Продолжаю раз в месяц давать сводку по портфелю: сумма, прогресс, состав и другие показатели. Инвестирую на долгосрок, поэтому чаще в него заглядывать смысла нет. 😊
Прошлый обзор по портфелю был тут – https://dzen.ru/a/ZWpIbXh3Okg6Zu1Q.
Стоимость портфеля сейчас – 80513,48 руб. Брокер показывает доходность 21,42% за 11 месяцев. Не самый плохой результат, учитывая, что недавно на рынке была небольшая коррекция, после которой портфель пока не восстановился. Понятно, что можно и лучше, но Роме еще нет и 1 года, поэтому делайте скидку на маленький опыт. 😊
В портфеле 2 актива:
◉ Акции (100%).
◉ Валюта – рубли (0%).
Далее представлены акции 12 компаний:
◉ Полюс (13,29%).
◉ Сбер (10,12%).
◉ Яндекс (9,49%).
◉ Совкомфлот (9,08%).
◉ Роснефть (8,86%).
◉ Татнефть (8,84%).
◉ Северсталь (8,76%).
◉ Новатэк (7,29%).
◉ OZON (6,98%).
◉ Газпром (5,96%).
◉ ММК (8,85%).
◉ X5 Retail Group (5,49%).
Далее можно посмотреть разделение компаний по отраслям по версии брокера. Это сейчас не так важно, т.к. портфель только формируется, поэтому здесь диверсификация пока слабая. 😊
Оценим результаты по каждому эмитенту.
В наибольшем минусе народное достояние (Газпром): - 11,31%. Хотя в рублях этот минус выглядит не так страшно: - 613,2 руб. 😊 Также в небольшом минусе акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК): - 1,64% (- 77,85 руб) и Полюс: - 1,49% (- 160,5 руб).
Остальные компании в плюсе:
◉ Сбер: +78,69% (+ 3570,91 руб).
◉ Роснефть: +47,03% (+ 2298,60 руб).
◉ Новатэк: +38,64% (+ 1640,00 руб) и т.д.
Посмотрим динамику роста портфеля по месяцам, начиная с января 2023 года, когда портфель был открыт.
Как видите, рост равномерный за счет регулярного пополнения счета, а также роста стоимости самих акций. В январе показатели на уровне декабрьских, т.к. пополнять счет буду в середине месяца.
За 11 месяцев уже получены дивиденды на сумму 1621,36 руб, которые по большей части реинвестированы для улучшения работы сложного процента. Валютных остатков (рублей) на счете пока нет – в конце 2023 года брокер списал их в счет уплаты налогов. Сам со счета ничего не вывожу, т.к. регулярно реинвестирую остатки с прошлого месяца и получаемые дивиденды. 🤑
Все написанное в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.