ПАО "Алкогольная группа Кристалл" (материнская компания ООО "КЛВЗ Кристалл") установила диапазон цен для предстоящего IPO на Московской бирже в районе 8-9,5 рубля за акцию.
"Эмиссия акций будет проведена в рамках дополнительной эмиссии под номером 1-01-05421-G. Планируется включение акций в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг MOEX с кодом KLVZ", - отмечено в сообщении компании.
Открытие книги заявок запланировано на 12 февраля. Объем предложения составит до 125 млн акций с привлечением около 1 млрд рублей (без учета налогов и расходов). Средства от продажи будут направлены на развитие бизнеса, расширение производства и логистики.
Компания планирует использовать механизм стабилизации предложения не более чем на 15% в течение не менее 30 дней после допуска на MOEX. "Главный акционер Павел Победкин согласился на блокировку акций на 180 дней после допуска на MOEX с некоторыми исключениями. Закрытие книги заявок ожидается 22 февраля, а окончательная цена будет объявлена на следующий рабочий день, примерно 26 февраля", - говорится в пресс-релизе.
"Финам" является координатором и организатором размещения.
Уставной капитал компании составляет 8 млн рублей, разделенный на 800 млн акций номиналом 0,01 рубля.
Основная операционная компания группы - ООО "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" (Обнинск, Калужская область). В 2023 году объем продаж составил 2,39 млн декалитров, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Объем продаж вырос до 11,2 млрд рублей в 2023 году (с учетом НДС и акцизов), что почти в два раза больше, чем в предыдущем году.
Завод входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в России и экспортирует продукцию в 61 регион страны, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.
При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс