В последние месяцы официальные документы американские и европейские напоминают пиратские романы, поскольку западные страны ужесточают борьбу с российским "теневым флотом".
Например, в конце зимы G7 пообещала ограничить продажу старых танкеров неизвестным владельцам. Вместе с тем, мало кто осведомлен о том, какие суда именно можно отнести к "теневому флоту" и каковы последствия этого.
В конце марта индийская компания Reliance Industries, крупнейший нефтепереработчик в стране, отказалась от поставок нефти из России с использованием танкеров "Совкомфлота".
Это было реакцией на введение США санкций против государственного перевозчика и прямым результатом борьбы стран коалиции по ценовой политике с так называемым "теневым флотом", через который сейчас осуществляется значительная часть транспортировки российской нефти.
Теневой флот: барьеры и противостояние в торговле нефтью
Использование танкеров в обход санкций и ограничений в торговле нефтью и нефтепродуктами, известное как "теневой флот", приобрело особую актуальность в контексте усиливающегося санкционного давления со стороны США на Иран и Венесуэлу в 2018–2019 годах. Однако ситуация резко изменилась после начала "спецоперации" России на Украине, когда количество судов, участвующих в теневых перевозках, заметно возросло.
По данным Reuters, к марту 2023 года количество танкеров, осуществлявших тайные перевозки иранской нефти, возросло до 300 (в сравнении с 70 в ноябре 2020 года). Также отмечалось, что в 2022 году национальная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA арендовала 41 танкер для перевозки своей нефти. Это лишь малая часть теневой деятельности.
После 24 февраля 2022 года страны "Большой семерки", Европейский союз и Австралия объявили о коалиции ценового ограничения, установив максимальную цену в $60 за баррель российской нефти, перевозимой морским путем, вместе с эмбарго на импорт в их страны. В ответ на это Россия и связанные с ней игроки стали активно приобретать старые танкеры, и к настоящему моменту страна сформировала впечатляющий "теневой" флот, превосходящий даже совокупную флотилию Ирана и Венесуэлы.
Тайная армада: разгадка "теневого флота"
Понятие "теневого флота" лишено однозначного определения и исчерпывающего списка характеристик, позволяющих отнести определенное судно к этой категории. Согласно Европейской комиссии, в "теневой флот" входят старые суда, принадлежащие неизвестным владельцам или структурам, скрывающим бенефициаров, и использующиеся для торговли нефтью, подпадающей под санкции, с применением различных обманных методов. Эти методы включают в себя отключение систем идентификации судна, фальсификацию информации о его местонахождении и временное использование удобных флагов. "Теневой флот" может скрывать конечных бенефициаров танкеров или груза, а также источник происхождения нефти и т. д.
Аналитические компании Windward Maritime AI и Vortexa предложили трехуровневую систему классификации судов, перевозящих российскую нефть. На первом уровне находится "чистый" флот, не совершающий нарушений санкционного режима. Против российской нефти введены различные ограничения, такие как полный запрет на покупку (введенный, например, США) и ценовой потолок, поддерживаемый странами "Большой семерки", Евросоюзом и другими странами коалиции. Суда относятся к "чистому" флоту, если они не нарушают эти ограничения. Данные о количестве судов этого уровня не были представлены компаниями.
"Теневой флот" аналитики разделили на "серый" и "темный". "Серый" флот - это новое явление, возникшее в России, предназначенное для скрытия происхождения судов и их владельцев с целью выглядеть законопослушным и избежать санкций. "Серым" он считается из-за трудности определения легитимности его действий и соблюдения санкций. Эти суда часто меняют флаги для скрытия принадлежности к стране или лицу, на которых наложены санкции.
К концу апреля 2023 года Windward и Vortexa выявили более 900 "серых" судов по всему миру. По данным Лондонской международной ассоциации страхования, к марту 2022 года в мире было зарегистрировано 9809 танкеров, таким образом, флот, действующий в серой зоне, занимает около 10%. Vortexa и Windward оценили распределение как 82% "чистого" флота, 8% "серого" и 10% "темного". К "темному" флоту относятся суда, совершающие "темные действия", такие как намеренное отключение автоматической идентификационной системы и подделка данных и местоположения для скрытия происхождения нефти.
По оценкам Vortexa и Windward, в первую пятерку стран, под флагами которых ходили суда "темного" флота, входили Панама, Либерия, Россия, Мальта и Маршалловы острова. Эти страны считаются "удобными", поскольку контроль за их судами осуществляется относительно мягко, что удобно для создания теневых флотилий.
Страхование теневых судов: риск не покрыть ущерб
Вместе с установлением ценового потолка странами был введен запрет на страхование компаниями стран коалиции перевозок российской нефти, если её цена равна или превышает установленный уровень. Поэтому трейдеры, оперирующие с теневым флотом, прибегают к услугам страховщиков из России и других стран, что вызывает сомнения в надежности таких страховок. По данным европейской исследовательской организации Bruegel, на начало ноября 2023 года только 20% судов, перевозивших российскую нефть, были застрахованы компаниями из "Большой семерки", ЕС и Норвегии, 10% — компаниями, зарегистрированными на Бермудских островах, а 70% — неизвестными страховщиками.
По сообщениям The Financial Times, страхование танкеров российского "теневого флота" может не быть выплачено в случае аварии и ущерба экологии при разливе их груза. В частности, страховые полисы "Ингосстраха" содержат "санкционную оговорку", по которой экспорт нефти должен осуществляться "в соответствии с применимыми законами США, Великобритании и (или) ЕС", что прямо связано с установлением ценового потолка. "Ингосстрах" подтвердил, что оставляет за собой право аннулировать страховое покрытие для судов, уличенных в продаже нефти по цене выше потолка. Представитель "Ингосстраха" также отметил, что страховщик стремится избежать риска "вторичных санкций и ущерба репутации".
В Китае исчезают тени
В общем, понятие "теневого флота" применимо только к территориям стран, вступивших в ценовую коалицию, и может быть проигнорировано государствами, которые не участвуют в ней. "Термин 'серый танкер' во многом метафорический," - отмечает эксперт из Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. - "Нет официально опубликованных методологий или определений, которые использовались бы. Эта терминология применяется властями, делающими полуабстрактные заявления, а также журналистами и аналитическими компаниями, продвигающими нарративы, созданные властями западных стран."
Митрахович представляет контраргументы. Во-первых, каждый танкер принадлежит определенной компании, зарегистрированной в определенной стране, например, на Ближнем Востоке. "Если бы мир был регулируем западной юрисдикцией, и конкретно США, тогда такая классификация, вероятно, имела бы право на существование," - говорит эксперт. - "Но в мировой правовой системе национальные государства имеют значение, и с точки зрения конкретного государства зарегистрированные в нем компания или танкер не являются серыми, а нормальными и полноценными."
Во-вторых, юрисдикции могут быть изменены, танкеры и компании могут быть перерегистрированы. "Тогда это будет другое юридическое лицо, другая компания в другой юрисдикции, с другим названием, и ее нужно будет заново включать в список SDN," - утверждает Митрахович.
"Каждый танкер зарегистрирован в определенной стране, в составе определенной компании, скажем, на Ближнем Востоке," - рассуждает он. - "Эта компания может изменить юрисдикцию или название, а затем снова быть перерегистрированной после попадания в список SDN."
Однако процесс перерегистрации не так прост. У танкеров, как и у автомобилей и телефонов, есть уникальный номер - международный морской идентификационный номер (IMO), который не меняется при смене владельца или переименовании, подчеркивает заместитель руководителя экономического департамента Института экономики и финансов (ИЭФ) Сергей Кондратьев. "Продажа танкера, попавшего под санкции, не освобождает его от них; обычно это сложная процедура," - говорит он. - "Некоторые порты и фрахтовые компании ограничивают взаимодействие с такими танкерами. Однако есть способы решения, например, трансферт судна на открытом море."
В общем, статус "теневого" флота в настоящее время не представляет опасности из-за многочисленных дополнительных факторов, таких как наличие санкций в отношении танкера или его оператора, наличие страховки, признанной определенным портом или страной, возраст судна и другие, говорит Кондратьев. Если танкер относится к "теневому флоту", но не находится под санкциями, имеет страховку и эксплуатируется менее 10 лет, он может работать везде. Напротив, старый танкер из флота западного оператора, который работает более 20 лет, может столкнуться с проблемами в некоторых портах. По данным Bloomberg, на сегодняшний день 21 из 50 танкеров, попавших под санкции США с октября 2023 года, прекратили перевозку российской нефти. Об их дальнейшей судьбе агентство не сообщает.
Граница между так называемыми "теневыми" и "чистыми" флотами может быть достаточно размытой, добавляет аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. "Теневой флот" существует только для тех сторон, которые полностью признают легитимность санкционных списков," - отмечает он. - "С точки зрения США и их ближайших союзников, любой российский танкер, включенный в санкционный список, но продолжающий осуществлять поставки, рассматривается как "теневой", что означает действие вне признанного правового поля этих стран. Следовательно, санкционный танкер, который, например, поставляет нефть в Китай, с точки зрения "недружественных" стран будет рассматриваться как "теневой", а такая сделка будет формальным нарушением санкций.
Реестр незаконных судов
Какова, в сущности, численность "теневого флота" России? Поскольку нет единого подхода к тому, какие из танкеров считать "теневыми", оценки их числа также крайне разнообразны и могут значительно различаться.
Ещё в марте прошлого года CNN отмечал, что на тот момент "теневой флот" России составлял приблизительно 600 танкеров и увеличивался на 25–30 судов в месяц; агентство Platt's оценило российский "теневой флот" в 443 танкера дедвейтом (то есть максимально возможным весом перевозимых грузов) свыше 10 000 тонн.
"Цифры, приведённые CNN, — это всего лишь оценки различных экспертов в области морской перевозки," — отмечали аналитики "БКС Мир инвестиций". По данным "БКС Мир инвестиций", "теневой флот" включает в себя суда типа Aframax (самый крупный тип, способный пройти российские порты) и Panamax, которые могут перевозить 0,6 миллиона баррелей (около 82 000 тонн) и 0,425 миллиона баррелей (около 58 000 тонн) груза соответственно.
Что изменилось за год? По-прежнему нет однозначного ответа, сообщают эксперты. "По моему мнению, сейчас на "теневой флот" приходится примерно 30–40% перевозок российской нефти и нефтепродуктов," — отмечает Кондратьев из ИЭФ. По его словам, остальная часть поставок осуществляется российскими или "белыми" международными компаниями.
Атака на "теневой флот"
Использование "теневого флота" позволяет поддерживать торговлю, но его нельзя считать неуязвимым: страны, последовательно вводящие санкции против российской нефти, начали искать способы сделать эти ограничения более эффективными. В конце прошлого года государства коалиции ограничения цен начали активнее бороться с "теневым" флотом — например, вводить санкции не только против людей и компаний, но и против самих танкеров.
В октябре 2023 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) стало включать в список SDN танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти по ценам, превышающим потолок, и использовавшие "скрытые услуги" контрагентов из стран коалиции.
В декабре прошлого года правительство Великобритании ввело санкции против четырех судовладельцев из ОАЭ, контролирующих 82 танкера, осуществляющих торговлю российской нефтью. 61 из этих танкеров принадлежат арабской "дочке" крупнейшей российской судоходной компании и одного из лидеров мирового рынка танкерных перевозок — "Совкомфлота".
18 декабря 2023 года Европейский союз утвердил 12-й пакет санкций против России, ужесточив контроль за продажей танкеров третьим странам для борьбы с "теневым" флотом России. 22 февраля Великобритания ввела санкции против ряда торговых компаний, подозреваемых в обходе ценового потолка.
До 23 февраля текущего года США ввели санкции примерно в отношении 27 танкеров, а с 23 февраля под санкции США попал "Совкомфлот" и еще 14 танкеров.
Бесстрашная темная флотилия
Мишель Визе Бокманн, старший аналитик журнала Lloyd's List, который активно изучает вопросы, связанные с "теневым флотом", отмечает, что в законодательстве западных стран существует множество пробелов, которые затрудняют борьбу с серыми перевозками нефти. Он задаёт риторический вопрос: "Как можно применить к вам какую-либо форму международного регулирования, если ваш танкер зарегистрирован в Панаме, ваша компания-однодневка существует лишь в виде латунной таблички в Либерии, управляющий менеджер вашего судна работает в торговом центре в Индии, у вас низкооплачиваемая команда с Филиппин, вы загружаетесь в России и выгружаетесь в Китае и используете сомнительные страховые компании, базирующиеся на Сейшельских островах?"
Собеседники не считают, что текущие меры по борьбе с "теневым флотом" представляют серьезную угрозу для российских участников. Несмотря на то, что в санкционные списки были включены несколько десятков танкеров, общее число судов, используемых в "теневом флоте", составляет около полутора тысяч, говорит Митрахович из Финансового университета. "Давление на российский нефтяной экспорт не сработает без применения усилий, которые могут быть опасны для самой Америки," — рассуждает эксперт.
Компании предпринимают свои шаги. В феврале "Совкомфлот" начал проводить меры по избежанию санкций, переместив порты приписки своих судов с Либерии и Маршалловых островов, говорит Дудченко из "Финама". Также сообщается, что 78 судов сменили либерийский флаг на габонский, а 15 судов, ранее приписанных к Кипру, перешли под флаг Панамы. Это означает, что компания переводит флот в более благоприятные юрисдикции. Выручка "Совкомфлота" по МСФО за 2023 год выросла на 22,6%, а чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза.
Можно ли говорить о каких-то результатов в борьбе с "теневым флотом"? Дудченко напоминает, что нефтегазовые доходы России за 2023 год снизились на 23,9%, а средняя цена на нефть марки Urals также уменьшилась. "Это свидетельствует о перестройке логистических цепочек и постепенном выравнивании ситуации," — считает Дудченко.