На рынке ценных бумаг представлено больше 10 000 компаний. По закону больших чисел в любой момент времени можно найти хотя бы десяток акций достойных компаний, которые покажут головокружительный прирост на среднесрочном горизонте времени.
По графику идёт седьмой месяц экспериментального ведения портфеля. По факту - третий месяц бездействия. Пополнять портфель капиталом возможность есть. Покупать новые активы в рамках установленных правил - нет. В первые месяцы я продолжал пополнять портфель и покупать на них доллары. Но всё-таки сами по себе доллары подвержены инфляции, а смысл был в покупке быстрорастущих активов. Если верить новостям из открытых источников СПБ Биржа пытается решить вопросы с куплей-продажей зарубежных активов. Но это процесс не из быстрых. Он может растянуться на годы. А у меня весь эксперимент был рассчитан на 4 года, из которых осталось лишь три с половиной. Решение по проекту очевидно:
В январе я даже не стал пополнять портфель, деньги пошли по другому направлению.
Аналитика портфеля
Это будет финальная аналитика портфеля перед его последующей разморозкой. В портфеле 4 компании, стоимость их акций постоянно обновляется. Но я не вижу смысла обозревать эти изменения на ежемесячной основе, ведь даже если какая-то из акций вырастет до целевого значения, продать эти бумаги я не могу физически. В этот раз я подведу итогу в двух разрезах:
- Результаты инвестирования "глазами" Тинькофф-аналитики (цены на акции "застыли" на моменте блокировки торгов);
- Результаты инвестирования с учётом бездействующего кэша.
Результаты глазами брокера
Так видит результаты инвестирования Тинькофф-инвестиции:
Доходность отрицательная и с ноября даже снизилась на $1. Чудеса...
Результаты фактические
А так вижу результаты инвестирования я:
Разница во взглядах более $100 (причины уже написал выше и в предыдущем посте). Но не это является ключевой причиной для радости. А то, что даже без каких-либо действий с моей стороны, портфель, сформированный три месяца назад , показывает уверенный рост и доходность 14,5% в твёрдой валюте. Хоть и не получилось собрать портфель без ошибок.
Коротко о составе портфеля:
- Western Alliance Corp (тикер WAL): покупка по $37,54, рыночная цена $66,08 (+76%);
- DISH Network Corp (тикер DISH): покупка по $7,6, рыночная цена $5,77 (-24%);
- Graf Tech InternationalLtd (тикер EAF): покупка по $3,65, рыночная цена $1,54 (-58%);
- Golden Ocean Group (тикер GOGL): покупка по $7,39, рыночная цена $10,35 (+40%);
- Кэш $406 (0%).
Из четырёх выбранных акций одна ведёт себя совсем неподобающе. Её цена за полгода снизилась более, чем на 50% и не факт, что не продолжит падение в краткосрочной перспективе. Вероятно, мы зафиксируем падающий тренд на следующей неделе, если в квартальном отчёте компания покажет осязаемые перспективы из кризиса, охватившего бизнес пару лет назад.
Что дальше?
Я уже задавался вопросом о том, что делать дальше в предыдущих двух постах. Вариантов немного: российские акции, китайские акции, валютные облигации и крипта. Из всех представленных вариантов на мой взгляд самым близким по смыслу эксперимента будет организация трейдинга на российских акциях. Но это ещё более рискованная активность. Поэтому все совершаемые сделки я буду публиковать уже постфактум. Чтобы точно никто не смог себе навредить в попытке повторить за моими действиями.
Торговля будет производится по определённой стратегии, которую я уже начал обкатывать. Часть правил этой стратегии я опишу в первом посте нового эксперимента. Но часть стратегии будет скрыта от глаз (ноу-хау необходимо защищать).
На этой ноте я заканчиваю пост и замораживаю проект "Авантюрист" на длительный срок.
