Литий, ключевой металл, необходимый для изготовления аккумуляторов, до сих пор не производится в России, что представляет стратегическую угрозу для автотранспорта и электроинструментов. Проблема усугубляется отказом ключевых поставщиков сотрудничать с Россией в 2022 году, делая импорт лития также затруднительным. Российское правительство высказало намерение возродить идею разработки собственных месторождений лития, однако планируемые сроки начала добычи первого из них ожидаются только к 2026 году. Возникает вопрос: сможет ли Россия обеспечить себя литием в достаточном объеме, и грозит ли стране дефицит этого важного металла?
Литий находит применение в различных отраслях: в металлургии он используется для улучшения свойств сплавов, в оптике – для создания защитных стекол от ультрафиолетовых лучей, а также в ядерной энергетике для получения трития. Однако основная доля лития используется в производстве литий-ионных аккумуляторов, широко применяемых в бытовой технике, включая электроинструменты.
По словам председателя Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциация РМ и РЗМ) Руслана Димухамедова, литий имеет важное значение в повседневной жизни, проникнув в различные области, такие как бытовая техника, включая шуруповерты, пылесосы и портативные зарядные устройства.
Недавно в мировом рынке спрос и цены на литий росли, однако в 2023 году, по данным экспертов, цены резко снизились из-за перенасыщения рынка. Это не касается России, которая, перестав производить собственный литий в 1990-х годах из-за его нерентабельности, теперь столкнулась с дефицитом из-за отсутствия привычных поставщиков.
Развитие и упадок популярности лития
В свете стремительного увеличения спроса на литий, добывающие предприятия по всему миру в 2023 году активно расширяли производственные мощности, сообщает Геологическая служба США (USGS). Рост предложения лития начался в 2022 году, особенно в Китае, что привело к переизбытку в 2023 году, отменяя дефицит предыдущего года. Этот избыток в глобальных поставках лития превысил спрос, создав переизбыток и повлияв на цены, как подтверждается агентством Reuters. Завершение в 2022 году китайской правительственной программы субсидирования электромобилей и неожиданно слабые мировые продажи также существенно снизили цены в прошлом году.
Литий, используемый в производстве аккумуляторов, извлекается из карбонатов и гидроксидов этого металла, которые являются основными формами его добычи и торговли. По данным USGS, стоимость карбоната лития в Китае, крупнейшем потребителе, упала с $76 000 за тонну в январе 2023 года до $23 000 в ноябре того же года. Эти же тенденции отражаются в данных Carbon Credits: цены на карбонат лития в Китае упали с $81 360 за тонну в ноябре 2022 года до $20 782 за тонну в феврале 2024 года, что является самым низким уровнем за последние два года и отражает годовое снижение на 67%. Цены на гидроксид лития также продолжают снижаться, с $14 898 за тонну в прошлом месяце до $13 250 за тонну к 15 февраля по данным Лондонской биржи металлов (LME).
По словам Руслана Димухамедова, председателя Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциация РМ и РЗМ), рынок лития переживает стадию коррекции после перегрева два года назад, вызванного не только спросом, но и вмешательством биржевых игроков. С 2010-х годов рынок электромобилей рос, увеличив спрос на литий, но затем рост этого спроса замедлился, в то время как добыча лития продолжала расти.
Эксперт Леонид Хазанов предполагает, что снижение цен на литий, начавшееся в 2023 году, скорее всего, продолжится в 2024 году, хотя темпы этого снижения могут замедлиться. Он указывает на усилия ряда иностранных компаний по сокращению объемов добычи лития из-за избыточного предложения, постепенное разблокирование производства аккумуляторов и электромобилей, а также анонсирование новых проектов в этой области. Даже если цены на литий будут снижаться и в 2024, и в 2025 году, они, вероятно, не будут столь резкими, как в 2023 году, что будет благотворно сказываться на мировом рынке, устраняя слабые звенья с высокими издержками и предоставляя возможности для перспективных проектов.
Отсутствие лития в России
В то время, когда весь мир переживает профицит лития, в России наблюдается его дефицит, обусловленный прекращением поставок из Чили и Аргентины, являвшихся крупнейшими поставщиками в 2022 году. Более половины всемирных запасов лития сконцентрированы в Латинской Америке, в зоне, известной как "литиевый треугольник", расположенной в Андах на границах Аргентины, Боливии и Чили. Данные Геологической службы США указывают на общий прогнозный объем мировых ресурсов лития в 2023 году, оцененный в 91 миллион тонн чистого металла. Крупнейшие из них находятся в Боливии (23 миллиона тонн), Аргентине (22 миллиона тонн), США (14 миллионов тонн), Чили (11 миллионов тонн), Австралии (8,7 миллиона тонн) и Китае (6,8 миллиона тонн). В России, где пока еще не начата добыча лития, USGS оценивает прогнозные объемы запасов в 1 миллион тонн.
На текущий момент Россия приобретает литий из-за рубежа, учитывая, что таможенная статистика закрыта с 2022 года. В 2021 году Россия импортировала около 3000 тонн чистого лития, примерно 400–700 тонн из которых использовались для внутренних нужд, а остальное экспортировалось. Импорт карбоната лития в Россию в 2022 году уменьшился с примерно 9000 тонн до 3000 тонн. На сентябрь 2023 года сообщается, что России удалось преодолеть дефицит лития, и страна в настоящее время снабжается литиевым сырьем из Китая, Боливии и Чили через цепочки поставок.
Однако, несмотря на текущие поставки, Россия стремится к развитию собственного производства лития. На данный момент российский рынок лития представлен только предприятиями по переработке, производящими литий-ионные батареи на импортном сырье. По стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 2030 года, Россия планирует освоить пять крупных литиевых месторождений, включая Колмозерское и Полмостундровское. Лицензию на Колмозерское месторождение уже получила компания "Полярный литий", совместное предприятие "Норникеля" и "Росатома". Проект предполагает начало добычи в 2026 году. Другое месторождение, Полмостундровское, разрабатывается компанией "Арктический литий", с ожидаемым производством 18 000 тонн лития ежегодно после полной выхода на мощности. Планы разработки также касаются других месторождений, включая Завитинское и Ковыктинское.
Вопрос о том, когда появится российский литий
«Период от принятия решения о запуске новых проектов до реального начала строительства нового предприятия greenfield (с нуля) занимает не один месяц или даже не один год», — отмечает Димухамедов из Ассоциации РМ и РЗМ, обсуждая отсутствие действующих литиевых проектов в России. «Предприятия не могут возникнуть за ночь на пустом месте». Он также добавляет, что хорошее качество сырьевой базы может сделать российские проекты по добыче лития достаточно успешными. По его словам, содержание оксида лития в российских рудах составляет от 1% до 1,5%. Несмотря на то что это ниже, чем в уникальном австралийском месторождении Гринбушес, где содержание оксида лития достигает 3,9%, в сравнении с 1,0–2,0%, обычно встречаемыми в других месторождениях твердых пород, разработка российских месторождений может быть конкурентоспособной с точки зрения затрат. «По этому показателю российские месторождения стоят немного левее среднего уровня при текущем уровне спроса», — отмечает Димухамедов.
"Скорее всего, добыча на Колмозеровском и Ковыктинском месторождениях начнется раньше всего", - предполагает Сергей Гришунин, руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА). По его мнению, по другим проектам возможно сдвиг сроков или полный отказ от реализации. «Спрос на литий будет расти, но уровень цен, наблюдаемый в 2022–2023 годах, не вернется, поскольку количество новых проектов по добыче велико и профицит на рынке продлится от года до двух», - считает Гришунин. «Однако цены ниже $10 000 за тонну карбоната, вероятно, также не будут видны, поскольку этот уровень близок к стоимости производства металла из сподумена», - добавляет он.
В ближайшем будущем Колмозерское месторождение «Полярного лития», вероятно, станет наиболее успешным проектом, считает независимый эксперт Леонид Хазанов. Другие проекты в России, по его мнению, имеют более скромные перспективы из-за своего местоположения в менее доступных районах с менее развитой инфраструктурой, сложностями геологического строения и низким содержанием лития в рудах. «Производство 45 000 т карбоната лития, планируемое из сподуменовых руд Колмозерского месторождения, будет более чем достаточным как для внутренних потребителей, так и для экспорта», - отмечает Хазанов. «Затем цены однозначно начнут расти после периода падения».
Димухамедов из Ассоциации РМ и РЗМ также с оптимизмом смотрит на перспективы литиевого рынка, поскольку аккумуляторы, в которых он используется, необходимы повсеместно. «Низкие цены не могут длиться вечно», - отмечает Димухамедов. «Каждому производителю нужно будет окупить свои затраты, а также капитальные вложения». «Математика роста спроса на литий достаточно проста», - говорит он. «Когда людям нужен литий только для батарейки смартфона, которая весит 100 грамм, это один уровень потребления. Когда литий используется в батарее электромобиля, которая весит тонну, это уже совершенно другой уровень, даже при гораздо меньшем количестве электромобилей по сравнению с смартфонами».
