крик, попутно поджег дом, и вот - остался без мамы и без дома. Отправился в город. Там попал в банду беспризорников, которую возглавляла женщина, похожая на сутенершу. Сутенерша смекнула, что мальчик умеет играть и петь, и отправила его выступать на базар, а остальных своих подопечных отправила воровать продукты, пока торговцы будут слушать мальчика. Мальчика в итоге поймали и бросили в тюрьму.
Откинувшись лет через пятнадцать, юноша отправляется на поиски сутенерши, но находит на том месте четырех одетых в странные костюмы зверей музыкантов, забирает у них гитару и отправляется на конкурс песни, наградой в которой назначены аж десять золотых. Конкурс простой - надо так спеть, чтобы на балкон вышла принцесса, которая в это время пр