Freedom Finance Global 9 февраля предоставит возможность на раннем премаркете торговать акциями авиаперевозчика Air Astana, который выходит на IPO. Клиенты холдинга могут купить бумаги через платформу TraderNet еще до старта официальных торгов наравне с иностранными инвесторами. Акции крупнейшего авиаперевозчика Центральной Азии будут торговаться на Лондонской бирже (LSE) и казахстанских AIX, KASE.
Ранее в декабре 2022 года Freedom Finance Global участвовал в размещении нефтяного гиганта «Казмунайгаз», акции которого за год выросли на 46%.
Предпосылки для роста
Триггером для успешного IPO Air Astana может стать ряд факторов:
- Перевозчик является лидером отрасли с долей на внутреннем рынке в 69%, годовой пассажиропоток превышает цифру в 8 миллионов.
- Air Astana входит в топ-50 лучших авиакомпаний в мире по данным Skytrax. На сегодня в парке перевозчика 49 самолетов, к 2028 году их число планируется увеличить до 80.
- У Air Astana большой потенциал международных и транзитных перевозок вазиатском направлении, а также на Ближний Восток и в Европу. В будущем с увеличением направлений компания сможет генерировать высокий трафик, что скажется на финансовых показателях компании.
«Львиная» доля
Отдельно стоит рассмотреть бюджетного перевозчика «Fly Arystan», который входит в компанию Air Astana. Его название буквально переводится как «летающий лев», и он демонстрирует стремительный рост, завоёвывая долю на рынке. За три года пассажиропоток перевозчика вырос на 366%. Предлагая более низкие тарифы, он пользуется большой популярностью и летает с загрузкой в 87%.
Компания останется национальной
У компании два владельца – государство в лице Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» и британская компания BAE Systems PLC, на рынок выведут акции оба держателя. Но известно, что компания останется национальной и этот вопрос будет под особым прицелом регулирующих органов, так как перевозчик является флагманом отрасли. Это не первый пример, когда национальные компании из Казахстана выходят на IPO, пять лет назад успешный листинг на Лондонской бирже провел крупнейший в мире производитель природного урана «Казатомпром».
Как это будет?
Air Astana планирует вывести на торги простые акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР=4 акциям) на общую сумму в 300 млн долларов. Листинг ГДР будет проходить на биржах LSE, AIX, а простые акции будут торговаться на AIX, KASE. Известно, что компания намерена также выплачивать дивиденды в размере до 30% от чистой прибыли, что будет привлекательно для инвесторов в дивидендные акции.
Маркетмейкером выступает Freedom Finance Global. 9 февраля ее инвесторы получат доступ к ранним торгам на платформе TraderNet. Для участия необходимо открыть брокерский счет. Россияне тоже могут принять участие в торгах, которые начнутся в 11.00 по времени Москвы.
Перевозчик является лидером отрасли с долей на внутреннем рынке в 69%, годовой пассажиропоток превышает цифру в 8 миллионов.