В настоящее время в России отсутствуют крупномасштабные проекты строительства трубопроводов, аналогичные "Северным потокам" или "Силе Сибири", и перспективы трубопровода "Сила Сибири — 2" остаются неопределенными. Эта ситуация приводит к недозагрузке заводов, специализирующихся на производстве труб большого диаметра (ТБД), которые в прошлые годы активно инвестировались бизнесом. Рынок этих заводов тесно связан с крупными инфраструктурными проектами в нефтегазовом секторе.
В сентябре 2022 года произошли взрывы на обоих ветках газопровода "Северный поток" — основного маршрута российского газа в Европу, а также на дублирующем "Северном потоке — 2", который был построен, но не был запущен. Оба проекта обладают общей мощностью 110 миллиардов кубических метров газа в год. Эти взрывы повлияли на поставки трубопроводного газа из России в Европу, и, по оценке Международного энергетического агентства, объем поставок сократился примерно до 25 миллиардов кубических метров в прошлом году.
Необходимость сокращения поставок в Европу заставила "Газпром" уменьшить свою инвестиционную программу на 2024 год. Перспективы строительства еще одного газопровода в Китай, "Сила Сибири — 2" мощностью 50 миллиардов кубических метров в год, остаются неопределенными. Несмотря на начало проектно-изыскательских работ и плановое строительство газопровода "Союз Восток", которое должно быть продолжением "Силы Сибири — 2" через Монголию, переговоры с китайской стороной затягиваются из-за требований на существенные скидки, и дата начала строительства остается неопределенной.
Производство сварных стальных труб большого диаметра (ТБД) в России сократилось, как указывают последние данные Росстата. За январь — ноябрь 2023 года объем производства ТБД с внешним диаметром более 406,4 мм упал на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 3,2 миллиона тонн. Этот показатель включает в себя и трубы, начиная с диаметра 530 мм.
Общие мощности по производству ТБД в России оцениваются в 5-6 миллионов тонн в год, сообщил руководитель аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. Вместе с тем, потребление в 2021 году составило 1,8 миллиона тонн, в 2022 году — 2,5 миллиона тонн, а в 2023 году — около 2,1 миллиона тонн. Около 36% рынка ТБД в России приходится на Выксунский завод, 25% — на Челябинский завод, 16% — на Ижорский трубный завод, входящий в "Северсталь", и по 8% — на Волжский трубный завод ТМК и Загорский трубный завод, принадлежащий "Уральской стали".
Аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев отмечает снижение внутреннего спроса на ТБД в 2023 году на 20% по сравнению с предыдущим годом. Это сокращение во многом обусловлено уменьшением спроса со стороны "Газпрома" на 50%, вызванным сокращением инвестиционной программы компании. Однако, как подчеркивает аналитик, 2022 год был рекордным по спросу на ТБД, и цифры за 2023 год нельзя считать крайне негативными.
По данным "Северстали" за девять месяцев 2023 года, компания увеличила продажи ТБД на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 360 тысяч тонн. Руководитель управления "Северстали" по коммуникациям и работе с инвесторами Анастасия Мишанина отметила, что Ижорский трубный завод "Северстали" эффективно управляет продуктовым портфелем, поставляя продукцию ключевым клиентам, таким как "Газпром", "Транснефть" и "Новатэк".
Эксперты подчеркивают, что в 2024 году спрос на ТБД в России может поддерживаться проектами газификации регионов и возможными экспортными поставками в страны Евразийского экономического сообщества, особенно в Казахстан и Узбекистан.