Дивидендные аристократы — это избранная группа из 68 акций Индекса S&P 500 с последовательным повышением дивидендов в течение 25+ лет.
Это «лучшие из лучших» акции роста дивидендов. Дивидендные аристократы имеют долгую историю опережения рынка.
Требования для того, чтобы стать дивидендным аристократом:
- Быть в S&P 500
- Иметь 25+ лет подряд увеличения дивидендов
- Соответствовать определенным минимальным требованиям к размеру и ликвидности
Производительность дивидендных аристократов
В декабре 2023 года Dividend Aristocrats, измеряемый Dividend Aristocrats ETF (NOBL), зафиксировал положительную доходность в размере 4,6%. Он отстает от SPDR S&P 500 ETF (SPY) за месяц.
- В декабре 2023 года NOBL показал положительную доходность в размере 4,6%
- В декабре 2023 года SPY принесла положительную доходность в размере 5,2%
Краткосрочная производительность в основном связана с шумом. Производительность должна измеряться в течение как минимум 3 лет, а предпочтительно более длительных периодов времени.
Индекс дивидендных аристократов за последнее десятилетие немного отстает от более широкого рыночного индекса: общая годовая доходность индекса дивидендных аристократов составляет 10,67%, а индекса S&P 500 — 12,03%. Но дивидендные аристократы продемонстрировали более низкий риск, чем эталон, измеряемый стандартным отклонением.
1. Здравоохранение
2. Коммунальные услуги
3. Материалы
4. Недвижимость
5. Потребительский сектор
6. Промышленность
7. Технологический сектор
8. Финансовый сектор
9. Энергетика
10 лучших дивидендных аристократов сейчас
Ниже привожу исследованние с сайта https://www.suredividend.com/
1. Albemarle Corporation (ALB)
- Ожидаемая годовая доходность за 5 лет: 19,6%
Albemarle является крупнейшим производителем лития и вторым по величине производителем брома в мире. На эти два продукта приходится почти две трети годовых продаж. Albemarle добывает литий из своих соляных месторождений в США и Чили. У компании есть два совместных предприятия в Австралии, которые также производят литий.
2. Компания 3М (МММ)
- Ожидаемая годовая доходность за 5 лет: 15,9%
Компания 3М является промышленным производителем, который продает более 60 000 продуктов, ежедневно используемых в домах, больницах, офисных зданиях и школах по всему миру. В компании работает около 95 000 сотрудников, и она обслуживает клиентов в более чем 200 странах.
3. Walgreens Boots Alliance (WBA)
- Ожидаемая годовая доходность за 5 лет: 13,8%
Walgreens Boots Alliance — крупнейшая розничная аптека в США и Европе. Компания присутствует более чем в девяти странах через свой флагманский бизнес Walgreens и другие бизнес-предприятия.
4. Sysco Corporation (SYY)
- Ожидаемая годовая доходность за 5 лет: 12,7%
Корпорация Sysco является крупнейшим оптовым дистрибьютором продуктов питания в США. Компания обслуживает 600 000 локаций с доставкой еды, включая рестораны, больницы, школы, отели и другие объекты. По оценкам, компания занимает 16% рынка от общего объема доставки еды в США.
5. Automatic Data Processing (ADP)
- Ожидаемая годовая доходность за 5 лет: 12,6%
Automatic Data Processing — одна из крупнейших компаний по аутсорсингу бизнес-услуг в мире. Компания предоставляет услуги по расчету заработной платы, технологиям управления персоналом и другим бизнес-операциям для более чем 700 000 корпоративных клиентов.
6. Archer-Daniels-Midland (ADM)
- Ожидаемая годовая доходность за 5 лет: 12,1%
Archer-Daniels-Midland является крупнейшей публичной компанией по производству сельскохозяйственных угодий в Соединенных Штатах. Компания, основанная в 1902 году, торгуется с рыночной капитализацией в 38,6 миллиарда долларов. Бизнес Archer-Daniels-Midland включает переработку зерновых культур, масличных культур, а также хранение и транспортировку сельскохозяйственной продукции.
7. NextEra Energy (NEE)
- Ожидаемая годовая доходность за 5 лет: 11,4%
NextEra Energy — электроэнергетическая компания с двумя операционными сегментами: Florida Power & Light («FPL») и NextEra Energy Resources («NEER»). FPL является крупнейшей электроэнергетической компанией США по розничным продажам мегаватт-часов и количеству клиентов.
8. Medtronic plc (MDT)
- Ожидаемая годовая доходность за 5 лет: 11,6%
Компания Medtronic является крупнейшим производителем биомедицинских устройств и имплантируемых технологий в мире. Она обслуживает врачей, больницы и пациентов в более чем 150 странах и насчитывает более 90 000 сотрудников. Компания Medtronic имеет четыре операционных сегмента: сердечно-сосудистый, медико-хирургический, неврологический и диабетический. Компания Medtronic повышает дивиденды уже 46 лет подряд. В прошлом финансовом году выручка компании составила 31 миллиард долларов.
9. Becton, Dickinson & Co. (BDX)
- Ожидаемая годовая доходность за 5 лет: 11,2%
Компания Becton, Dickinson & Co. является мировым лидером в области медицинских товаров. Компания была основана в 1897 году и насчитывает 75 000 сотрудников в 190 странах. Компания генерирует около 19 миллиардов долларов годового дохода, при этом примерно 43% доходов поступает из-за пределов США.
10. Stanley Black & Decker (SWK)
- Ожидаемая годовая доходность за 5 лет: 11,0%
Stanley Black & Decker — мировой лидер в производстве электроинструментов, ручных инструментов и сопутствующих товаров. Компания занимает лидирующие позиции в мире по продажам инструментов и систем хранения. Stanley Black & Decker занимает второе место в мире в области коммерческой электронной безопасности и инженерного крепления.
В чем разница между дивидендными аристократами и дивидендными чемпионами?
Дивидендные аристократы и дивидендные чемпионы имеют одно общее требование, которое заключается в том, что компания должна повышать свои дивиденды в течение не менее 25 лет подряд.
Но, как и дивидендные короли, дивидендные чемпионы не обязательно должны входить в индекс S&P 500 или удовлетворять различным требованиям к ликвидности.
Благодарю тебя, за то что дочитал статью до конца. Если тебе понравился контент, подписывайся на мой канал.
Бонус - интересное видео: ВОТ ПОЧЕМУ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ – ЭТО ОШИБКА!https://www.youtube.com/watch?v=f5pWeNgEm08