Аналитики Сбербанка считают, что 20 руб. за 1 акцию, аналитики Альфы - 22 руб. за 1 акцию. А какая на самом деле?
Сбер дал новый прогноз по справедливой цене акций Совкомбанка = 20 руб. за 1 бумагу (что дает потенциал 30+ %)
💬 Аналитики Сбера считают, что Совкомбанк «может сохранить чистую прибыль на уровне > 90 млрд руб. в 2024 году за счет роста органических доходов и страхового бизнеса группы, а ROE может достичь 27%».
💸 Справедливая цена и дивиденды
По моей оценке Совкомбанк заплатит 1,47 руб. дивидендами, что составляет около 9,7% доходности к текущей цене (что сходится с прогнозом от Сбера).
Мой прогноз по справедливой цене Совкомбанка на уровне 15,9 руб. (P/E = 4 при потенциальной прибыли в 2024 году = 78,3 млрд руб.). В диапазоне от 16 до 18 руб. я буду готов продавать акции. Сбер оценивает по тому же мультипликатору, только полагает, что Совкомбанк заработает больше.
Держу позицию с момента IPO, аналитикам Сбера большое спасибо. Поставьте лайк, если полезно! 🔥
Вам могут быть интересны мои обзоры других банков, переходите и читайте:
Обзор Сбербанка
Обзор МКБ
Обзор Тинькофф
Обзор ВТБ
Обзор БСП