В 2024 году спрос на лекарственные препараты (ЛП), применяемые при простуде и кашле, в розничном сегменте снизился в упаковках на 7%. Заметим, что из-за роста средней цены в анализируемой категории рублевый объем продаж, напротив, вырос на ту же величину. Стоимость одной упаковки такого средства за год увеличилась на 15%. В период после завершения пандемии новой коронавирусной инфекции натуральное потребление препаратов данной группы постепенно снижалось, при этом доля российских препаратов выросла по итогам 2024 г. до 37,3%.
Объем и динамика рынка
По итогам 2024 года, согласно информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma, россияне в розничном сегменте приобрели 248 млн упаковок противопростудных и противокашлевых средств (1), что на 7% меньше, чем годом ранее (тогда было реализовано 266 млн упаковок). При этом в 2024 г. население затратило на 7% больше средств на покупку таких ЛП — порядка 72,41 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС) (рис. 1). В 2024 году на развитие фармрынка в целом повлияла высокая инфляция, согласно данным Росстата, индекс цен на медикаменты вырос на 11,1%.
В группе противопростудных и противокашлевых средств разброс цен довольно большой. В 2024 году средняя стоимость одной упаковки препарата варьировалась от 30 руб. до 2,3 тыс. руб. Минимальные показатели средней цены чаще отмечаются для отхаркивающих средств, таких как Мукалтин или Микстура от кашля. По итогу в изучаемой группе средняя цена на одну упаковку в ушедшем году составляла 292 руб., за год она выросла на 15%. В категории наиболее дорогостоящих средств в 2024 году были ЛП, применяющиеся для снятия симптомов простуды и ОРВИ в виде порошков для приготовления горячего напитка, средняя стоимость упаковки такого препарата составляла более 400 руб.
В прошлом году максимальные расходы покупателей на приобретение противопростудных и противокашлевых средств фиксировались в январе и октябре. В первый месяц ушедшего года россияне приобрели более 30 млн упаковок таких препаратов на сумму 8,4 млрд руб. После пика продаж наблюдается постепенное снижение спроса к лету, минимальный объем проданных лекарств в группе отмечается в июне (9,7 млн упаковок на сумму 2,8 млрд руб.) К сентябрю спрос на данные препараты снова повышается, причем если популярность средств для лечения простуды возрастает в сентябре, то пик потребления препаратов от кашля зафиксирован в октябре. Фактически в осенне-зимний период ушедшего и уже наступившего года отмечается волнообразный спрос на лекарства от простуды и кашля. В декабре 2024 года наблюдалось незначительное повышение продаж препаратов данной группы, однако в январе текущего года снова произошел спад, по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года было реализовано на 39% меньше упаковок таких средств — всего 24,9 млн упаковок, в то время как годом ранее — почти 41 млн упаковок. Менее интенсивный спрос на данные средства минувшей зимой, вероятно, связан с низкой заболеваемостью населения гриппом и ОРВИ по сравнению с сезоном 2023-2024 гг. В феврале 2025 года розничные продажи в этой категории показали более высокие результаты вследствие роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Структурные характеристики рынка
Препараты группы R05, применяемые при кашле и простудных заболеваниях (по классификации EphMRA), подразделяются на четыре подгруппы третьего уровня, две из которых содержат в основном лекарства с противокашлевым эффектом (R05D, R05F), третья представлена противопростудными средствами (R05A), а в четвертую входят отхаркивающие препараты (R05C).
По итогам 2024 года максимальная доля в натуральном объеме общего розничного рынка выбранных ЛП занимает группа отхаркивающих препаратов (55,2%) (рис. 3). Впрочем, доля этой группы снизилась за год на 1,7 п.п., а динамика продаж отрицательная, на уровне -9,5%. В рублевом выражении на отхаркивающие средства приходится 40,6% всех продаж, но и здесь, несмотря на увеличение рынка в деньгах на 6,3%, также заметно незначительное сокращение доли в рассматриваемой категории. Около 28% продаж в упаковках в группе обеспечивают средства от простуды, при этом денежная емкость составляет почти 40%. Доля этих препаратов по сравнению с 2023 годом выросла на 1,5 п.п. в натуральном выражении. Оставшиеся 17% в продажах изучаемой категории формируют две группы противокашлевых препаратов, в одну из которых входит незначительная часть средств от простуды. Доли этих групп остаются примерно на одном и том же уровне за последние три года.
Также стоит выделить тенденцию увеличения доли отечественных препаратов в ритейле за последние три года. В натуральном выражении этот тренд более заметен, доля российских препаратов выросла с 34% в 2022 г. до 37,3% по итогам 2024 г. (рис. 4). Доля зарубежных лекарств в группе за три года сократилась на 3,3 п.п., но эта категория в целом все равно доминирует — в прошлом году на нее приходилось 62,7% всех розничных продаж в упаковках и 68,8% в денежном эквиваленте.
Конкурентное окружение
В 2024 году на розничном фармрынке было представлено около 200 торговых марок противопростудных и противокашлевых препаратов от 152 компаний. Более половины из присутствующих в группе марок (107 шт.) относятся к отхаркивающим средствам. Средства от простуды насчитывают 62 бренда, оставшиеся позиции принадлежат противокашлевым средствам. По итогам года лидирующим брендом в группе противопростудных лекарств остается Терафлю от «Хелеон». Торговая марка обеспечивает 33,3% продаж в рублях среди средств для профилактики и лечения простуды, при этом по результатам анализируемого периода здесь зафиксирована динамика на уровне 12% (табл. 1).
Вторую строчку в рейтинге брендов сохраняет за собой Анвимакс от «Сотекс» с динамикой +6% в руб. На третьем месте остается Антигриппин, который представлен на рынке несколькими компаниями — у бренда по отношению к 2023 году наблюдается сокращение продаж. Стоит отметить, что более половины из представленных в группе противопростудных препаратов содержат в качестве одного из компонентов фенилэфрин (33 бренда) — это более 72% объема рублевых продаж. Напомним, что в конце 2024 г. FDA предложило изъять из продажи пероральные препараты, содержащие в составе фенилэфрин, ссылаясь на результаты исследований, доказывающих неэффективность этого компонента. Окончательное решение будет приниматься во второй половине 2025 г., при этом вердикт американского регулятора может оказать сильное влияние на рынок данной категории лекарств.
Максимальная динамика в ТОР-10 фиксировалась у бренда Гриппофлю от отечественной компании «Биотэк» (+19% в руб.). Кроме Антигриппина из числа топовых продуктов сокращение продаж также отмечается у Ринзасип от «Джонсон и Джонсон» (-5%).
Табл. 1. ТОР-10 торговых марок противопростудных ЛП (группа R05A) на розничном фармрынке России
Первенство в рейтинге торговых марок противокашлевых и отхаркивающих средств удерживает бренд Ренгалин от российской компании «Материа Медика» (табл. 3), с долей 8,8%. В ушедшем году марка характеризовалась невысокой динамикой продаж +1% в рублях. На второй позиции торговая марка Флуимуцил (МНН ацетилцистеин) компании «Замбон» с долей продаж 7%. У данного бренда в анализируемый период отмечен максимальный, в первой десятке продуктов, прирост стоимостного объема (+17%). Динамика обеспечена в большей степени увеличением продаж Флуимуцила в виде раствора для ингаляций и внутривенного введения, а также шипучих таблеток. При этом бренд АЦЦ от «Новартис», также содержащий ацетилцистеин, — на третьей позиции с сокращением продаж на 4% в рублях и на 29% в упаковках. Снижение объема наблюдается практически по всем параметрам линейки АЦЦ.
В ТОР-10 еще три препарата демонстрируют снижение стоимостного объема рынка. Среди них — один отечественный бренд (Коделак) и два зарубежных (Аскорил и Амбробене).
Табл. 2. ТОР-10 торговых марок противокашлевых и отхаркивающих ЛП на розничном фармрынке России
Ссылка:
- Анализировалась группа R05-препаратов, применяемых при кашле и простудных заболеваниях, по классификации EphMRA
Источник: Догузова Вероника, старший аналитик компании RNC Pharma
Информация представлена в ознакомительных целях и не является медицинской консультацией. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
👉 Подписывайтесь на канал МА в Телеграм
👉 Читайте наши новости и статьи на сайте mosapteki.ru