«Алкогольная группа Кристалл» (основной актив – «КЛВЗ Кристалл») провела первичное публичное предложение (IPO) по верхнему диапазону – 9,5 руб. за акцию, сумма привлечения составила около 1,15 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Общий объем размещенных акций составил 121 052 700 шт., или 13,14% от акционерного капитала. Стоимость компании исходя из цены размещения – 7,75 млрд руб. (pre-money) или 8,75 млрд руб. (post-money). Отмечается, что сумма привлечения рассчитана до вычета расходов на проведение размещения, а также с прогнозом, что опцион на выкуп в рамках периода стабилизации не будет исполнен. Сделка предполагает lock-up (запрет на продажу акций) в 180 дней для компании и действующего основного акционера, владеющего в совокупности более 85% ПАО АГК. Если в рамках стабилизации в течение 30 дней после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), АГК выкупит их у агента по стабилизации. Эти бумаги в случае их выкупа будут в собственности АГК,