Маленький городок N был тем местом, где времена года сменяли друг друга, но повседневная жизнь оставалась неизменно спокойной. Однако одним беззвёздным осенним вечером этот покой был нарушен. У края города, в старом доме с облезлой штукатуркой, жила старая вдова Элеонора. Она создавала куклы, каждая из которых была произведением искусства. Люди ездили смотреть на них и покупать из разных уголков страны. Среди всех кукол выделялась одна, которую Элеонора называла Иеремией. Это была самая большая кукла, размером почти с десятилетнего ребенка. У Иеремии были изящные черты, но в её стеклянных глазах сквозило что-то тревожное, холодное, лишившее её желаемой доброты. Вдова, почему-то, всегда размещала эту куклу отдельно от остальных. Смерть Элеоноры пришла внезапно, и наследников у нее не оказалось. Имущество, включая кукол, было выставлено на аукцион. Местная школа, желая поддержать детское творчество, приобрела Иеремию. Именно с этого момента в городе N начали происходить странные вещи.