Аналитики MegaResearch провели исследование рынка очистных и проходческо-очистных комбайнов для угольных и калийных шахт России, Республики Беларусь и Казахстана. Одна из ключевых задач состояла в анализе парка очистных комбайнов, имеющихся в эксплуатации у потребителей. Для корректной оценки модельного ряда были использованы данные открытых источников и база ВЭД, а также информация, полученная в ходе проведения интервью с участниками рынка.
Краткая характеристика рынка
В настоящее время в России числится более 50 разрабатываемых месторождений угля. В среднем на одно угольное месторождение приходится два очистных комбайна. Большая часть техники представлена импортной продукцией, так как производство очистных комбайнов на рынках рассматриваемых стран развито довольно слабо. В целом общий объем рынка РФ (объем продаж очистных и проходческо-очистных комбайнов для калийной и угольной промышленности) по итогам 2022 г. оценивался в 12 единиц техники. В Белоруссии ежегодные закупки данной техники составляют порядка 5–7 единиц, а в Казахстане по итогам 2022 был закуплен всего один очистной комбайн.
Большая часть закупаемой техники в РФ приходится на комбайны для калийной промышленности — 67%, в то время как угольные предприятия формируют порядка 33% рынка. Наиболее популярны модели очистных комбайнов компании Eickoff.
Инвестиционная привлекательность рынка
На сегодняшний день общая насыщенность рынка данной техникой оценивается как невысокая, значительная доля парка имеющихся очистных и проходческо-очистных комбайнов нуждается в ремонте. Износ горно-шахтного оборудования на шахтах и разрезах России достигает уже пятидесяти процентов, что также характерно и для очистных комбайнов. Кроме того, в связи со сложившейся макроэкономической ситуацией закупка техники и запасных частей стала непростой задачей. Альтернативные каналы поставок также имеют свои особенности, в частности, есть вопросы относительно качества поставляемой продукции.
Таким образом, рынок имеет определенный потенциал для инвестирования в создание новых производственных мощностей. В настоящее время отечественные предприятия уже ведут работы по запуску собственных продуктовых линеек, не уступающих по качеству зарубежным аналогам. При этом потребители говорят, что они полностью готовы к переходу на отечественную технику.
Прогноз развития рынка
Несмотря на все сложности, отмеченные при анализе рынка, общий прогноз его развития выглядит позитивно, что обусловлено как реализацией новых инвестиционных проектов и планами Минпромторга по импортозамещению, так и ожидаемой динамикой спроса на комбайны. Более подробно с информацией о модельном ряде очистных комбайнов на шахтах России, инвестиционными планами производителей, а также со структурой ВЭД и детальным прогнозом рынка можно ознакомиться в материалах исследования.