На вокзале снова пробегает девушка из Тугурбая в поисках своего вагона поезда, который отбывает в Уфу. У входа на перрон стоят Лапин и Чижов, одетые по-походному, у них в руках рыболовные снасти и гитара. Появляется Нестратов в сопровождении жены, своего референта и еще шестерых провожающих. Жена, Елена Вячеславовна, представляет собой полный контраст Василию: маленькая, вертлявая на фоне высокого вальяжного мужа. Одежда Василия явно не соответствует предстоящему путешествию, которое задумали друзья: шляпа, пыльник, костюм. Носильщик спрашивает, куда нести вещи Нестратова и их хозяин, взяв билеты у Лапина, направляется к международному вагону (это как бизнес-класс, двухместное купе). Проводник объясняет Нестратову, что у него билеты в простой жесткий вагон, чем вызывает недоумение провожающих. Лапин успокаивает друга тем, что места отличные, а желаемое им купе рассчитано только на двоих, а их трое. Жена отказывается отпускать Василия на таких условиях, что поддерживает сам Нестратов, в знак протеста усевшись на чемодан, еще стоящий на перроне. Поезд отправляется и в последний момент друзья с трудом, но запихивают Индюка в вагон.
В вагоне пассажиры привычно подкрепляются взятой с собой в поездку едой, запивая ее чаем, разносимым проводником. Попадаются и желающие скоротать время в дороге за партией в карты. Нестратов забивается в угол нижней полки и отказывается разговаривать. На верхней полке едет пожилой колхозник, Лапин с Чижовым предлагают ему спуститься вниз и разделить трапезу: из чемодана достаются свертки с едой и бутылка водки. Дед, изучив содержимое свертка, взамен московской колбасе выкладывает свою домашнего изготовления. Узнав, чем занимается Лапин, дед зовет из соседнего отсека своего председателя колхоза, который занимается животноводством. Председатель колхоза Семен Петрович приходит не один: с ним еще несколько работников колхоза. Слово за слово и выходят на Лапинский институт, о котором председатель колхоза слышал и следит за его деятельностью. Вспоминают о Нестратове, который отказывается присоединиться к компании, обосновав свой отказ плохим самочувствием. Посчитав, что это простуда, один из колхозников приносит кожух для того, чтобы Нестратов пропотел. Чижов настаивает на подъеме Василия на его верхнюю полку, чтобы отлежался, раз назвался больным. Компания решает перейти в другой отсек, чтобы не мешать больному. Нестратов остается один, однако ему голодно, и он останавливает в проходе женщину с тележкой, купив у нее стопку водки и бутерброды. Но его тихую трапезу прерывают хорошо знающие его друзья: они шутят насчет резкого улучшения его самочувствия.
Доехав до Уфы, друзья направляются к пристани, на которой идет погрузка на пароход «Ермак». Лапину надо идти, чтобы решить вопрос с дальнейшим средством передвижения, но его останавливает Чижов, который, взяв на себя роль казначея, требует объединить денежные средства в общий котел. Друзья уговаривают немного отложить на непредвиденные расходы. Нехотя Чижов соглашается, откладывая небольшую сумму, а остальные деньги на почте они отправляют в Куйбышев до востребования на имя Нестратова.
У трапа стоят трое: девушка из Тугурбая, которую зовут Катя Синцова, помощник капитана Сергей и руководитель отдела краевого Института животноводства Наталья Сергеевна Калинина. Они обсуждают неудачную поездку Кати к Нестратову, за что ей грозит выговор. Сережа ее успокаивает, а Наталья Сергеевна считает, что вина лежит на Неходе, начальнике управления строительства, который поступает строго по указанию сверху и не будет просить Нестратова решить вопрос по стройке. Сережа настойчиво пытается успокоить Катю, и она вспыхивает, Наташе приходится мирить ссорящихся ребят. После этого она оставляет их и идет на пароход.
На лестнице к причалу стоят друзья. Нестратов предполагает, что их каюта на палубе, скорее всего друзья постарались достать комфортабельные места. В этот раз, в отличие от ситуации на вокзале, Нестратов не получает билеты у Лапина, так как у него их нет. Матрос проводит их до пришвартованного к пароходу плота, вид которого вызывает у Нестратова недоумение. Друзья проводят находящего в ступоре Нестратова на плот. Матрос желает им попутного ветра.
Плот тихо идет по Каме. Чижов готовит снасти для рыбалки, Лапин обсуждает с ним тихо настроение Василия, который до сих пор сидит на своем чемодане и молча смотрит вдаль. Чижов добавляет, что плот — не лучшая идея, на что Лапин парирует по поводу отправленных в Куйбышев денег. Лапин подходит к Нестратову и удивляется тому, что Василий не обижен, а заворожен красотой вокруг них. Друзья вспоминают свою Яузу, на что Нестратов из чемодана достает тот самый «песильник». Друзья поют песню из тетради под аккомпанемент Чижова на гитаре. В это время их нагоняет «Ермак», постепенно различаются фигуры стоящих на палубе пассажиров. Нестратов указывает Чижову на красавицу на борту, а Чижов дергает Лапина. Александр вздрагивает, посмотрев на пароход. На вопрос Василия, Лапин говорит, что почудилось, но тем не менее берет гитару и поет романс. На палубе видно, как красавица бежит к борту: это Наталья Сергеевна. Рядом вставшая Катя видит слезы на глазах Натальи, которые та объясняет тем, что эта песня ей знакома и восемь лет назад ее пел руководитель практики, которого она любит до сих пор. Добавляет, что он не знает о ее чувствах, так как она тогда не призналась, и он не замечал.
Лапин рассказывает историю знакомства с Натальей не от своего имени: говорит, что этот дурак постеснялся разницы в возрасте в пятнадцать лет, старался меньше ее видеть. Друзья понимают, кто этот дурак, рассуждают на тему, что нельзя отказываться от таких чувств, иначе потом эти мучения приводят к психическим расстройствам, неуверенность делает людей более несчастными. Чижов, видя настроение Лапина, аккуратно интересуется у него именем практикантки, с которой Лапин приезжал в Москву и познакомил с ним. Александр называет имя, но догадывается, с какой целью спросил Чижов. Посидев немного Лапин, вслух размышляет, что ему уже сорок два года. Чижов с Нестратовым переглядываются и уходят в шалаш спать. Лапин курит в одиночестве, начинается гроза и он зовет друзей побыстрее перенести вещи в шалаш. Неожиданно Чижов видит человека в воде, прыгает в воду и предпринимает попытки его спасти, однако по какой-то причине тонущий оказывает противодействие. Друзья помогают затащить человека на плот. Чижов делится, что пришлось даже стукнуть тонущего по голове, так как он очень сопротивлялся и мог утащить на дно его самого. К плоту подплывает лодка, в которой оказывается тренер спортивной команды: они специально ждали такие погодные условия, чтобы замерить время заплыва для установления рекорда, а друзья помешали этому и «спасли» спортсмена. Пловец с тренером договариваются об отсчете дистанции с этой точки. Чижов сконфужен сложившейся ситуацией, собирает свои вещи, которые он скинул перед прыжком в воду, но не находит ботинки. Оказывается, он сам нечаянно столкнул с плота свою обувь, когда спасал утопающего. Чижов расстраивается, так как не взял запасную пару обуви, на что Лапин его успокаивает тем, что зато он спас человека.