За последние пять лет наблюдается устойчивый рост доли сделок, совершаемых лидерами рынка новостроек в Московском и Петербургском регионах.
В 2023 году произошло значительное снижение степени монополизации рынка в столичных регионах, что было связано с восстановлением спроса и увеличением числа активных застройщиков. Таким образом, рынок стал более конкурентоспособным, несколько снизив уровень монополизации до значений, близких к 2021 году.
Анализ экспертов Циан.Аналитики показал, что в течение нескольких лет монополизация рынков Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей имела восходящий тренд. В Московском регионе началось резкое усиление монополизации в 2021 году (с возрастанием в 2019-2020 годах). В Санкт-Петербурге усиление монополизации происходило более равномерно, а в Ленинградской области заметный рост начался только во второй половине 2021 года.
Однако в 2022 году рынок сильно отреагировал на кризисные события, что привело к сокращению числа активных застройщиков и предпочтению более известных компаний со стороны покупателей. В 2023 году рынок начал восстанавливаться, что привело к снижению степени монополизации до уровня 2021 года.
По итогам последнего квартала 2023 года можно сделать следующие выводы: в Москве доля монополизации составляет 58% (снижение на 10 п.п. по сравнению с пиковыми значениями 2022 года), в Московской области — 68% (снижение на 9 п.п.), в Санкт-Петербурге — 55% (снижение на 16 п.п.), в Ленинградской области — 42% (снижение на 24 п.п.).
В 2023 году количество активных застройщиков вернулось к уровню 2021 года. В четвертом квартале 297 девелоперов продолжали активные продажи: 94 в Московской области, 81 в Москве, 62 в Ленинградской области и 60 в Санкт-Петербурге.
В Москве и Санкт-Петербурге заметного роста по сравнению с 2022 годом не отмечено: количество активных застройщиков в четвертом квартале 2023 года увеличилось всего на 3% и 5% соответственно по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. В Московской области рост составил 15%, а в Ленинградской области — 23%.
В Санкт-Петербурге 57% рынка занимают пять крупнейших застройщиков. Среди лидеров находятся Setl Group, ЛСР, СПБ Реновация, ЦДС и КВС. Однако есть два явных лидера — Setl Group (26%) и ЛСР (18%), а другие крупные застройщики занимают 4-5% рынка.
В Ленинградской области степень монополизации рынка наименьшая среди всех локаций — 48%, доля рынка между ведущими компаниями распределена более равномерно. Наибольшая доля рынка (18%) приходится на крупнейшего застройщика ЦДС, а другие лидеры (ПИК, Евроинвест, Мавис, КВС) занимают от 5% до 9%.