Баффет говорил: «Шанс выпадает очень редко, но ты должен быть готов к нему всегда. Когда с неба польется золото, у тебя должно быть ведро, а не наперсток». После прочтения статьи вы точно будете знать, куда инвестировать в 2024 году, чтобы в разы приумножить капитал.
⬇️ Разобрали семь трендов на рынке РФ и в конце подсказки, где можно бесплатно научиться управлять инвестиционными рисками и подсмотреть перспективные инвестиционные идеи.
Тренд №1. Ресурсы становятся важнее денег
Смена транспортных потоков приводит к росту транспортных расходов в мире. Вопросы независимости ставятся выше выгод от производства в разных точках мира, где наиболее низкие расходы и/или лучшие технологические компетенции.
Например, если раньше допустимо было заказывать микрочипы на Тайване, то сегодня крупные державы развивают собственное производство микрочипов без оглядки на его себестоимость. Так, компании США строят заводы теперь на своей территории, и расходы на их строительство и поддержание в США существенно выше, чем на Тайване.
Все это толкает мировую инфляцию вверх, все валюты обесцениваются. Поэтому ценность ресурсов становится выше денег. Любое геополитическое напряжение будет усиливать данный процесс. В выигрыше будут ресурсные компании.
Многие циклические сектора сейчас находятся в нижней части цикла, то есть ресурсы стоят дешево. Рано или поздно цены развернутся и начнут расти — так устроены циклы. Поэтому пока цены дешевые — можно покупать лучшие компании в секторе.
Тренд №2. Приток инвестиций на рынки
Экономика РФ показала устойчивость в кризисный 2022 год. Дальше может быть легче, потому что логистика перестроена на Восток, выстроены схема обхода санкций.
Экономика адаптировалась к новым условиям. Это видят российские инвесторы, в том числе крупные фонды, и все больше денег остается в стране. Следующим шагом может быть приток внешних инвестиций от дружественных стран.
Тренд №3. Российский рынок по-прежнему стоит дешево
Можно думать, что акции РФ стоят дорого и покупать нечего. Но если построить график хотя бы за пять лет и сопоставить финансовые показатели реальных бизнесов, то можно увидеть, что рынок все еще дешевый.
Прибыль российских компаний превысила рекордный докризисный 2021 год, а цены на акции в среднем находятся ниже на 30-40% пиков. Это дает потенциальный рост в более, чем 30-40% по рынку.
В целом, российский рынок исторически оценивается дешево в отличие от рынков Европы и США, что дает существенный потенциал для его положительной переоценки.
Тренд №4. Рекордные дивиденды
Рекордная прибыль российских компаний — основа для выплат дивидендов. В 2023 году инвесторы уже много заработали на дивидендах. Например, мы получили 279 тыс. рублей только по основному портфелю акций Клуба инвесторов Fin-plan. В 2024 году можно рассчитывать на более высокий дивидендный доход.
Тренд №5. Рост и развитие компаний
Благодаря импортозамещению в России появилось много компаний, которые быстро растут на внутреннем рынке, забирая освободившиеся ниши. Вот только часть из них — «Позитив», «Белуга», «Астра», «Инарктика», «Европейская электротехника» и многие другие.
Они будут расти и развиваться, их рыночная стоимость тоже будет увеличиваться. Поскольку акция — это доля в бизнесе, то котировки акций этих и многих других компаний роста тоже со временем будут расти, и на этом росте можно хорошо заработать.
Тренд №6. Популяризация инвестиций со стороны государства
В 2024 году количество частных инвесторов На Мосбирже превысило 30 млн. В этом году были запущены два проекта для поддержки рынка: индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3) и программа долгосрочных накоплений (ПДС). Они приведут еще больше инвесторов на рынок.
Также Минфин предлагает распространить освобождение от НДФЛ в рамках ИИС-3 на доход от операций в пределах 30 млн рублей. Это может мотивировать предпринимателей, которые ранее предпочитали купить домик в Испании, на инвестиции на фондовом рынке. Долгосрочно это мощный стимул для привлечения на рынок людей с серьезным капиталом.
Тренд №7. Выход на рынок новых компаний
Во втором полугодии 2023 года на рынок РФ стали активно выходить новые компании в рамках процедуры IPO (первичного публичного размещения акций).
Часть компаний представляли отрасли, менее представленные на рынке РФ, чем, скажем, нефтегазовая отрасль — технологическая (ГК «Астра»), ритейл одежды («Henderson»).
Всего в 2023 году девять компаний провели IPO. В 2024 году бум выхода на рынок новых компаний продолжается. К примеру, IPO на Московской бирже провели сервис каршеринга «Делимобиль» и разработчик ПО «Диасофт». Всего Мосбиржа ожидает не менее 15 IPO в 2024 году.
/ Компании приведенные в этой статье не являются персональной инвестиционной рекомендацией /
В заключение
Перед инвесторами открывается много возможностей для роста капитала. Но это не значит, что можно инвестировать во все подряд, без разбора.
Нельзя забывать про риски, которые всегда присутствуют на рынке. Поэтому важно учиться грамотно ими управлять, выбирать лучшие активы на рынке и зарабатывать на этих трендах.
Разобраться, как это сделать — можно на бесплатном вебинаре. Там обсуждаем нюансы различных финансовых инструментов, события в экономике и на фондовом рынке, а также собираем прямо в эфире портфель из качественных акций и облигаций с годовой доходностью до 30% 🔥
Чтобы попасть на вебинар, зарегистрируйтесь по ссылке ⤵️
Вебинар ведет Виталий Кошин — финансист, к.э.н., профессиональный инвестор с опытом 18 лет, входит в Топ-10 финансовых советников РФ по версии международной ассоциации финансовых советников и консультантов АМИКС.
👍 Подписывайтесь на канал Виталия Кошина в Телеграмме, чтобы познакомиться с ним поближе. Там он делится своими принципами инвестирования, исследованиями и разбирает интересные события из мира финансов. В рубрике «Кофе с инвестором» отвечает на любые вопросы по инвестициям.