В этой статье приводим инструкцию о том, как настроить в 1С:УНФ рассылку единообразных писем и смс, которые ваши менеджеры ежедневно отправляют клиентам и партнерам. Речь идет о тех случаях, когда нужно проинформировать о каком-то повторяющемся событии. Примеры таких событий:
- выставлен счет
- заказ передан в доставку
- нужно напомнить о записи
- направляются документы для подписания
- необходимо отправить прайс-лист или коммерческое предложение
- нужно отправить ссылку на сайт, страницу с отзывами и т.д.
Для настройки шаблона письма необходимо пройти в раздел «CRM», далее «Шаблоны писем, SMS».
Выбрать из меню нужный шаблон, например, электронного письма.
Шаблон письма состоит из двух областей: область письма и область настраиваемых данных. Для начала необходимо заполнить в области письма:
Наименование. Укажите здесь название шаблона письма, чтобы отличать его от остальных писем. Эта информация будет видна только пользователям вашей УНФ.
Тема. Укажите тему письма, которую будет видеть получатель.
Текст. Введите необходимый текст, используя возможности форматирования.
Доступность. Определите, кто будет видеть и иметь возможность пользоваться шаблоном.
Теперь переходим к настройке и заполнению второй части письма. Здесь мы выбираем и указываем:
Назначение. Указываем, для какого документа предназначен шаблон. В зависимости от выбранного значения меняет набор переменных для вставки в письмо.
Параметры. Позволяют автоматически менять переменные данные в письме, например, подставлять номер и дату счета, подставить в подпись ФИО сотрудника, указывать договор и т.д. Набор параметров меняется в зависимости от показателя в строке «Назначение». По клику на кнопку «Добавить» можно дополнительно создать и добавить необходимый параметр.
Для того, чтобы добавить параметр в тело письма нужно кликнуть по нему два раза мышкой или перетащить его в нужное место.
В письмо можно также добавить и печатные формы. Для этого нужно проставить галки напротив тех документов, которые необходимо прикреплять в письме. А также можно задать настройки по формату.
После выполнения всех настроек нажмите на «Записать и закрыть».
Для проверки работоспособности шаблона нужно зайти, например, в заказ покупателя и нажать на иконку с конвертом. После этого откроется окно с выбором тех шаблонов писем, которые доступны для отправки.
Sms сообщения настраиваются аналогично.
При возникновении трудностей с настройками, пишите или звоните. Контакты ниже.
+ 7 495 989-11-86
sale@itone.ru