Очень важная статья для тех, кто пользуется DeFi, хранит BTC в сетях отличных от BTC, оставляет их в залог и вообще ведёт активный образ жизни крипто инвестора.
Мне нравиться писать такие статьи, т.к. они позволяют абстрагироваться от всего остального, как когда-то майнинг полностью погружал в рабочие процессы, хотя они в чём-то были даже проще, чем текущие в среде DeFi.
И так, что мы имеем.
Допустим на начальном этапе мы имеем n-ное количество BTC в сети BTC и хотим использовать его в других сетях и получать при этом доход. Чтобы это сделать BTC надо каким либо образом обернуть. Что такое обёрнутый биткоин я писал множество раз, повторять не буду, но как он получается и какие его виды напишу, т.к. рынок постоянно меняется.
Обёрнутые биткоины. Виды.
WBTC - эмитент BitGo, выпускаются в сети Эфира и L2 сетях. В других сетях бывает в дважды обёрнутом виде, даже если это прямо не указано. На данный момент в сети Эфира эмитентом с эмитировано 155475 wbtc, аналогичное кол-во находится на кошельках эмитента в сети BTC.
BTCB - эмитент Binance, выпускается в сети BNB chain. В других сетях отсутствует, хотя возможно есть в сети opBNB которой мало кто пользуется. Эмиссия 60500 BTCB, циркулирующее предложение 54012 BTCB. BTCB эмитируется и попадает в циркулирующее предложение, когда вы отправляете исходный BTC на биржу Binance и затем с биржи Binance в сеть BNB chain.
BTC.B - эмитент Avalanche Bridge, эмитируется децентрализовано и автоматически, когда ретейлеры отправляют BTC на кошелёк моста, через приложение Avalanche Core wallet, т.е. вы отправляете BTC в сети BTC, а мост отправляет Вам BTC.B в сети Avalanche. На текущий момент эмиссия составляет 4297 BTC.b. Скорость перевода BTC в сеть Avalanche и обратно в сеть BTC составляет от 1 до 3 часов, в некоторых случаях если сеть BTC перегружена, может идти до суток.
TBTC - эмитент мост TBTC Bridge для сети эфира. Работает по аналогичному принципу, как и Avalanche bridge, за исключением того, что я им не пользовался и не проверял. Кол-во TBTC в обращении в сети эфира 1432 tBTC.
Вводная.
И так мы изучили основные виды обёрнутых BTC в не оригинальных сетях. Сразу скажу, что оригинальный BTC не может быть в другой сети, т.к. его эмиссия происходит в родной сети BTC. Но чтобы ликвидность поступала в другие сети были разработаны вот эти производные токены от оригинальных BTC. В сети BTC нет лендинговых сервисов и dex бирж, а разработка смарт контрактов находится в зачаточном состоянии и скорее всего если и будет реализована, то по верх сети BTC в каком либо l2 слое для него. Но т.к. сейчас развивается другой сегмент я пишу об этом, а не о BTC в l2 сети для BTC.
Так как капитализация обёрнутых btc отличается, я бы советовал пользоваться ими тоже не в прямой пропорции, т.е. чем больше капа, тем больше у Вас должно быть того или другого вида обёрнутого btc.
- wbtc - 155475 btc
- btcb - 54012 btc
- btc.b - 4297 btc
- tbtc - 1432 btc (последним я не пользуюсь)
Как помещать BTC в различные сети?
WBTC Вы не можете помещать в другие сети самостоятельно, т.к. wbtc могут эмитировать только крупные маркет мейкеры большими партиями. Но wbtc можно купить на бирже Binance и отправить в сеть Эфириум прямо с биржи, или купить напрямую в сети Ethereum или l2 сетях. При этом wbtc на бирже бинанс продаётся практически 1:1.
BTCB покупать на бирже Binance не обязательно, выводят свои BTC в сеть BNB chain они конвертируются в BTCb автоматически. Кстати и WBTC если не ошибаюсь так же можно вывести из нативного BTC в сеть эфира с биржи бинанс и он автоматически обернётся в wbtc.
BTC.b можно получить путём отправки своих BTC на кошелёк Core от Avalanche (по ссылке страница Core), при этом это универсальный кошелёк (по ссылке сам кошелёк на play market), по одной сид фразе он генерирует сразу и кошелёк в сети Avalanche и кошелёк в сети BTC. И внутри встроен Bridge (мост). При этом при отправке BTC в сеть аваланч, Вам должно насыпать ещё немного AVAX для комиссий на переводы внутри этой сети.
TBTC можно получить путём минта на сайте TBTC. Стоит учитывать, что в сети эфириума, кроме самого TBTC на кошельке надо иметь ещё и ETH, для самого минта и для проведения последующих транзакций.
Маршруты движения обёрнутых BTC внутри самых популярных l1 и l2 сетей.
Но закинуть BTC в другую сеть и получить дереватив от него это только начало. Допустим, стоит задача перевести его в другую сеть, не выводят в оригинальную. И вот тут как раз собака порылась, т.к. я сломал себе весь мозг, чтобы понять какими мостами и как хотят обёрнутые BTC в сетях l1 и l2.
Зачем это может быть нужно - ну например я занял под btc.b доллары, т.е. usdc, а ставка по займу вдруг выросла и мне надо срочно перекредитоваться, чтобы не платить конский процент, а сделать например это можно только в другой сети. Или допустим, вы хотите диверсифицировать ваши деревативные(обёрнутые) btc по разным сетям и разным видам.
Для наглядности я нарисовал схему, конечно я не пикассо, и не могу продавать картины за десятки тысяч долларов, как этот свин
но думаю тоже получилось не плохо
А теперь давайте разберём, что на картинке:
- BTC с сети BTC может идти - на биржу Binance простой транзакцией в сети BTC
Далее:
- С CEX биржи Binance BTC может идти - в сеть BNB chain => BTCB (не путать с BTC.b)
- С CEX биржи Binance BTC может идти - в сеть Ethereum => wBTC
Далее (тут мы возвращаемся в сеть Avalanche и маршрутам из неё):
- c сети Avalanche BTC.b может идти - в сеть Arbitrum через BTC.b bridge(layer zero) => BTC.b (можно и в ряд других сетей, но там нет ликвидности и отправлять туда его смысла нет)
Далее (тут мы возвращаемся в сеть Ethereum и маршрутам из неё):
- c сети Ethereum wBTC может идти - в сеть Arbitrum one, Optimism, Polygon, zkSynk Era, Linea через мост Across.to => wBTC
Далее свапы внутри сетей, без существенных потерь, одного вида обёрнутого BTC на другой:
- в сети Avalanche BTC.B на wBTC.e и обратно
- в сети Ethereum wBTC на tBTC и обратно
- в сети Arbtrum BTC.B на wBTC и обратно
Таким образом сложный маршрут. Допустим из сети BTC нам нужно доставить обёрнутый btc в сеть Linea без использования CEX или с использованием CEX. Получается три маршрута.
- Сеть BTC => Avalanche btc bridge => btc.b (в сети Avalanche) => btc.b bridge (layer zero) => btc.b (в сети arbitrum) => swap to wbtc => Across.to bridge => wbtc в сети Linea (не нужны средства для сети Avalanche для комиссий, но нужны средства для комиссий в eth для сетей arbitrum и Linea)
- Сеть BTC => tBTC Bridge => tBTC (в сети Ethereum) => swap to wbtc => Across.to bridge => wbtc в сети Linea (нужны средства в ETH для комиссий за транзакции в сети Ethereum и затем в Linea)
- Сеть BTC => Binance CEX => wBTC (в сети Ethereum) => Accross.to bridge => wbtc в сети Linea. (нужны средства в ETH для комиссий за транзакции в сети Arbitrum и затем в Linea)
И таких маршрутов можно построить множество для других сетей назначения.
Заранее извиняюсь за то, что на иллюстрации ошибочно указал перевод wBTC из сети BTC в есть аваланч, это исключено технически. Правильно - wBTC из сети эфириума в сеть аваланч, через Avalanche bridge.
BTC через Thorchain
В иллюстрации не отображено, но BTC можно отправлять в сеть Ethereum из нативной сети и через thorchain (thorswap), при этом потери составят всего около 0,05%.
В другие сети потери значительно больше, поэтому советую пользоваться только для сети Ethereum. Способ мной лично не опробован, но я уверен на 100% что он работает.
BTC через стэблкоины.
Сразу хочу сказать, что весь указанный выше геморрой важен, если вы хотите в процессе сделок не терять на изменении курса BTC, т.е. переводить практически нативный BTC туда-сюда.
Как вариант, вы можете отправить BTC в сеть Avalanche, Ethereum или на биржу Binance, там обменять на стэблкоины, которые можно отправить практически в любую сеть, и которые легче ходят другими мостами, а уже в сети назначения купить обёрнутый BTC за них. Это альтернативный вариант.
Для перевода стэблкоинов, можно пользоваться мостами:
- Stargate.finance (layer zero)
- CCTP.io (мост только для usdc, но он без комиссий за перевод между сетями)
- Openocean.finance - раздел CrossChain (позволяет отправлять через Celler Bridge который в РФ заблокирован и даже с VPN не работает)
- Synapseprotocol.com - пользуюсь очень редко, из за высоких комиссий, но много ликвидности для кросс чейн транзакций
- Symbiosis.Finance - иногда им получается отправлять выгодно
Из лучших я бы отметил CCTP жаль не со всеми сетями он работает.
Итоги
И так мы с Вами разобрали как лучше всего отправлять BTC в сети l1 и l2 для использования его в качестве залога, или для диверсификации, как правильно строить маршруты для обёрнутых BTC через несколько мостов или с использованием свапов с разными видами btc. Чтобы не терять на конвертации в стэблкоины, а вернее если и терять, то терять по минимуму, менее 0,1-0,2% от суммы перевода.
Сохраните эту статью в закладки, т.к. подобной информации, в рунете нет. Все маршруты собирались вручную по мере освоения Defi сектора.
Не забывайте, что главный друг криптоинвестора - это диверсификация, если уж Вы решили обернуть BTC, т.е. получить на него дериватив, сделайте хотя бы 2 вида этого дериватива, не держите всю котлету в одном месте, это сохранит Вам нервы и возможно капитал.
