2022 год стал вызовом для большинства предприятий. С российского рынка ушли многие и многие европейские технологии: автомобильные концерны, электроника, станки, авиапромышленность и т.д.
Конечно, большинство заводов просто перешли под самоуправление, были проданы за символические суммы, а также отданы компаниям дружественных либо нейтральных стран.
Как справляются с санкциями российские производители? Об этом поговорим с инженерами компании SPK GROUP, а также обратимся к СМИ и аналитике, доступной в интернете.
Импортозамещение: так ли это просто?
В начале 2022 года на Россию были наложены невиданные ранее санкции со стороны ряда стран. Их цель – снизить экономический потенциал страны, ограничить экспорт высокотехнологичной продукции и компонентов, необходимых для работы промышленности.
Чтобы разобраться в этом получше, мы решили пообщаться с инженерами нашей компании, которые смогут рассказать о том, как санкции повлияли на производство, логистику и рынок в целом.
- Приходилось ли импортозамещать комплектующие и технологии, чтобы продолжить производство?
Алексей, ведущий инженер-конструктор SPK GROUP:
“Да, приходилось, в связи с тем, что некоторые производители ушли из России. Несмотря на возможность параллельного импорта, изменились курсы валют, поэтому Европа стала необоснованно дорогой. По этой причине некоторое производство теперь локализовано в России.
Например, так произошло с роликовыми и шариковыми направляющими полного выдвижения. Они применяются при изготовлении наших лифт-площадок. Раньше это были европейские направляющие фирмы Rollon, сейчас же направляющие, насколько нам известно от поставщика, производят в России”.
“Местами локализация происходит частично. Например, это касается пневматики “Camozzi”, которую привозили из Италии. Из-за перебоев с поставками и сильно увеличившимися сроками, наш поставщик пытается частично локализовать производство и это у него получается. Например, удалось заместить пневматические распределители, пневматические цилиндры. С тем, что заместить не удалось - поступили иначе. Поставщик существенно увеличил склад, чтобы поддерживать в наличии больший запас комплектующих и исключить задержки, а лично для нас даже создал дополнительный резерв комплектующих.
Основная же проблема у производителей, конечно, в станках. Проще всего локализовать те технологии, которые можно освоить на существующих в России линиях”.
Это подтверждают и независимые спикеры:
“Ахиллесовой пятой импортозамещения является низкая доля отечественного станкостроения”, – подчеркивает гендиректор группы компаний "Далини". «И хотя за последние годы доля российских станков выросла до 30%, к 2050 году планируется достигнуть показателя только в 50%. Оставшуюся же часть будет покрывать импорт».
Пётр, главный инженер SPK GROUP:
“Из-за того, что изменились логистические транспортные потоки, у нас изменились и поставщики профилированного алюминия. Раньше мы покупали зарубежный, а теперь российский. Причем удалось добиться того стандарта качества, который мы ожидали от заграничных поставщиков.
Вообще, мы, как средняя по размерам компания, имеем возможность добывать подсанкционные комплектующие, такие как контроллеры и панели Siemens. Но внезапно столкнулись с тем, что крупные клиенты, которые всю жизнь сидели на “сименсе”, начали сами отказываться от него. Самые крупные компании уже перестраиваются на альтернативных производителей ввиду того, что не хотят зависеть от пусть и проверенного, но теперь ненадежного Siemens.
Дошло до того, что даже российские производители, такие как “Овен”, которых любили ругать раньше, сейчас вдруг стали пользоваться спросом. Появились клиенты, которые раньше ни за что не хотели видеть у себя “Овен”, а сейчас с радостью им комплектуются.”
- Какие еще есть выходы, кроме импортозамещения?
Алексей, ведущий инженер-конструктор SPK GROUP:
“На самом деле, бизнес мало интересует идея того, чтобы заместить всё просто “потому что”. Любой адекватный производитель просто ищет консенсус между стоимостью, качеством и скоростью поставки.
В нашей ситуации, мы, скорее, подстраиваемся под рынок. Меняем технологии или комплектующие тогда, когда в этом появляется необходимость. Это связано с тем, что любое производство всегда держит при себе ни одного поставщика, а сразу несколько. Чтобы иметь возможность достать необходимые комплектующие, в том числе от разных производителей.”
Об этом говорит и правительство России:
Так, глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что не считает политику импортозамещения в РФ неэффективной. «У нас никогда не было планов заместить импорт на 100% – я считаю, это просто неразумно и на сегодняшний день. Даже в сложившейся ситуации, когда западные страны отказываются поставлять свои агрегаты, комплектующие, материалы и сырье. Есть вторая половина мира, которая готова это делать», – рассуждал он. По словам чиновника, импортозаместить все в одночасье – это, во-первых, достаточно дорого, а во-вторых, такой подход не даст положительного экономического эффекта.
“В данный момент наблюдается проблема с клапанами и приводами для вентиляционных агрегатов. Раньше компании использовали Siemens. Продукция этого производителя и сейчас есть на отечественном рынке, но найти что-то более разнообразное под заказ на индивидуальный форм-фактор заказчика стало сложнее. Именно поэтому мы ищем альтернативы из других стран, таких как Индия, Китай и Россия. Альтернатив на рынке очень много, но о них мало что известно. Поэтому приходится тщательно изучать их, тестировать, перебирать почти вручную. Это весьма длительный процесс.
Так изменился торговый оборот России с зарубежными странами по сравнению с 2017-21 годами
Те же гибкие кабельные цепи, которые используются для подвода питания (в нашем случае, сжатого воздуха) к подвижных узлам лифтовой площадки раньше поставлялись компанией “Hennlich” из Европы. Сейчас это оборудование замещено Китаем. Изменились курсы валюты, поэтому Европа стала необоснованно дорогой. И по качеству сильных отличий нет.”
Главное таможенное управление КНР сообщает об увеличивающимся товарообороте между РФ и КНР. За январь-июнь 2023 года он вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти $114,55 млрд. Темпы роста практически не изменились по сравнению с результатом за январь-май, когда товарооборот между странами увеличился на 40,7%.
“В Китае большой выбор и есть вероятность найти альтернативы на любой продукт. Более того, относительно новые для нашего рынка производители, не обязательно китайцы, зачастую предлагают более интересные условия, чем ушедшие именитые бренды. Делается это для того, чтобы завоевать доверие потребителя на новом рынке.
Например, нам с поставщиками удается договориться на поддержание резервов комплектующих на складах. Благодаря этому мы можем выкупать комплектующие, после чего их сразу же пополняют. Таким образом сроки поставок не только не увеличились, но даже сократились, в сравнении с “Hennlich”.
Разворот России в сторону Азии даёт свои плоды. Несмотря на то, что экспорт Китая в Россию начался с весьма низкой точки, он показывает стремительный рост за последнее время. Экспорт в США же, главного конкурента КНР, сильно падает
Но бывают и проблемы. К примеру, некоторые китайские производители любят искажать данные о характеристиках своей продукции . В том числе часто бывают проблемы с качеством этой продукции: от партии к партии, даже у одного производителя, качество может разниться. Поэтому поставщиков приходится перебирать вручную, а это долгий процесс.
Схема ввоза через параллельный импорт позволила отказаться от активного поиска альтернативных поставщиков хорошей, сложной продукции. Может показаться, что это нерационально. Однако, учитывая все издержки при параллельном импорте цена увеличивается несильно. По нашим данным, с 2015-16 года до сегодняшнего дня себестоимость лифтовой площадки изменилась на 20-25%. Однако, даже это повышение цен во многом обусловлено усложнением технологий и повышением функционала, а не параллельным импортом.”
- Есть ли технологии, которым нет альтернативы?
Пётр, главный инженер SPK GROUP:
“В нашей сфере нет такого оборудования, которому невозможно найти альтернативу. По причине отсутствия доступа к западным комплектующим где-то мы упростили производство. Но и там при наличии инженерного таланта это просто замещается другими решениями.
Единственная проблема, с которой мы столкнулись, – окрасочные роботы для наших камер. Пока их без проблем удается заместить по параллельному импорту. Однако, наш поставщик делает роботов только под заказ на каждое конкретное производство. Эти компании (KUKA, Fanuc) – совместное производство Японии и Германии, конкретно этих роботов производят в США. Сейчас их удается получать почти без проблем. Альтернативы есть, но для России они недоступны.
Конечно, такие роботы появляются и в России. Конкретно этот - в Перми. Но пока такие чаще встречаются на выставках, чем на заводах.
Примерно об этом же пишет Коммерсант, ссылаясь на опрос РСПП:
“На внутреннем рынке компаниям удалось найти поставщиков материалов (об этом сообщили 69% предприятий), сырья (73%), услуг (76%) и ПО (79%). Что касается оборудования, комплектующих и узлов, то более половины предпринимателей предпочли найти новых зарубежных поставщиков — уже из дружественных юрисдикций. Порядка трети из этой группы переключились на закупку продукции у российских производителей. Десятая часть нашла возможности закупать оборудование, комплектующие и узлы, материалы и ПО у поставщиков из недружественных стран — с использованием посреднических структур и более сложных схем поставок.”
Интересно, что роботы Hyundai, произведенные в “нейтральной” Корее, в Россию не поставляются. А Роботы из США завозят в Россию без проблем. Да, процесс поставки занимает чуть больше времени и стоят немного дороже, но доступных для нас альтернатив попросту нет.
Сейчас мы наблюдаем парадоксальную ситуацию, когда выбора, наоборот, стало слишком много. Раньше был какой-то стандарт. Например, все хотели только Siemens. Сегодня люди присматриваются к альтернативным вариантам. Ко всему прочему, проснулись и сами поставщики. Именно поэтому сегодня мы можем выбирать из десятков самых разнообразных производителей. И главная наша задача – не ухудшить качество готовой продукции из-за расширения выбора.
Кажется, что нет проблем импортозаместить технологии. Было бы желание. Запад очень сконцентрировался на производстве каких-то деталей, за счет чего у него появилась расширенная номенклатура. Когда мы пытаемся какие-то технологии импортозаместить, оказывается, что в такой комплектации они еще не разработаны, потому что в таком форм-факторе, в таком исполнении, их производство еще не наладили. Именно поэтому приходится искать альтернативу.”
Вывод
Судя по многим данным и аналитике - России удалось переориентироваться на другие рынки. Отчеты также показывают, что Россия, в отличие от стран ЕС в этом году покажет хороший рост.
Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики России по итогам 2023 года. Это следует из обновленного отчета, опубликованного на сайте МВФ. Фонд ожидает, что ВВП России увеличится на 2,2% — это на 0,7 процентного пункта выше, чем было в июльском обзоре (1,5%). Ухудшились прогнозы роста для экономик еврозоны (0,7% вместо 0,9%) и Китая (5% вместо 5,2%), улучшились — для США (2,1% вместо 1,8%).
Нас ожидает еще множество вызовов, но очевидно, что самая тяжелая стадия была пройдена.
Российские предприятия успешно, относительно прогнозов, преодолевает вызовы, связанные с санкциями и уходом европейских технологий. Импортозамещение кажется неизбежным, но бизнес продолжит балансировать между стоимостью, качеством и скоростью поставок.
Вместо стремления к полному импортозамещению, предприятия адаптируются, подстраиваются под рынок и ищут оптимальные решения, что вместе с переориентацией на рынки Азии позволяет им эффективно функционировать в изменчивой экономической среде. Подтверждением успешной адаптации служит улучшение прогнозов роста экономики России и перспектива преодоления последствий санкций.