Ситуация на российском рынке тетрагидрофурана (ТГФ) во многом аналогична тому, что происходит в других сегментах малотоннажной химической продукции. Отечественного производства пока нет, хотя его технология уже разработана. Объем этого рынка на данный совсем незначителен (0,02% от мирового), а перспективы его развития аналитики связывают с теми же драйверами, которые будут действовать в мировом потреблении: в основном с ростом востребованности современных синтетических материалов (в первую очередь спандекса) в текстильной промышленности, ряда промышленных полимеров и фармацевтических препаратов.
Области применения тетрагидрофурана
Высокий спрос на тетрагидрофуран в мире обусловлен его уникальными свойствами — способностью растворять полимеры и смолы. Благодаря этому он используется:
- в текстильной промышленности. Следующий передел — это политетрагидрофуран (политетраметиленэфиргликоль), один из главных компонентов для производства синтетических эластичных волокон, из которых изготавливаются различные виды одежды, как спортивной, так и повседневной. Самые известные материалы этого класса — спандекс (эластан) и лайкра;
- производство полимеров. Тетрагидрофуран — это промежуточный продукт при производстве термопластичных полиуретанов, синтетических смол, полиэстера, полиамида;
- фармацевтическая промышленность. Как эффективный растворитель ТГФ применяется для синтеза ряда медицинских препаратов — антибиотиков, противовирусных, гормональных и т. д., а также для экстракции и очистки лекарственных средств;
- в химическом производстве. Тетрагидрофуран растворяет ПВХ, поэтому его используют при изготовлении клеевых составов. Кроме того, это важный компонент для производства лаков, красок и различных декоративных покрытий.
Среди перспективных сегментов рынка тетрагидрофурана можно отметить активно растущую отрасль 3D-печати — это вещество используется в качестве растворителя для материалов-подложек, для полировки и дополнительной обработки объектов из ABS и PLA-пластиков. В сельском хозяйстве оно используется для производства химических пестицидов, а в пищевой и косметической промышленности — как компонент для изготовления средств для ухода за кожей и экологичной упаковки.
Как получают тетрагидрофуран
Специалисты выделяют четыре основных способа получения ТГФ с помощью химического синтеза:
- дегидратация 1,4 бутандиола серной кислотой;
- каталитическое (никель) гидрирование малеинового ангидрида;
- через ряд каталитических реакций окисления и гидрирования из бутадиена;
- из оксида пропилена.
По данным исследования мирового рынка, чуть более 40% тетрагидрофурана производится из 1,4 бутандиола, еще около 30% — из малеинового ангидрида. Первый способ обеспечивает больший выход продукции, но требует дополнительных затрат на оборудование и очистные сооружения. Синтез из малеинового ангидрида — более простой и дешевый, но относительно новый и не всегда реализуемый из-за необходимости стабильных поставок сырья. Наибольшие объемы потребления тетрагидрофурана на протяжении последних пяти лет отмечаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Стоит отметить, что в мире активно развиваются технологии получения многих востребованных в промышленности химических веществ методом микробиологического синтеза из растительного сырья. Один из первых таких методов был основан на декарбонизации фурфурола, который, в свою очередь, выделяли гидролизом из початков кукурузы. Однако сейчас он уже не применяется в силу своей неэкологичности.
Следующим этапом развития этого направления стала разработка технологий ферментации углеводов, получаемых путем гидролиза крахмалов, специальным образом культивируемыми микроорганизмами для производства биобутандиола. Более подробно об этом мы писали в одной из наших предыдущих статей. Затем из него можно получать тетрагидрофуран.
Яркими примерами перехода на биотехнологии являются новые продукты от лидеров мирового рынка эластичных волокон:
- компания Lycra разработала волокна LYCRA® EcoMade на основе кукурузы для производства джинсовой ткани. По оценкам экспертов, замена ископаемого сырья на растительное позволит снизить выбросы парниковых газов в атмосферу на 44%;
- южнокорейская корпорация Hyosung TNC смогла получить биоспандекс, который по своим свойствам ничем не отличается от материала, синтезированного традиционным способом, и уже получила на него биосертификат. Материал будет производиться под маркой Creora Bio-Based.
В настоящее время в мире разрабатываются биотехнологии третьего поколения, которые основаны уже не на пищевом сырье, а на его отходах, углеводных полимерах, таких как целлюлоза и лигнин, а также непосредственных природных компонентах включая мох, углекислый газ, бактериальную целлюлозу и т. д.
Особенности рынка тетрагидрофурана в РФ
Рынок тетрагидрофурана в России пока находится на этапе становления. Его объем измеряется сотнями тонн, причем сформирован он исключительно продукцией иностранного производства, 97% которой закупается в Китае. Практически весь ТГФ потребляется в химической отрасли.
По оценкам наших аналитиков, емкость этого рынка, рассчитанная на основе мировой структуры потребления и возможного спроса со стороны пока слабо представленных в России отраслей, превосходит его текущий объем в 10 раз. То есть рынок тетрагидрофурана можно отнести к ненасыщенным и умеренно концентрированным, при этом на нем есть ниши, в которых игрокам (прежде всего, уже работающим в отрасли и желающим расширить бизнес) можно развивать свое присутствие.
Технологии производства тетрагидрофурана в России есть. Например, в ООО «Газохим Инжиниринг» уже прошли все необходимые испытания и эксперименты и создан базовый проект, готовый к реализации при появлении заинтересованного инвестора. Выпускать ТГФ предполагается методом гидрирования малеинового ангидрида, который будет поставляться с завода «СИБУРа» в Тобольске. Поскольку тетрагидрофуран включен в специальный перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения, составленный Минпромторгом, вполне возможно, что производство в России будет в обозримом будущем будет запущено.
Дальнейшее развитие рынка в России: перспективы и прогнозы
По оценками мировых аналитических агентств, объем глобального рынка тетрогидрофурана к 2034 году увеличится на 70% относительно показателя, достигнутого в 2024 году. Предполагается, что в ближайшие 10 лет:
- наибольшее распространение технологии производства из 1,4 бутандиола сохранится, ее доля к 2034 году будет находиться на уровне 40–42%;
- в сегменте конечного потребления ведущую роль будет по-прежнему играть производство полимеров, однако его доля несколько уменьшится за счет роста спроса со стороны фармацевтической и текстильной промышленности;
- среди региональных рынков лидером останется Восточная Азия, темп роста в этом регионе в среднем составит 6%.
Что касается российского рынка тетрагидрофурана, аналитики предлагают три сценария его развития. В соответствии с представленным прогнозом рост составит от 15 до 70%. Его основными драйверами будут развитие пустующих ниш за счет инвестиций в научные разработки и возможное расширение экспорта как в дружественные страны, так и на другие потенциально привлекательные рынки при появляющихся перспективах смягчения или отмены введенных против РФ санкций.
Другие обзоры рынков читайте на сайте Агентства MegaResearch.