В январе 2024 г. команда BOKS Consulting провела анализ рынка хмеля в России. Нам было интересно насколько рынок хмеля зависим от импорта и какие есть перспективы создания достаточной сырьевой базы хмеля для отечественных производителей пива.
Что такое хмель для производства?
Хмель – это одна из четырех ключевых составляющих пива помимо воды, ячменного солода и пивных дрожжей. Он не влияет на крепость напитка, а отвечает за насыщенный вкус и аромат. Та самая горечь зависит от показателя альфа в хмеле, со временем хмель теряет в показателе альфа и может соответствовать показателям другого сорта. Хмель составляет 1,5 – 5% в конечной себестоимости пивной продукции и как правило поставляется в гранулах. В России в основном выращивают легкие сорта с низким содержанием альфа, которые подходят для легких лагеров, но не для IPA.
Мировое производства хмеля
Объем мирового рынка хмеля оценивается в 32 млрд долларов в год в 2023 г. По нашим оценкам мировой рынок хмеля ожидает стабильный рост – в среднем на 4,3% ежегодно. К 2029 году мы прогнозируем увеличение объемов рынка до 42 млрд долларов в год.
Основная масса хмеля используется в производстве алкогольных напитков (57%) , но при этом значительные объемы хмеля используются в фармацевтике (27%) и косметологии (11%) . При этом наиболее популярными сортами хмеля являются Cascade (36%) , Chinook (15%) и Amarillo (13%) .
Если же говорить о российском производстве хмеля объемы его крайне незначительны в глобальном масштабе – всего 0,02%.
Российский рынок хмеля
Совокупный объем спроса на хмель в России оценивается в 60-65 млн долларов в 2023 г. в денежном выражении, по нашим оценкам можно ожидать рост рынка на 3,4% в год ежегодно до 2029 г. К 2029 году рынок хмеля достигнет объема 73 млрд руб. при консервативной оценке.
В натуральном выражении российские предприятия потребляют 4 718 тонн в год на момент 2023 г.
95% потребности отечественных предприятий обеспечено импортными поставками. Объем импорта в 2023 г. оценивается в 4 500 тонн в год или 57,3 млн долларов в год. До введения санкционных ограничений в 2021 г. основными поставщиками хмеля в РФ были Германия (51%) , Белоруссия (11%) и США (9%) . В 2022 г. отечественные предприятия переориентировали на импортные поставки из дружественных стран: Турции, Китая, Сербии и Гонконга. В результате этого импорт хмеля из западных стран сократился на 46%.
Если подробнее рассматривать импортные поставки хмеля в РФ, то можно отметить, что в российском пивоварении в основном используют гранулированный и дробленый хмель, также активно применяется и экстракт хмеля, который не требует особых условий хранения.
- Поставки дробленых и гранулированных шишек хмеля составляют 73,8% совокупного импорта в РФ, или порядка 42 млн долларов в год
- Поставки экстрактов хмеля составляют 26% совокупного импорта в РФ, или порядка 15 млн долларов в год
- Поставки недробленых шишек хмеля составляют 0,2% совокупного импорта в РФ, или порядка 0,1 млн долларов в год
Кто потребляет хмель в России?
Основными потребителями хмеля в России являются отечественные пивоваренные компании. Совокупный объем рынка пива в России составил 789 млрд рублей в 2023 г. и ожидается его рост до 897 млрд рублей к 2029 г. Среднегодовой темп роста составит 3,4%. По нашим оценкам именно рынок пива является материнским и определяющим для рынка хмеля в стране.
Основными потребителями хмеля являются предприятия транснациональных компаний: CarlsbergGroup, AB InBev, Efes, Heineken. Они занимают 65% рынка пива в РФ. Вторыми по объему потребления являются крупные российские пивоваренные компании (32%) . Наименьший объем потребления хмеля обеспечивают крафтовые пивоварни – 3% рынка. Однако, мы убеждены, что именно крафтовые пивоварни обладают наибольшим потенциалом к адаптации в текущих условиях и могут себе позволить экспериментировать с новыми сортами.
Основными регионами потребления хмеля являются Приволжский ФО – 31,6%, Центральный ФО – 28,2% и Сибирский ФО – 17,3%.
Сколько стоит импортировать хмель
Цена реализации хмеля ключевым образом зависит от его конечной формы реализации. Наиболее доступными являются недробленые шишки хмеля, однако объемы их производства крайне малы. Наиболее дорогими являются экстракты хмеля, однако они являются наиболее удобными с точки зрения транспортировки и хранения. В итоге минимальная цена продажи хмеля составляет 3,8 тысяч долларов за тонну, а максимальная цена может достигать 38,3 тысяч долларов за тонну экстракта хмеля.
Дробленые и гранулированные шишки хмеля
На сегодняшний день цены за тонну подобного хмеля распределяются от 3,8 тысяч долларов до 28,7 тысяч долларов. Самый дешевый хмель на экспорт предоставляет Белоруссия, а самый дорогой – Швеция. При этом средняя цена находится на уровне 14,3 тысяч долларов за тонну. Ключевыми мировыми экспортерами дробленных и гранулированных шишек хмеля являются: Германия – 26,8 тыс. тонн в год; США – 13,7 тыс. тонн в год и Чехия – 4,1 тыс. тонн в год.
Экстракты хмеля
Цены за тонну экстрактов хмеля распределяются от 10,7 тысяч долларов до 38,3 тысяч долларов. Самые дешевые экстракты хмеля на экспорт предоставляет Австралия, а самый дорогой – Германия. При этом средняя цена находится на уровне 25,5 тысяч долларов за тонну. Ключевыми мировыми экспортерами экстрактов хмеля являются: США – 5,3 тыс. тонн в год; Германия – 4,7 тыс. тонн в год и Великобритания – 1,7 тыс. тонн в год.
Недробленые шишки хмеля
Цены за тонну недробленых шишек хмеля распределяются от 3,8 тысяч долларов до 30,5 тысяч долларов. Наиболее доступные недробленые шишки хмеля на экспорт предоставляет Сербия, а самые дорогие – Новая Зеландия. При этом средняя цена находится на уровне 12,8 тысяч долларов за тонну. Ключевыми мировыми экспортерами недробленых шишек хмеля являются: Польша – 1,9 тыс. тонн в год; Словения – 1,3 тыс. тонн в год и Чехия – 1,1 тыс. тонн в год.
Где производят хмель в России?
Сегодня производство хмеля в России крайне ограниченно по площади и составляет всего 327 гектаров, для сравнения в Германии площадь хмельников составляет более 20 000 гектаров. При это 75% производства сосредоточено в республике Чувашия. Площадь посевных там составляет 133 Га, и республика производит порядка 163 тонн хмеля в год. Крупнейшими производителями хмеля в республике являются:
- Чувашский НИИСХ
- Агрохмель
- АгроРесурсы
- Русхмель
- Кооператив «Выльский»
- Колхоз «Ленинская искра»
Помимо Чувашии производства хмеля присутствуют в Липецкой, Воронежской областях, Краснодарском и Алтайском крае, республике Марий Эл. При этом в Российской Федерации присутствуют и регионы, которые обладают значительным потенциалом к производству хмеля. К ним относятся: Орловская, Курская и Белгородская области, а также республика Татарстан.
Перспективные проекты производства хмеля в России
На сегодняшний день известно о 4 крупных перспективных проектах создания производств хмеля в различных регионах России.
Воронежская область
Проект создания хмельника площадью 1280 Га чешской компанией MBB Group с урожаем от 1800 до 2300 тонн. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 17 млрд руб.
Липецкая область
В данном регионе планируется создание 2 производств:
- Создание хмельника компанией Ус Агро площадью 27 Га
- Проект производства КФК «Австриевских Наталья Романовна» площадью 47 Га
Краснодарский край
Проект производства российского производителя солода – Грейнрус хмель. Планируется выпуск гранулированного хмеля 10 сортов американской и европейской селекции. Площадь будущего хмельника составит 930 Га.
Барьеры и драйверы для развития производства российского хмеля
Барьеры
1. Хмель требует сложных условий для производства и, следовательно, высоких затрат на его организацию, так стоимость создания 1 Га хмельника составляет 5-6 млн руб. по оценкам экспертов
2. Инвестиции в хмельники являются «долгими» так как выход хмельника на полную мощность в среднем занимает 5-6 лет
3. Популярные сорта хмеля запатентованы западными компаниями
4. Хмель требует определенных климатических условий для возделывания и только ряд территорий России пригодны для его выращивания
5. В России практически отсутствуют специализированные
6. Процедура ввоза саженцев в Россию является непростой, что дополнительно ограничивает перспективы создания питомников хмеля
7. В России практически не производится специализированное оборудование для взращивания и уборки хмеля
Драйверы
1. В России присутствуют перспективные территории для взращивания хмеля, которые на данный момент являются не освоенными с точки зрения производства данной культуры
2. Рассматривается инициатива по упрощению ввоза саженцев селективных сортов хмеля
3. Современные агропромышленные технологии позволяют адаптировать к российскому климату большинство сортов хмельных культур
4. Ведется работа по созданию генетических паспортов хмеля отечественного производства
Итоги
Мы видим, что сегодня присутствует значительная потребность в отечественном производстве хмеля так как в основном российские предприятия используют зарубежную продукцию, однако с нашей точки зрения барьеров для создания отечественных производств довольно много. Ключевым барьером для отечественных предприятий на наш взгляд является специфика данного бизнеса: долгий период окупаемость, необходимость крупных капитальных вложений, высокие риски неурожая. В условиях дорогого заемного капитала реальные перспективы развития подобных производств кажутся крайне туманными. При этом мы видим, что Российская Федерация обладает значительным потенциалом для создания хмельников с точки зрения территорий и при развитии материально-технической базы специализированного оборудования подобные проекты могут быть реализованы и найдут своего потребителя среди пивоваренных компаний.
Если вам требуется провести подобный анализ для своего бизнеса, мы в BOKS Consulting всегда готовы помочь. Помимо исследовательских проектов мы реализуем проекты по стратегии бизнеса и коммуникациям. На нашем сайте вы можете найти полную презентацию с исследованием рынка хмеля.