Тройка нарушителей отправляется в цирк на исправительные работы. Под присмотром директора (Николай Добрынин), завхоза, бывшего моряка (Виталий Хаев), дрессировщика-мачо (Владимир Стержаков), иллюзиониста-мажора (Сергей Чирков) и других цирковых, детдомовцу Тимофею (Егор Кирячок), бабнику Севе (Иван Злобин) и неженке Валику (Илья Сигалов), который и шага не сделает без матери (Елена Валюшкина) придётся найти сбежавшего слона, стать мишенью метательницы ножей и жертвой фокусника, летать под куполом, убегать от разъярённых тигра и медведя и совершать другие безумства. Перед стартом проекта Эдгард Запашный организовал для съёмочной группы экскурсию в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, где пройдут сцены из финальной серии. Актёрам также рассказывали, как взаимодействовать с животными. Владимир Стержаков признавался, что в своё время отработал в цирке Никулина на Цветном бульваре. Он рассказал, как каждый вечер выходил на манеж красивым: с бабочкой и в парчовой жилетке. Ему п