➡️ Мой портфель российских ценных бумаг на 31.01.2024
Я обогнал индекс практически в 2 раза за январь
Динамика моего портфеля за январь = +8,56%
Динамика индекса MCFTRR* за январь = +4,49%
*MCFTRR – это iMOEX с учетом дивидендов и налогов
Динамика портфеля относительно индекса за январь = +4,07%
Январь для меня шикарный, в пересчете на год доходность 100+ %, посмотрим, что будет дальше.
Моя цель: заработать на 10% больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года. Получится больше – хорошо. При этом, такая цель труднодостижимая.
Вот мои 15 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам мои самые свежие обзоры, переходите) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле.
1) Сбер (средняя = 171,1, справедливая = 339):
2) Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400):
3) Ростелеком АО (средняя = 75,2, справедливая = 115):
4) X5 Retail Group (средняя = 2 090,5, справедливая = 2 993):
5) Транснефть (средняя = 140 750, справедливая = 191 000):
6) Магнит (средняя = 5 922,5, справедливая = 8 250):
7) Роснефть (средняя = 517,5, справедливая = 680):
8) Алроса (средняя = 82,2; справедливая = 87):
9) Интер РАО (средняя = 4,27; справедливая = 5,85):
10) Совкомбанк (средняя = 11,5; справедливая = 15,9):
11) ММК (средняя = 53,19, справедливая = 73,2)
12) Тинькофф (средняя = 3 343; справедливая = 4 500) (я сохраняю долгосрочный прогноз на рост, при этом есть краткосрочный риск с «навесом» продавцов после переезда)
13) Северсталь (средняя = 1 354, справедливая = 1 693):
14) Инарктика (средняя = 905,5, справедливая = 1 270):
15) Лента (средняя = 745, справедливая = 1 035):
Сделки с 1 по 31 января 2024 года:
- продал акции Юнипро и добавил вместо них в портфель акции ММК в начале января (на 2,61%), ставка сыграла – ММК пошел вверх на подвижках по вопросу дивидендов в Северстали
по Юнипро я сохраняю позитивный взгляд, но считаю, что для того, чтобы устранить недооценку, понадобится больше времени
- добавил в портфель акции Инарктики (на 1,08%), хороший растущий бизнес, который, на мой взгляд, фундаментально недооценен
- добавил в портфель акции Ленты (на 0,6%), считаю, что компании по силам выйти из кризиса за счет развития сети магазинов у дома
Я открыто и бесплатно делюсь с вами составом своего портфеля, который обгоняет рынок. Если вам это полезно – дайте мне знать позитивной реакцией или комментарием. И подпишитесь на канал, чтобы читать больше качественной аналитики!